南越列传：
南越王尉佗者，真定人也，姓赵氏。
秦已破灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南越武王。
汉十一年，遣陆贾因立佗为南越王，与剖符通使，和集百越，毋为南边患害，与长沙接境。
高后时，有司请禁南越关市铁器。
於是佗乃自尊号为南越武帝，发兵攻长沙边邑，败数县而去焉。
高后遣将军隆虑侯灶往击之。会暑湿，士卒大疫，兵不能逾岭。
及孝文帝元年，初镇抚天下，为佗亲冢在真定，置守邑，岁时奉祀。召其从昆弟，尊官厚赐宠之。
召贾往使。陆贾至南越，王甚恐，为书谢，陆贾还报，孝文帝大说。遂至孝景时，称臣，使人朝请。
至建元四年卒。
佗孙胡为南越王。此时闽越王郢兴兵击南越边邑。
胡使人上书曰：「两越俱为籓臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之。」
於是天子多南越义，守职约，为兴师，遣两将军往讨闽越。兵未逾岭，闽越王弟馀善杀郢以降，於是罢兵。
太子兴代立，其母为太后。
王年少，太后中国人也，尝与安国少季通，其使复私焉。国人颇知之，多不附太后。
太后数劝王及群臣求内属。
相吕嘉年长矣，相三王，其居国中甚重，得众心愈於王，遂反。
元鼎五年秋，卫尉路博德为伏波将军，主爵都尉杨仆为楼船将军，故归义越侯二人为戈船、下厉将军，，咸会番禺。
南越已平矣。遂为九郡。自尉佗初王後，五世九十三岁而国亡焉。

东越列传：
闽越王无诸及越东海王摇者，其先皆越王句践之後也，姓驺氏。
诸侯畔秦，无诸、摇率越归鄱阳令吴芮，所谓鄱君者也，从诸侯灭秦。汉五年，复立无诸为闽越王，王闽中故地，都东冶。
孝惠三年，乃立摇为东海王，都东瓯，世俗号为东瓯王。
吴王濞反，欲从闽越，闽越未肯行，独东瓯从吴。及吴破，东瓯杀吴王丹徒，以故皆得不诛，归国。
建元三年，闽越发兵围东瓯。
东瓯食尽，困，且降，乃使人告急天子。天子乃遣庄助以节发兵会稽。未至，闽越引兵而去。东瓯请举国徙中国，处江淮之间。
建元六年，闽越击南越。南越守天子约，不敢擅发兵击而以闻。
上遣大行王恢出豫章，大农韩安国出会稽，皆为将军。
兵未逾岭，闽越王郢发兵距险。其弟馀善乃与相、宗族谋杀王，天子乃使郎中将立丑为越繇王。立馀善为东越王，与繇王并处。
元鼎五年，南越反，东越王馀善持两端，阴使南越。
元鼎六年秋，馀善闻楼船请诛之，汉兵临境，且往，乃遂反，发兵距汉道。杀汉三校尉。
天子遣横海将军韩说、楼船将军杨仆、中尉王温舒、越侯为戈船、下濑将军，出击东越。
元封元年冬，咸入东越。东越素发兵距险，使徇北将军守武林，败楼船军数校尉，杀长吏。
越衍侯吴阳以其邑七百人反，攻越军於汉阳。乃遂俱杀馀善，以其众降横海将军。
於是天子曰东越狭多阻，闽越悍，数反覆，诏军吏皆将其民徙处江淮间。东越地遂虚。

朝鲜列传：
朝鲜王满者，故燕人也。自始全燕时尝略属真番、朝鲜，为置吏，筑鄣塞。
燕王卢绾反，入匈奴，满亡命，聚党千馀人，魋结蛮夷服而东走出塞，稍役属真番、朝鲜蛮夷及故燕、齐亡命者王之，都王险。
会孝惠、高后时天下初定，真番、临屯皆来服属，方数千里。
元封二年，汉拜何为辽东东部都尉。朝鲜怨何，发兵袭攻杀何。
天子募罪人击朝鲜。其秋，遣楼船将军杨仆从齐浮渤海；兵五万人，左将军荀彘出辽东：讨右渠。未有利。
元封三年夏，遂定朝鲜，为四郡。

西南夷列传：
西南夷君长以什数，夜郎最大；其西靡莫之属以什数，滇最大；自滇以北君长以什数，邛都最大；此皆魋结，耕田，有邑聚。其外西自同师以东，北至楪榆，名为巂、昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以什数，徙、筰都最大；自筰以东北，君长以什数，厓駹最大。其俗或士箸，或移徙，在蜀之西。自厓駹以东北，君长以什数，白马最大，皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
汉兴，巴蜀民或窃出商贾，取其筰马、僰僮、髦牛，以此巴蜀殷富。
建元六年，上拜蒙为郎中将，将千人，食重万馀人，从巴蜀筰关入，遂见夜郎侯多同。蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。乃以为犍为郡。
发巴蜀卒治道，蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。使相如以郎中将往喻，为置一都尉，十馀县，属蜀。
巴蜀四郡通西南夷道，数岁，道不通，士罢饿离湿死者甚众；西南夷又数反，发兵兴击，秏费无功。
上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为自葆就。
元狩元年，天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使间出西夷西，指求身毒国。岁馀，皆闭昆明，莫能通身毒国。
上发南夷兵。且兰君与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之，行诛头兰，遂平南夷为牂柯郡。
以邛都为越巂郡，筰都为沈犁郡，厓駹为汶山郡，广汉西白马为武都郡。
夜郎侯始倚南越，南越已灭，会还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。
元封二年，滇王举国降，请置吏入朝。於是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。
西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇小邑，最宠焉。

大宛列传：
张骞，汉中人。
骞以郎使月氏，与堂邑氏胡奴甘父俱出陇西。经匈奴，匈奴得之。
留十馀岁，骞与其属亡乡月氏，西走数十日至大宛。
大宛遣骞，为发导绎，抵康居，康居传致大月氏。
大月氏臣大夏而居，地肥饶，少寇，志安乐，又自以远汉，殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。
大宛在匈奴西南，在汉正西，去汉可万里。
其俗土著，耕田，田稻麦。有蒲陶酒。多善马，马汗血，其先天马子也。
有城郭屋室。其属邑大小七十馀城，众可数十万。其兵弓矛骑射。
其北则康居，西则大月氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则扜鰛、于窴。
于窴之西，则水皆西流，注西海；其东水东流，注盐泽。
而楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。盐泽去长安可五千里。
匈奴右方居盐泽以东，至陇西长城，南接羌，鬲汉道焉。
乌孙在大宛东北可二千里，行国，随畜，与匈奴同俗。控弦者数万，敢战。
康居在大宛西北可二千里，行国，与月氏大同俗。控弦者八九万人。与大宛邻国。
奄蔡在康居西北可二千里，行国，与康居大同俗。控弦者十馀万。临大泽，无崖，盖乃北海云。
大月氏在大宛西可二三千里，居妫水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。
行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万。
及冒顿立，攻破月氏。始月氏居敦煌、祁连间，及为匈奴所败，乃远去遂都妫水北，为王庭。
安息在大月氏西可数千里。
其俗土著，耕田，田稻麦，蒲陶酒。
城邑如大宛。其属小大数百城，地方数千里，最为大国。
临妫水，有市，民商贾用车及船，行旁国或数千里。
其西则条枝，北有奄蔡、黎轩。
条枝在安息西数千里，临西海。暑湿。耕田，田稻。有大鸟，卵如甕。
人众甚多，往往有小君长，而安息役属之，以为外国。国善眩。
安息长老传闻条枝有弱水、西王母，而未尝见。
大夏在大宛西南二千馀里妫水南。其俗土著，有城屋，与大宛同俗。
无大长，往往城邑置小长。其兵弱，畏战。善贾市。
大夏民多，可百馀万。其都曰蓝市城，有市贩贾诸物。其东南有身毒国。
骞在大夏时，见邛竹杖、蜀布。度之去蜀不远。
天子令骞因蜀犍为发间使，四道并出：出駹，出厓，出徙，出邛、僰，皆各行一二千里。其北方闭氐、筰，南方闭巂、昆明，终莫得通。
初，汉欲通西南夷，费多，道不通，罢之。及张骞言可以通大夏，乃复事西南夷。
天子拜骞为中郎将使乌孙，将三百人，马各二匹，牛羊以万数，赍金币帛直数千巨万。
骞既至乌孙，乌孙国众分为三，而其大总取羁属昆莫，昆莫亦以此不敢专约於骞。
骞因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜鰛及诸旁国。
乌孙发导译送骞还，骞与乌孙遣使数十人，马数十匹报谢，因令窥汉，知其广大。
骞还到，拜为大行，列於九卿。岁馀，卒。

接上：
乌孙益重汉。其後岁馀，西北国始通於汉矣，使往者皆称博望侯。
汉筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。
而天子好宛马，使者相望於道。
汉既灭越，置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。
遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。
其後遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币，不贵其物。
外国厌汉使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。匈奴奇兵时时遮击使西国者。
天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。
其明年，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。
汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云。
上数巡狩海上，乃悉从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，厚具以饶给之，以览示汉富厚焉。

接上：
乌孙益重汉。其後岁馀，西北国始通於汉矣，使往者皆称博望侯。
汉筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。
而天子好宛马，使者相望於道。
汉既灭越，置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。
遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。
其後遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币，不贵其物。
外国厌汉使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。匈奴奇兵时时遮击使西国者。
天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。
其明年，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。
汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云。
上数巡狩海上，乃悉从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，厚具以饶给之，以览示汉富厚焉。
西北外国使，更来更去。
宛以西，皆自以远，尚骄恣晏然，未可诎以礼羁縻而使也。
匈奴使持单于一信，则国国传送食，不敢留苦；及至汉使，非出币帛不得食，不市畜不得骑用。
汉使取其实来，於是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。
自大宛以西至安息，国虽颇异言，然大同俗，相知言。其人皆深眼，多须珣，善市贾，争分铢。俗贵女子，女子所言而丈夫乃决正。其地皆无丝漆，不知铸钱器。及汉使亡卒降，教铸作他兵器。

接上：
天子使壮士车令等持千金及金马以请宛王贰师城善马。
宛国不肯予汉使，令其东边郁成遮攻杀汉使，取其财物。
天子大怒，拜李广利为贰师将军，发属国六千骑，及郡国恶少年数万人，以往伐宛。
贰师将军军既西过盐水，当道小国恐，各坚城守，不肯给食。攻之不能下。下者得食，不下者数日则去。
攻郁成，郁成大破之，所杀伤甚众。贰师将军引兵而还至敦煌，士不过什一二。
使使上书言「罢兵」天子不允，贰师因留敦煌。
其夏，汉岁馀而出敦煌者六万人，牛十万，马三万馀匹，驴骡橐它以万数。
益发戍甲卒十八万，酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉，而发天下七科適，及载Я给贰师。
於是贰师後复行，兵多，而所至小国莫不迎，出食给军。
自此而西，平行至宛城，汉兵到者三万人。宛兵迎击汉兵，汉兵射败之。
宛大臣诛毋寡，出其善马，请降。
汉军取其善马数十匹。中马以下牡牝三千馀匹，而立宛贵人之故待遇汉使善者名昧蔡以为宛王，与盟而罢兵。
敦煌置酒泉都尉；西至盐水，往往有亭。而仑头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使外国者。