10月20日，塞瓦斯托波尔突然沦陷。以斯大林为主导的最高统帅部这才惊觉自己犯下了大错，塞城要塞虽然坚固，但并无法有效应对占据空中优势，拥有熟练野战工兵的德军部队。守城苏军战斗到了最后一刻，他们失去了乘船离开的最佳时机。最后，在德国空军的轮番扫射和陆军的大炮轰炸下，守城的4个苏军步兵师全军覆没，幸存的个别苏军战士拼命制造着简陋的木筏，希望能通过黑海漂往高加索…

10月22日，苏联终于可以开始重建红军国策，加速消除大清洗的致命影响……在卫国战争爆发的三个月以来，苏军毫无还手之力。在兵锋正盛的德军面前，苏联的百万大军显得无比脆弱，在轴心国军队猛攻下节节溃败。士气正旺的德军开始高歌猛进，以苏联首都莫斯科城为目标的台风行动也正式开始。

11月2日，苏军在哈尔科夫北郊首次进行了成功的反击，德军1个步兵师撤出哈尔科夫侧翼。虽然战果微小，但这苏军在卫国战争中的第一次胜利反攻。

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此时此刻，苏联所面临的形势依然非常严峻，各条战线大致情况如下

随着克里米亚半岛的沦陷，苏军黑海舰队失去了重要的基地，空军失去了重要的机场。残存的两个苏军伞兵旅在克赤海峡与德军展开激战。苏军新增援到的两个步兵师希望帮助伞兵部队守住岌岌可危的海峡防线。一旦刻赤海峡遭到突破，不受海峡惩罚的德军装甲师势必给克拉斯诺达尔地区造成重大威胁，这将进一步迫使苏军抽调别处防线预备队前来救火，从而对整体局势造成不利影响。

南方，斯大林诺地区。斯大林诺防线完全稳固下来，德国人被这堵坚硬的钢墙完全挡在了斯大林诺城门外，双方开始就地挖掘战壕，开始了阵地战。

哈尔科夫保卫战中，苏德双方激战正酣，守城苏军奋力抵抗，位于苏梅的第17集团军正在继续冲击哈尔科夫侧翼德军，希望粉碎德国人从北侧绕后哈尔科夫的战略意图。

苏梅以北，库尔斯克方向。这里目前并不是德国人的主攻方向，双方陷入沉寂。

戈梅利地区，苏军疲惫的步兵师最终还是无力与德军进一步争抢城区，殿后苏军开始缓慢撤出戈梅利。这座几经易手的城市虽然还是无法逃脱被攻克的命运，但围绕她的争夺给德军造成了严重的伤害。

中线，斯摩棱斯克方向。德军台风行动并未直接进攻大城市，而是选择了从两翼突进合围，苏军此处兵力不足，无法过多调动，只能尽力原地撅壕抵抗。

波罗的海方向，虽然德军已然越过道加瓦河，但里加城和陶格夫斯皮尔两个重要的补给点仍掌握在苏军手中。不管侧翼面临多大风险，只要在此处守住铁路和补给点，苏军西北方面军将会战斗到最后一人，争取最大限度地迟滞杀伤德军。

列宁格勒保卫战，芬军在进攻受挫后无力发起新的进攻，开始等待德军北方集团军群北上合围列宁格勒，苏芬双方陷入静坐。

列宁格勒东北方，拉多加湖东方，奥格尼兹方向。由于德国人调来了2个装甲师，缺乏重武器的内务部军队陷入极大被动，需要考虑退守库伊蒂宁—彼得罗扎沃茨克一线。

北方各战区的部队也在驰援奥涅加湖区域。