8月20日，中线。在奥布宁斯克地区，苏军成功击退了德军进攻矛头，艰难地将战线向前推进了一步。

中线，勒热夫战役仍在继续。此处位于苏军西北方面军与西方面军的交界处，一旦勒热夫铁路遭遇切断，苏军这两个主力方面军之间的沟通难度将大幅上升。

8月29日，中线。顽强的苏军西方面军最终在勒热夫战役中笑到最后，随着德军先头部队被击退，勒热夫危机解除。

但此时，波罗的海地区局势骤然恶化。德军北方集团军群很快发起了第二轮强劲攻势，苏军普斯科夫守备军临时组建，开始帮助西北方面军稳固摇摇欲坠的防线。

此时此刻，1942年8月31日，苏德战线大致如下。尽管苏军相较于1941年其实力已经不可同日而语，但面对从冬眠中苏醒的强悍德军，苏军在应付德军夏季攻势时依然吃力。毫无疑问，1942年春季在高加索的伟大胜利拯救了苏维埃联盟。

9月13日，中线。德军再次进驻勒热夫郊外，苏德双方在此处开始对峙。

同时，库尔斯克以南。乌克兰方面军再次发起小规模反攻，旨在将德军尽可能地驱逐出库尔斯克地区。

9月25日，小规模反攻再次导致战役规模扩大，库尔斯克地区牵一发而动全身，德军南方集团军群开始反击。

9月27日，苏军再次成功在库尔斯克东南部合围德军2个步兵师。

当日下午，南方，米列罗沃地区，顿河弯曲部。
德军南方集团军群在苏军毫不知情的情况下集结出一支庞大的顿河战斗群。在空军配合下，德军顿河战斗群发起突袭，开始正式进行蓝色行动第三阶段。由于此前在高加索地区的巨大失败葬送了蓝色行动的南钳，国防军最高统帅部改变蓝色行动原目标巴库，开始朝着斯大林格勒进军。

德军顿河战斗群势如破竹，一举击穿米列罗沃苏军防线。苏军西南方面军缺少可用预备队，动弹不得。南方苏德战线上赫然出现了一个巨大的缺口。

斯大林格勒方向，苏军甚至无人把守，德军顿河战斗群如入无人之境。

9月29日，克里米亚地区。苏军克里木方面军临时抽调位于鞑靼壕沟的部队战略部署前往斯大林格勒。但亚尔良斯克德军突然趁机突袭，刚刚坐上火车的第199步兵师由于组织度清空瞬间崩溃，由于苏军糟糕的增员率，位于该地区的其余6个苏军师被全部带溃，德军重新进入彼列科普地峡。

鞑靼壕沟的突然失守让本来重归平静的克里米亚半岛再次面临巨大压力，苏军坦克师被迫取消增援计划，重新准备进攻彼列科普地峡。