与此同时，哈尔科夫保卫战最终还是以苏军的撤退而宣告结束。哈尔科夫成为苏联南方四城中首个沦陷的城市。至此，苏联的第六大工业城市哈尔科夫落入敌手。

11月14日，芬兰方向。德军装甲师行动极其迅速，在短时间内完成了对苏军的绕后。由于彼得罗扎沃茨克面临合围风险，内务部队再次无奈后撤。

至此，苏军在芬兰地区遭遇了前所未有的失败。由苏联主动入侵，为期1个月的苏芬战争所引起的恶果，最终还是由苏联亲自咽了下去。

11月19日，克赤海峡出乎意料地被德军突破，这标志着德军前往高加索油田的道路被强行撞开了，最高统帅部当即决定抽调西南方面军3个步兵师前往克拉斯诺格勒城构建防御。至此，先前防守鞑靼壕沟的四个苏联伞兵旅全军覆没，他们不曾后退一步，全部战斗到了最后一刻。

北方，奥涅加湖地区。苏军在炸毁补给点后，最终安全撤离彼得罗扎沃茨克，2个内务部师在掩护友军撤退的途中遭遇重创，不复存在。

此时此刻，由于失去了大批工业领土，苏联供电开始成为问题。

苏联的研究中心也在一个接一个丢失，这极大地影响了红军军械部的武器研发。

至1941年11月27日，波罗的海方向，除里加城依然坚挺外，陶格夫匹尔斯陷落，道加瓦河防线几乎全面崩溃。

在苏德一千多公里的漫长战线上，各处苏军都在撤退，各处防线都在告急，苏维埃联盟来到了她最黑暗的时刻。战事的失利与红军所遭受的巨大损失让斯大林同志陷入了心痛和迷茫，这种不属于他的柔弱与战前大清洗时期的豪迈和强势相比可谓天壤之别。

12月1日，一则来自西方的好消息振奋了全体苏联人民。随着日本偷袭珍珠港，世界第一大工业国美国正式下场，第二次世界大战的敌我身份愈发清晰，正义与非正义的边界也愈发鲜明。

次日，苏军两个师在布良斯克以西巴克兰地区遭遇合围，被迫解散。

大洋彼岸，盟友伸来了援助之手。苏美两国战前一切意识形态上的纠葛恩怨在这一刻烟消云散，他们拥有了共同的敌人。

12月7日，南线方向。布良斯克保卫战正式打响，朱可夫元帅领导下的乌克兰方面军成为了苏军目前状态最好的方面军，他们斗志昂扬，驻守在南方三大城地区，誓死保卫祖国。

高加索方向，跨过克赤海峡的德军正在集结力量，苏军也在从各处抽调兵力组建高加索方面军。双方开始了部队集结速度的竞赛。