海外自西南陬至西北陬者。

灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。

大运山高三百仞（古时以八尺或七尺为一仭），在灭蒙鸟北。
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大乐之野①，夏后启于此儛《九代》②，乘两龙，云盖三层③。左手操翳④，右手操环⑤，佩玉璜⑥。在大运山北⑦。一曰大遗之野⑧。
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①大乐之野：地名，也叫大穆之野。
②夏后启：夏朝国君启。儛：跳舞。《九代》：一说为乐名；一说为马名。
③云盖：呈盖状的云。
④翳（yì）：用羽毛做的华盖。
⑤环：玉环。
⑥璜：半圆形的玉。
⑦大运山：山名，在中国西南部。
⑧一曰大遗之野：此句当是后人注解，不是经文。
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译：大乐之野，夏朝国君启曾在此举行《九代》歌舞，他乘着两条龙，周围有三层云盖。启左手举着用羽毛做的华盖，右手拿着玉环，身上佩戴着玉璜。大乐之野位于大运山的北面。一说启在大遗之野观看歌舞。

【启舞《九代》】
夏后启是大禹的儿子。传说大禹为了治水，到了三十岁还没结婚，后来路过涂山时，遇到涂山首领的女儿女娇。女娇姿容秀美、仪态大方，大禹对她一见倾心，她也爱慕大禹的英勇气概，两人于是结为夫妻。 大禹开凿轩辕山时，工程十分浩大。为了给丈夫补充体力，女娇决定给大禹送饭。他们以击鼓三声作为女娇上山送饭的信号。每次等妻子走后，大禹就变身为一只黑熊，带领百姓凿山开道。一次，由于工作太投入，他的爪子不小心刨起了三颗小石子，刚好打到鼓上。女娇闻声赶来送饭，正好看到丈夫所化的黑熊在拼命刨石块。她又惊又羞，不由大叫一声，扔掉篮子就跑。大禹听到妻子的声音，来不及变回人形，就在后面追赶，想要解释明白。两人你跑我追，一直跑到嵩高山下，眼见没了去路，女娇摇身变作了一块石头。后面追过来的大禹又气又急，大声喊道：“还我儿子。”石头突然崩裂开，里面坐着一个小孩儿，大禹给他起名叫启，就是开裂的意思。 眼看着启慢慢长大，大禹也老了，想要选伯益做接班人。伯益是大禹的得力助手，发明了凿井取水、火烧狩猎的方法，深得民众爱戴。这时启也在父亲的一手栽培下，势力慢慢发展了起来。大禹死后，他与伯益掀起了一场争夺帝位的战争。经过一番较量后，启打败了伯益的军队，自己登上了帝位，建立了历史上第一个朝代——夏朝。从此，父亡子继的世袭制代替了任人唯贤的禅让制。

一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄（黄色的）马，虎文，一目而一手（蹄）。

奇（jī）肱（ɡōnɡ）之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。

【奇肱国】
传说在遥远的西方有个奇肱国，这个国家的人都只有一条胳膊，却有三只眼睛。虽然只有一臂，国中人却是心灵手巧，擅长制造各种灵巧的器械。 传说大禹凿通方山时，天空中突然有一种酷似飞鸟的车子经过，大家都很惊奇，决定一起跟上去看看到底是什么东西。大禹一行人乘巨龙跟随车子飞行，不多时，飞车降落在一处繁华之地，这里的楼舍前、街市上到处是这种飞车。街上的人们都只有一条胳膊，却长着一上两下三只眼睛。众人正惊奇时，路旁的树林里突然钻出两个猎户，肩上扛着野兽，虽一臂，却不见费力。大禹等人上前问道：“请问贵国何名？”猎户道：“奇肱国。看你们的样子像是从远方而来，是要打听敝国的情况吗？从这儿往前走几十步，有一间旧屋，里面有一折臂老者，你们去问他吧。”说完径直离去。大禹等依他所言，果然找到了旧屋和老者。老者询问他们的来意，大禹道：“看贵国飞车精妙，特来探访究竟。”老者也很爽快，将他们领到一处广场中，正巧有二人在启动飞车，之见他们用手一拉，飞车便快速上升，到七八丈高时，改作平行，非常平稳地向前飞去。大禹等人仔细观察，原来这飞车里外有无数齿轮，车内有控制升降和进退机关，有转方向的圆舵，还立着一根可以挂帆的长木。原来，这飞车没有驱动力，全靠借风而行。大禹等暗自佩服他们的工艺之妙。老者说：“敝国人只有一臂，不甚灵便，所以做事勤勉。白天用两只阳眼工作，到了晚上还会开启中间的阴眼继续工作，所以才能取得些许成就啊。”

刑天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚（盾牌，大斧）以舞。

【刑天舞干戚】
当炎帝还是统治全天下的天帝的时候，刑天对炎帝忠心耿耿。后来炎帝与黄帝发生了战争，炎帝失败，变成了管理南方的小小天帝。虽然炎帝不愿继续和黄帝抗争，但他的很多属下都不服气，刑天正是其中之一。 终于有一天，刑天趁着炎帝不注意，偷偷离开南方天廷，径直向中央天廷奔去，想要和黄帝一较高低，替炎帝夺回原本属于他的帝位。 刑天左手握着一面长方形的盾牌，右手拿着一柄寒光闪闪的大斧，一路杀到黄帝的宫殿前。黄帝不甘示弱，拿起宝剑和刑天搏斗起来。两人势均力敌，从宫内杀到宫外，又从天庭杀到凡间，最后来到常羊山旁。 常羊山是炎帝的降生之处，而再往北不远，便是黄帝诞生地——轩辕国。二人到了自己的故土，于是战斗变得更加激烈。 黄帝终究在经验上略胜一筹，觑个破绽，一剑向刑天的脖子砍去，只听“咔嚓”一声，刑天那颗像小山一样巨大的头颅便从脖颈上滚下来，落到了常羊山脚下。 刑天感觉到脖子上一凉，伸手一摸，却发现头颅已经不在，顿时惊慌起来，赶紧伸手在地上寻找，想要找回头颅安在颈脖上，继续和黄帝大战一番。可惜刑天只顾向远处摸去，却没想到头颅就在不远处的山脚下。 黄帝担心刑天找到头颅、恢复原身后继续纠缠不休，便举起手中的宝剑用力劈向常羊山，随着一声巨响，常羊山裂为两半，刑天巨大的头颅骨碌碌地滚入山中，随即两山重又合而为一，将刑天的头颅深深埋葬在其中。 刑天听到这声巨响，感觉到周围异样的变动，刑天意识到，自己的头颅已经被彻底埋葬，自己将永远身首异处。但是想到自己的心愿未能达到，刑天愤怒极了，不甘心就此屈服，于是将双乳当成双目，将肚脐当成口，左手持盾，右手握斧，向天空挥舞着，继续战斗。

女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼觛（dàn圆形小酒器），祭操俎（jǔ古代祭祀时放祭品的器物）。
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译：女祭、女戚在黄帝砍掉刑天脑袋之地的北面，她们居住在两条河流之间。女戚手里拿着觛，女祭手里拿着俎。

䳐cì鸟、[詹鸟dǎn猫头鹰一样的鸟]鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。鸟人面，居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
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译：䳐鸟和[詹鸟]鸟，这两种鸟的羽毛呈青黄色，凡是它们经过的国家都会败亡。这两种鸟的栖息之地位于女祭的北面。䳐鸟长着人一样的脸，居住在山上。一说这两种鸟统称维鸟，是青鸟、黄鸟聚集在一起的混称。

丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑（衣冠整齐，身上佩剑）。