8月21日，芬军对列宁格勒发起冲击，坚守城市的苏联军队并没有像此前在卡雷利阿地峡那般一触即溃，他们顽强地抵抗着，誓死保护他们的革命始源地。

波罗的海舰队的海军官兵也纷纷下船，参与了列宁格勒的防守任务。

8月24日，在更北方。芬兰军队攻势猛烈，苏军被迫大幅度后撤，摩尔曼斯克陷落。这无疑给北境苏军造成了致命打击，苏军下一步将不得不全面撤出半岛。这座奇迹的不冻港成为了北境苏军战士们心中永远的痛。

17、18、19集团军前往切尔卡瑟的撤离行动仍然在进行。危急中，刚刚从中国志愿战场回国的，崔可夫将军带领的第4集团军已经从列宁格勒来到切尔卡瑟，开始准备接应。

8月27日，明斯克在经历一周的巷战后陷落，叶廖缅科所部精疲力竭被迫后撤，德军中央集团军群通往中线的第一道大门敞开。

南方，第聂伯河地区。切尔卡瑟撤离行动在8月28日顺利完成，三个集团军的大部分兵力安全撤出，这无疑给溃败中的西南方面军带来了希望。几个步兵师在掩护队友撤退的过程中遭遇了毁灭性打击，被迫解散。他们为了主力集团军的安全战斗到了最后一刻。

9月1日，苏德双方围绕基辅城的战斗逐渐白热化，苏军机械化部队顽强抵抗，有序换防，在基辅城区寸土必争，用尽一切手段为基辅的工厂转移争取时间。此时此刻，随着德国空军的出动架次愈发频繁，乌克兰中部空域制空权已经彻底丢失，苏军战斗机因损失过大而不得不提前撤出战场。

9月11日，虽然吸收了由敖德萨撤出的大部分苏军兵力，但由于无法及时展开，第聂伯河防线南部赫尔松角遭遇德军强行突破，德军前往克里米亚半岛的道路被打开。

在第聂伯河的弯曲部，德军对苏军防线发动了全面进攻。精锐的德国装甲师和机械化师配合突击部队，在整条战线上给予苏军巨大的压力。

第聂伯河防线在德军的反复冲击下千疮百孔，岌岌可危。苏军已经没有任何可用的预备队来进行换防了，整条战线上的西南方面军犹如一根绷到极致的麻绳，任何细微的压力都会让其整条断裂。

9月15日，莫斯科方面军组建，开始火速驰援西南方面军。

克里米亚方向，苏军充分利用先前克里木汗国在彼列科普地峡留下的鞑靼壕沟，从第聂伯河前线撤退下来的部队与驻守鞑靼壕沟的伞兵部队汇合，重新组建防御以阻挡德国染指克里米亚黑珍珠的企图。

9月19日，仅仅四天过后，德军就再次发起了对鞑靼壕沟的冲击，壕沟上的常规部队再次被击退，四个苏军伞兵旅拼死坚守。

北方，波罗的海地区。坚守了两个月之久的道加瓦河防线在德军的反复冲击和空军狂轰滥炸下开始松动。道加瓦河上重要的补给点陶格夫匹尔斯有陷落的危险。