最北方，半岛南部。苏军已退至谢格扎地区，凭借河流与芬军周旋。

11月2日，即使是南方的哈尔科夫，气温也已经降至零下2度。由于德军的战略思想为短期内迅速击败苏联军队，所以他们并没有做好长期战争的后勤规划，缺乏过冬准备的德军推进势头开始出现疲态。毫无疑问，冬将军正在逐步站到我们的队伍中来。

11月7日，中线方向。德军台风行动成功夺取维捷布斯克城，而南方斯摩棱斯克城仍在坚守。

与此同时，哈尔科夫保卫战最终还是以苏军的撤退而宣告结束。哈尔科夫成为苏联南方四城中首个沦陷的城市。至此，苏联的第六大工业城市哈尔科夫落入敌手。

11月14日，芬兰方向。德军装甲师行动极其迅速，在短时间内完成了对苏军的绕后。由于彼得罗扎沃茨克面临合围风险，内务部队再次无奈后撤。

至此，苏军在芬兰地区遭遇了前所未有的失败。由苏联主动入侵，为期1个月的苏芬战争所引起的恶果，最终还是由苏联亲自咽了下去。

11月19日，克赤海峡出乎意料地被德军突破，这标志着德军前往高加索油田的道路被强行撞开了，最高统帅部当即决定抽调西南方面军3个步兵师前往克拉斯诺格勒城构建防御。至此，先前防守鞑靼壕沟的四个苏联伞兵旅全军覆没，他们不曾后退一步，全部战斗到了最后一刻。

与此同时，中线方向。迫于中央集团军群在各处造成的强大压力，戈沃罗夫将军所部被迫从斯摩棱斯克城撤出。不多时，斯摩棱斯克陷落。至此，这扇莫斯科的大门被法西斯野兽打开。

北方，奥涅加湖地区。苏军在炸毁补给点后，最终安全撤离彼得罗扎沃茨克，2个内务部师在掩护友军撤退的途中遭遇重创，不复存在。

此时此刻，由于失去了大批工业领土，苏联供电开始成为问题。

苏联的研究中心也在一个接一个丢失，这极大地影响了红军军械部的武器研发。

至1941年11月27日，波罗的海方向，除里加城依然坚挺外，陶格夫匹尔斯陷落，道加瓦河防线几乎全面崩溃。

在苏德一千多公里的漫长战线上，各处苏军都在撤退，各处防线都在告急，苏维埃联盟来到了她最黑暗的时刻。战事的失利与红军所遭受的巨大损失让斯大林同志陷入了心痛和迷茫，这种不属于他的柔弱与战前大清洗时期的豪迈和强势相比可谓天壤之别。

12月1日，一则来自西方的好消息振奋了全体苏联人民。随着日本偷袭珍珠港，世界第一大工业国美国正式下场，第二次世界大战的敌我身份愈发清晰，正义与非正义的边界也愈发鲜明。

次日，苏军两个师在布良斯克以西巴克兰地区遭遇合围，被迫解散。