1939年初，苏联的农业终于摆脱了前工业化社会的困境，农业机械化已经初具规模。

同年1月，在经历了一年半的战争后，西班牙战场形势突然急转直下，在各条战线上，内部分裂各自为战的西共军队都以难以想象的速度溃败了。以首都马德里为中心的拉曼查省遭到合围，苏联志愿军顿时陷入非常危险的境地。

一周后，夺取昆卡打破包围圈的计划失败，苏军2个步兵师3个坦克旅陷入绝境，遭遇合围。

1939年2月7日，西班牙政府突然宣布投降，这无疑拯救了行将遭遇歼灭的苏联志愿军，这些英勇的战士垂头丧气的坐上了返回祖国的船。随着弗朗哥势力接管西班牙，西班牙内战宣告结束，法西斯野兽暂时取得了胜利。

崔可夫将军带领的志愿军部队完好无损地回到了列宁格勒，这些勇敢的老兵虽然打了败仗，但还是受到了革命之城民众们的热情欢迎，他们编制的完整保留对于联盟来说是不幸中的万幸。

在三五计划紧抓军事建设的同时，苏联国内改善民生，新建住房的行动也在马不停蹄地落地中，以期在最短的时间内弥合集体化运动和大肃反带来的阶段性创伤。

1939年9月，随着德国越过德波边境，人类历史上规模最大，破坏力最强的战争，第二次世界大战打响了。在一战战败后饱受羞辱和磨难的苦涩失败者卷土重来，他带着“德国要么成为一个世界强权，要么在战火中不复存在！”的怒吼和更加极端的民族主义狂热，再次冲向了他的老对手们。而这一次，不会再有第二次马恩河奇迹拯救虚弱的盟国了。

由于战前法苏捷三国体系的崩坏和英法对苏联的猜忌与防备，在德波战争爆发前，苏联选择了更能满足自己东欧利益的德国签订密约，彻底放弃了从前的集体安全策略，苏德双方开始夹击波兰。同样的，不会再有第二次维斯瓦河奇迹拯救波兰了。这个古老的国家很快就再一次被从地图上抹去。

波兰无法独自抗衡两大强国。在波兰投降后，德国调头去往西方和英法对峙，斯大林同志则在吞并东波兰后信心爆棚，在得到德国支持后，苏联将下一个目标放在了对列宁格勒威胁极大的芬兰身上。

此时，1939年末，苏军步兵师编制改革基本完成，编制为10个步兵营加2个轻炮营，连级单位配备了基础的轻型防空炮和轻型反坦克炮以，同时加入了一个nkvd营负责督战和政治工作。

机械化兵团的编制为步兵师改编，在步兵师的基础上新加入了一个轻型坦克营，穿甲深度达到了13左右，经测试有能力击穿德国一号二号坦克。这也是为了响应斯大林同志关于坦克分散理论使用而设计的编制。

坦克师的编制为5个骑兵坦克营，6个摩托化步兵营，2个摩托化中型火炮营，在支援单位上采用重型防空连+重型火炮连的组合，保证了174的软杀伤，是目前苏军队伍中战斗力最强（❌）/唯一有战斗力（✓）的编制。

39年12月，苏芬战争爆发，苏军集结了将近70个师，空降配合登陆以及陆上突破，争取两个月内逼迫芬兰投降。
令苏军始料未及的是，保卫家园的芬兰人爆发出了惊人的战斗力，他们的莫蒂战术让苏军吃尽苦头，苏军的普通步兵师甚至只能打出个位数的软杀伤，突破防线更是天方夜谈，苏军很快陷入进退不得的尴尬境地。

在伞兵和图尔库登陆的骚扰以及正面战场的不断消耗下，维普里防线终于被苏军突破，芬兰提出让步。由于苏军以目前的战斗力不可能拿下芬兰，军队也已筋疲力尽陷入崩溃边缘，所以斯大林同志决定在割走卡雷利阿地峡后与芬兰和解。