拓跋珪闻讯赶来,联合燕军再一次重创了独孤氏。刘显穷途末路,只得南奔慕容永。慕容麟俘虏了八千户独孤部众,得到了万千头牲畜。
八月,燕帝的谒者来到马邑县。慕容垂赦令把独孤属民迁往燕国,由刘显的弟弟刘亢埿统领。刘亢埿之妻乃拓跋珪的姑姑,当初全靠她泄密拓跋珪才逃出生天。刘亢埿一家还护卫过魏王母亲贺兰氏,但因其护送窟咄争位而被拓跋珪记恨。
独孤氏混有匈奴及乌桓血统,刘亢埿被燕帝册封为乌桓王兼广宁太守----这是后燕的第八个异姓王爷。刘亢埿的堂弟刘罗辰早跟魏王暗通款曲,趁机带着自己的部众北投拓跋珪。刘罗辰还把妹妹刘氏献给魏王,数年后刘氏生育了拓跋珪的长女和长子。
独孤部离散了,魏王占有其地;时乖运蹇,源远流长。一百多年后,独孤氏出了个大帅哥独孤信;其三个女儿分别嫁给了宇文泰的儿子,李渊的父亲以及隋文帝杨坚。因此,独孤信被称作三朝国丈。虽然大侠独孤求败是金庸杜撰的,但今天在河北、河南、山西等地仍有独孤姓。
仲商桂月,西燕那头也开疆拓土了。慕容永尝试着进攻河西地区,盘算打回关中。西燕首选的并非后秦据点,而是杏城一带(今陕西省延安市黄陵县)的前秦队伍。
并州前秦军民在苻纂的带领下溃逃陕北上郡,原冯翊太守兰椟带兵两万赶来会师。苻纂之弟苻师奴要求哥哥称帝,被断然拒绝。鬼迷心窍的苻师奴杀掉苻纂自称秦公,率众南下北地郡。兰椟生气地与苻师奴决裂,仍驻扎在杏城附近。慕容永得知后,遣征西大将军王宣攻打这支孤军。
兰椟被王宣紧紧围困,万般无奈之下只好向姚秦求救。闻报,后秦皇帝姚苌喜出望外。
后秦常年处在西北苻登、西南杨定、东北苻纂、东南窦冲的包围之中。尤其苻登和苻纂的实力最强,威胁也最大。面对两线作战的不利局势,姚苌绞尽脑汁也无可奈何。
而今东北前秦将帅同室操戈,姚苌打算一箭三雕:击败苻师奴、迫降兰椟、赶跑慕容永。可是苻登还在身后,难道不用搭理么?姚苌胸有成竹:“苻登老成持重,不敢孤军深入。只要两三个月,我定能得胜班师。届时,苻登就算三头六臂也无能为力了。”
于是后秦大肆宣扬,皇帝会亲自营救兰椟。前秦三将听了各有各的解读:兰椟安心同王宣对峙;苻师奴盘算着偷袭长安;苻登认为是疑兵之计,反倒加强防范。

公元387年九月,姚苌佯装支援兰椟,突袭了北地郡的首府泥阳县(今铜川市耀州区)。苻师奴战败逃遁,数万部众归降后秦。翌月,兰椟和王宣精疲力竭了。姚苌趁机北上击败西燕军,迫降了王宣;西燕势力不得不退回了黄河东岸。兰椟孤掌难鸣,最终也被后秦扑灭。
姚苌老奸巨猾,左右开弓狼奔豕突。后秦不仅收服了并州前秦势力,还遏制了慕容永西渡黄河的念头。此后,杨定、窦冲不敢贸然出击;于是,姚苌专心对付苻登。
十月,黎阳的丁零人又背叛了。翟辽串通王祖和张申抢掠清河、平原等地。清河被吴深占据,两方叛贼互相攻讦;平原郡可在燕国手中,竟又被翟辽侵扰。丁零人屡屡背信弃义,慕容垂深感疥癣小疾快成心腹大患了。
魏王拓跋珪遣外朝大人王建出使后燕,答谢马邑援手。燕帝嫌弃王建身份低微,要拓跋珪亲自来中山觐见。王建自认为受辱,恨恨返回盛乐。怨恨的种子生根发芽,数年后会开出恶花。
公元388年二月,中山城又跑来了翟辽的使者。翟辽派军政官眭琼叩拜谢罪,希望燕帝既往不咎。慕容垂怒斥翟辽乃反复小人,斩杀眭琼断绝关系。
燕帝年逾花甲,仍然不能控制情绪。孔子曰七十而从心所欲,慕容垂距离直情径行还差七八年呢。当初,兵临黎阳就应该消灭翟辽;既然已采用怀柔策略,此刻又何必把他逼上绝路呢。
见无可挽回,翟辽干脆自立了。他号称大魏天王,配置百官改元建光。我们把这个魏政权称作翟魏。翟辽弃守黄河北岸的黎阳,举国南迁滑台(今河南省安阳市滑县)。
兖州刺史慕容楷北击马邑后驻留中山,青州刺史慕容绍理应出兵消灭翟魏。可慕容绍自顾不暇,正跟青州军阀辟闾浑相互较劲呢。辟闾浑乃辟闾蔚之子----辟闾蔚死在燕军手上,慕容恪还为此遗憾。淝水战后,辟闾浑割据青齐依附东晋,遥领平原太守。
辟闾浑的老巢在临淄(今山东省淄博市临淄区)、广固(今潍坊市青州市西北)一带。慕容绍从历城进屯黄巾固(今济南市章丘区)。史书说慕容绍退守黄巾固,那是搞错了方位。