接上：
今帝即位，明和亲约束，厚遇，通关市，饶给之。匈奴自单于以下皆亲汉，往来长城下。
（马邑谋败）匈奴绝和亲，攻当路塞，往往入盗於汉边，不可胜数。然匈奴贪，尚乐关市，嗜汉财物，汉亦尚关市不绝以中之。
马邑军後五年之秋，汉使四将军各万骑击胡关市下。
将军卫青出上谷，公孙贺出云中，公孙敖出代郡，李广出雁门。
其冬，匈奴数入盗边，其明年秋，匈奴二万骑入汉，杀辽西太守，略二千馀人。
於是汉使将军卫青将三万骑出雁门，李息出代郡，击胡。得首虏数千人。
其明年，卫青复出云中以西至陇西，击胡之楼烦、白羊王於河南，得胡首虏数千，牛羊百馀万。於是汉遂取河南地，筑朔方，复缮故秦时蒙恬所为塞，因河为固。
是岁，汉之元朔二年也。
其後冬，匈奴军臣单于死。军臣单于弟左谷蠡王伊稚斜自立为单于。
其夏，匈奴数万骑入杀代郡太守恭友，略千馀人。
其秋，匈奴又入雁门，杀略千馀人。
其明年，匈奴又复复入代郡、定襄、上郡，各三万骑，杀略数千人。
匈奴右贤王怨汉夺之河南地而筑朔方，数为寇，盗边，及入河南，侵扰朔方，杀略吏民其众。
其明年春，汉复遣大将军卫青将六将军，兵十馀万骑击匈奴，得首虏前後凡万九千馀级
其明年，胡骑万人入上谷，杀数百人。
其明年春，汉使骠骑将军去病将万骑击匈奴，得胡首虏万八千馀级。
其夏，骠骑将军复与合骑侯数万骑击匈奴。过居延，攻祁连山，得胡首虏三万馀人。
汉使博望侯及李将军广出右北平，击匈奴左贤王。汉失亡数千人。
其秋，单于怒浑邪王、休屠王谋降汉，汉使骠骑将军往迎之。
於是陇西、北地、河西益少胡寇，徙关东贫民处所夺匈奴河南、新秦中以实之，而减北地以西戍卒半。
其明年，匈奴入右北平、定襄各数万骑，杀略千馀人而去。
其明年春，汉令大将军青、骠骑将军去病中分军，咸约绝幕击匈奴。
单于遂独身与壮骑数百溃汉围西北遁走，行斩捕匈奴首虏万九千级，北至阗颜山赵信城而还。
汉骠骑将军之出代二千馀里，与左贤王接战，汉兵得胡首虏凡七万馀级，左贤王将皆遁走。
骠骑封於狼居胥山，禅姑衍，临翰海而还。
是後匈奴远遁，而幕南无王庭。

南越列传：
南越王尉佗者，真定人也，姓赵氏。
秦已破灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南越武王。
汉十一年，遣陆贾因立佗为南越王，与剖符通使，和集百越，毋为南边患害，与长沙接境。
高后时，有司请禁南越关市铁器。
於是佗乃自尊号为南越武帝，发兵攻长沙边邑，败数县而去焉。
高后遣将军隆虑侯灶往击之。会暑湿，士卒大疫，兵不能逾岭。
及孝文帝元年，初镇抚天下，为佗亲冢在真定，置守邑，岁时奉祀。召其从昆弟，尊官厚赐宠之。
召贾往使。陆贾至南越，王甚恐，为书谢，陆贾还报，孝文帝大说。遂至孝景时，称臣，使人朝请。
至建元四年卒。
佗孙胡为南越王。此时闽越王郢兴兵击南越边邑。
胡使人上书曰：「两越俱为籓臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之。」
於是天子多南越义，守职约，为兴师，遣两将军往讨闽越。兵未逾岭，闽越王弟馀善杀郢以降，於是罢兵。
太子兴代立，其母为太后。
王年少，太后中国人也，尝与安国少季通，其使复私焉。国人颇知之，多不附太后。
太后数劝王及群臣求内属。
相吕嘉年长矣，相三王，其居国中甚重，得众心愈於王，遂反。
元鼎五年秋，卫尉路博德为伏波将军，主爵都尉杨仆为楼船将军，故归义越侯二人为戈船、下厉将军，，咸会番禺。
南越已平矣。遂为九郡。自尉佗初王後，五世九十三岁而国亡焉。

东越列传：
闽越王无诸及越东海王摇者，其先皆越王句践之後也，姓驺氏。
诸侯畔秦，无诸、摇率越归鄱阳令吴芮，所谓鄱君者也，从诸侯灭秦。汉五年，复立无诸为闽越王，王闽中故地，都东冶。
孝惠三年，乃立摇为东海王，都东瓯，世俗号为东瓯王。
吴王濞反，欲从闽越，闽越未肯行，独东瓯从吴。及吴破，东瓯杀吴王丹徒，以故皆得不诛，归国。
建元三年，闽越发兵围东瓯。
东瓯食尽，困，且降，乃使人告急天子。天子乃遣庄助以节发兵会稽。未至，闽越引兵而去。东瓯请举国徙中国，处江淮之间。
建元六年，闽越击南越。南越守天子约，不敢擅发兵击而以闻。
上遣大行王恢出豫章，大农韩安国出会稽，皆为将军。
兵未逾岭，闽越王郢发兵距险。其弟馀善乃与相、宗族谋杀王，天子乃使郎中将立丑为越繇王。立馀善为东越王，与繇王并处。
元鼎五年，南越反，东越王馀善持两端，阴使南越。
元鼎六年秋，馀善闻楼船请诛之，汉兵临境，且往，乃遂反，发兵距汉道。杀汉三校尉。
天子遣横海将军韩说、楼船将军杨仆、中尉王温舒、越侯为戈船、下濑将军，出击东越。
元封元年冬，咸入东越。东越素发兵距险，使徇北将军守武林，败楼船军数校尉，杀长吏。
越衍侯吴阳以其邑七百人反，攻越军於汉阳。乃遂俱杀馀善，以其众降横海将军。
於是天子曰东越狭多阻，闽越悍，数反覆，诏军吏皆将其民徙处江淮间。东越地遂虚。

朝鲜列传：
朝鲜王满者，故燕人也。自始全燕时尝略属真番、朝鲜，为置吏，筑鄣塞。
燕王卢绾反，入匈奴，满亡命，聚党千馀人，魋结蛮夷服而东走出塞，稍役属真番、朝鲜蛮夷及故燕、齐亡命者王之，都王险。
会孝惠、高后时天下初定，真番、临屯皆来服属，方数千里。
元封二年，汉拜何为辽东东部都尉。朝鲜怨何，发兵袭攻杀何。
天子募罪人击朝鲜。其秋，遣楼船将军杨仆从齐浮渤海；兵五万人，左将军荀彘出辽东：讨右渠。未有利。
元封三年夏，遂定朝鲜，为四郡。

西南夷列传：
西南夷君长以什数，夜郎最大；其西靡莫之属以什数，滇最大；自滇以北君长以什数，邛都最大；此皆魋结，耕田，有邑聚。其外西自同师以东，北至楪榆，名为巂、昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以什数，徙、筰都最大；自筰以东北，君长以什数，厓駹最大。其俗或士箸，或移徙，在蜀之西。自厓駹以东北，君长以什数，白马最大，皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
汉兴，巴蜀民或窃出商贾，取其筰马、僰僮、髦牛，以此巴蜀殷富。
建元六年，上拜蒙为郎中将，将千人，食重万馀人，从巴蜀筰关入，遂见夜郎侯多同。蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。乃以为犍为郡。
发巴蜀卒治道，蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。使相如以郎中将往喻，为置一都尉，十馀县，属蜀。
巴蜀四郡通西南夷道，数岁，道不通，士罢饿离湿死者甚众；西南夷又数反，发兵兴击，秏费无功。
上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为自葆就。
元狩元年，天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使间出西夷西，指求身毒国。岁馀，皆闭昆明，莫能通身毒国。
上发南夷兵。且兰君与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之，行诛头兰，遂平南夷为牂柯郡。
以邛都为越巂郡，筰都为沈犁郡，厓駹为汶山郡，广汉西白马为武都郡。
夜郎侯始倚南越，南越已灭，会还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。
元封二年，滇王举国降，请置吏入朝。於是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。
西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇小邑，最宠焉。

大宛列传：
张骞，汉中人。
骞以郎使月氏，与堂邑氏胡奴甘父俱出陇西。经匈奴，匈奴得之。
留十馀岁，骞与其属亡乡月氏，西走数十日至大宛。
大宛遣骞，为发导绎，抵康居，康居传致大月氏。
大月氏臣大夏而居，地肥饶，少寇，志安乐，又自以远汉，殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。
大宛在匈奴西南，在汉正西，去汉可万里。
其俗土著，耕田，田稻麦。有蒲陶酒。多善马，马汗血，其先天马子也。
有城郭屋室。其属邑大小七十馀城，众可数十万。其兵弓矛骑射。
其北则康居，西则大月氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则扜鰛、于窴。
于窴之西，则水皆西流，注西海；其东水东流，注盐泽。
而楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。盐泽去长安可五千里。
匈奴右方居盐泽以东，至陇西长城，南接羌，鬲汉道焉。
乌孙在大宛东北可二千里，行国，随畜，与匈奴同俗。控弦者数万，敢战。
康居在大宛西北可二千里，行国，与月氏大同俗。控弦者八九万人。与大宛邻国。
奄蔡在康居西北可二千里，行国，与康居大同俗。控弦者十馀万。临大泽，无崖，盖乃北海云。
大月氏在大宛西可二三千里，居妫水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。
行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万。
及冒顿立，攻破月氏。始月氏居敦煌、祁连间，及为匈奴所败，乃远去遂都妫水北，为王庭。
安息在大月氏西可数千里。
其俗土著，耕田，田稻麦，蒲陶酒。
城邑如大宛。其属小大数百城，地方数千里，最为大国。
临妫水，有市，民商贾用车及船，行旁国或数千里。
其西则条枝，北有奄蔡、黎轩。
条枝在安息西数千里，临西海。暑湿。耕田，田稻。有大鸟，卵如甕。
人众甚多，往往有小君长，而安息役属之，以为外国。国善眩。
安息长老传闻条枝有弱水、西王母，而未尝见。
大夏在大宛西南二千馀里妫水南。其俗土著，有城屋，与大宛同俗。
无大长，往往城邑置小长。其兵弱，畏战。善贾市。
大夏民多，可百馀万。其都曰蓝市城，有市贩贾诸物。其东南有身毒国。
骞在大夏时，见邛竹杖、蜀布。度之去蜀不远。
天子令骞因蜀犍为发间使，四道并出：出駹，出厓，出徙，出邛、僰，皆各行一二千里。其北方闭氐、筰，南方闭巂、昆明，终莫得通。
初，汉欲通西南夷，费多，道不通，罢之。及张骞言可以通大夏，乃复事西南夷。
天子拜骞为中郎将使乌孙，将三百人，马各二匹，牛羊以万数，赍金币帛直数千巨万。
骞既至乌孙，乌孙国众分为三，而其大总取羁属昆莫，昆莫亦以此不敢专约於骞。
骞因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜鰛及诸旁国。
乌孙发导译送骞还，骞与乌孙遣使数十人，马数十匹报谢，因令窥汉，知其广大。
骞还到，拜为大行，列於九卿。岁馀，卒。

接上：
乌孙益重汉。其後岁馀，西北国始通於汉矣，使往者皆称博望侯。
汉筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。
而天子好宛马，使者相望於道。
汉既灭越，置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。
遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。
其後遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币，不贵其物。
外国厌汉使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。匈奴奇兵时时遮击使西国者。
天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。
其明年，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。
汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云。
上数巡狩海上，乃悉从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，厚具以饶给之，以览示汉富厚焉。

接上：
乌孙益重汉。其後岁馀，西北国始通於汉矣，使往者皆称博望侯。
汉筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。
而天子好宛马，使者相望於道。
汉既灭越，置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。
遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。
其後遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币，不贵其物。
外国厌汉使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。匈奴奇兵时时遮击使西国者。
天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。
其明年，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。
汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云。
上数巡狩海上，乃悉从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，厚具以饶给之，以览示汉富厚焉。
西北外国使，更来更去。
宛以西，皆自以远，尚骄恣晏然，未可诎以礼羁縻而使也。
匈奴使持单于一信，则国国传送食，不敢留苦；及至汉使，非出币帛不得食，不市畜不得骑用。
汉使取其实来，於是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。
自大宛以西至安息，国虽颇异言，然大同俗，相知言。其人皆深眼，多须珣，善市贾，争分铢。俗贵女子，女子所言而丈夫乃决正。其地皆无丝漆，不知铸钱器。及汉使亡卒降，教铸作他兵器。

接上：
天子使壮士车令等持千金及金马以请宛王贰师城善马。
宛国不肯予汉使，令其东边郁成遮攻杀汉使，取其财物。
天子大怒，拜李广利为贰师将军，发属国六千骑，及郡国恶少年数万人，以往伐宛。
贰师将军军既西过盐水，当道小国恐，各坚城守，不肯给食。攻之不能下。下者得食，不下者数日则去。
攻郁成，郁成大破之，所杀伤甚众。贰师将军引兵而还至敦煌，士不过什一二。
使使上书言「罢兵」天子不允，贰师因留敦煌。
其夏，汉岁馀而出敦煌者六万人，牛十万，马三万馀匹，驴骡橐它以万数。
益发戍甲卒十八万，酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉，而发天下七科適，及载Я给贰师。
於是贰师後复行，兵多，而所至小国莫不迎，出食给军。
自此而西，平行至宛城，汉兵到者三万人。宛兵迎击汉兵，汉兵射败之。
宛大臣诛毋寡，出其善马，请降。
汉军取其善马数十匹。中马以下牡牝三千馀匹，而立宛贵人之故待遇汉使善者名昧蔡以为宛王，与盟而罢兵。
敦煌置酒泉都尉；西至盐水，往往有亭。而仑头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使外国者。