行动第二阶段，里加附近的部队将继续向列宁格勒一带突击。明斯克一带的装甲部队将向斯摩棱斯克推进，随后南下，以支援南方集团军拿下基辅。
南方集团军群将向基辅推进，但目前南方兵力严重不足，恐怕难以实现战略目标。

9.15日，基辅陷落。于参谋部预测的不同，苏军在南方部队被包围后早已没有充足的预备队用于构建崭新的基辅防线，基辅防线一触即溃。随着基辅的陷落，苏军在乌克兰地区已无力再战。

不幸的是，包围圈的苏军战斗意志十分顽强，很快，德军薄弱的包围圈便被突破了，现在只能停止继续向前推进，先解决包围圈的苏军。

由于元首这几日因为东线的战事焦头烂额，并没有审阅提交的生产报告，很快他就为此付出了代价。

苏军于戈梅利集结了大量部队，粉碎了德国装甲部队于戈梅利合围所有苏军的意图。德国装甲部队目前止步不前，后方的包围圈也迟迟不能剿灭，目前燃油储备也即将耗尽，西方工业区也在不断遭受轰炸，德军陷入了危机。

10.28日，德军终于攻占戈梅利，封锁上了苏军最后的退路，戈梅利口袋标志这苏军主力部队的覆灭。然而德军再也无力推进。德国部队数量捉襟见肘，如若不将包围圈的部队全部肃清，已无力进行大规模推进。

德军的装甲部队陷入了危机，如今己方的装甲部队已经失去了质量优势，在数量也处于劣势的情况下，德军还有希望赢下这场战争吗
？

凛冬已至，德军全线遭到反攻的情况下，包围圈的大量苏军也向外突围。他们虽然三个月没有接收到任何补给，但作战英勇。负责清剿包围圈的步兵部队和装甲部队被打的节节败退。德军战线已经全面崩盘，德意志的灭亡已经到来。为了避免这种情况，元首决定使出他从未告诉他人的绝技，时空穿梭。他决定回到过去，改变这场战争的走势。

熟悉的日期，熟悉的地点，熟悉的对手，这次，德军将会一举击垮苏军的部队！

9.5日，基辅陷落，这次德军在推进的同时，也会派遣部队肃清包围圈。

9.22日，行动开始一个月，戈梅利口袋形成，苏军主力部队面临覆灭的风险

9.22日，行动开始一个月，戈梅利口袋形成，苏军主力部队面临覆灭的风险

10.2日，同盟国在意大利北部发起了登陆，驻守在那不勒斯附近的装甲部队迅速赶去支援意大利军队。