大洋彼岸，盟友伸来了援助之手。苏美两国战前一切意识形态上的纠葛恩怨在这一刻烟消云散，他们拥有了共同的敌人。

12月7日，南线方向。布良斯克保卫战正式打响，朱可夫元帅领导下的乌克兰方面军成为了苏军目前状态最好的方面军，他们斗志昂扬，驻守在南方三大城地区，誓死保卫祖国。

高加索方向，跨过克赤海峡的德军正在集结力量，苏军也在从各处抽调兵力组建高加索方面军。双方开始了部队集结速度的竞赛。

12月17日，斯大林诺地区。沉寂已久的德军终于向斯大林诺城发起了冲击，斯大林诺是罗斯托夫河畔以西苏军掌握的最后一个补给点，对于苏德双方而言都意义非凡。一旦斯大林诺沦陷，德军势必直取罗斯托夫。

与此同时，南方三城地区。库尔斯克——布良斯克一线正承受着来自德军的巨大的压力，乌克兰方面军必须保证库尔斯克、布良斯克两座关键城市的控制权。否则一旦补给点沦陷，乌克兰方面军全线崩溃只在朝夕之间。

12月18日，德军发起了全线进攻，元首决心在1942年到来前再取得一次辉煌的胜利，给苏联以重大打击，彻底锁定胜局。

12月25日，中线方向。德军中央集团军群台风行动接近尾声，他们朝着莫斯科进行了41年的最后一次努力。

高加索方向。这一地区苏德双方阵线犬牙交错，苏军由于别处战线吃紧无法在此调集足够的预备队，只能选择死死卡住图阿普谢和克拉斯诺达两座城市补给点。

波罗的海地区，道加瓦河上，里加，英雄之城，波罗的海的珍珠，她和她的第五集团军已经苦苦支撑了半年之久。

莫斯科方向，德军中央集团军群沿莫萨利斯克——奥布宁斯克铁路线逼近莫斯科。为保证首都安全，苏军开始从西北、西南方面军中抽调生力军乘火车进莫。在红场接受简短的检阅后立刻奔赴卡卢加前线。在莫斯科城，男人和妻儿吻别奔赴战场，妇女代替男人进入生产线。
“长夜快过去天色蒙蒙亮，衷心祝福你好姑娘。但愿从今后，你我永不忘，莫斯科郊外的晚上。”

1942年1月，苏德战线大致维持在了里加—大卢基—维亚济马—布良斯克—库尔斯克—沃罗涅日—斯大林诺一线。在漫天的暴雪中和可怕的寒冷中，德军被迫在绝大部分地区停止了半年以来凌厉的攻势。德军“毕其功于一役”与“巴巴罗萨”民族精神已经消失。

在部分地区，仍保持进攻姿态的德军部队数据在冬天已经和苏军相差无几。一切的证据都在表明，这支战无不胜的军队已经是强弩之末。

最高统帅部最终决定抓住时机，开始发起冬季反攻。趁着法西斯野兽被苏联的寒冬所困，一举折断其重要地区的进攻矛头。

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高加索方向。苏军正式组建高加索方面军，由科涅夫将军组织发起冬季攻势，计划重新打通前往克拉斯诺格勒的铁路线，接通该地区补给，包围处于罗斯托夫以南的2个德军装甲师和1个突击步兵师，一举折断其进逼罗斯托夫的进攻矛头。