第三阶段：对战姚襄
【11】伊水之战
师次伊水，姚襄屯水北，距水而战。温结阵而前，亲被甲督弟冲及诸将奋击，襄大败，自相杀死者数千人，越北芒而西走，追之不及，遂奔平阳。温屯故太极殿前，徙入金墉城，谒先帝诸陵，陵被侵毁者皆缮复之，兼置陵令。遂旋军，执降贼周成以归，迁降人三千余家于江汉之间。《晋书桓温传》
晋征西大将军桓温自江陵伐襄，战于伊水北，为温所败，率麾下数千骑奔于北山。《晋书姚襄载记》
八月，已亥，温至伊水，姚襄撤围拒之，匿精锐于水北林中，遣使谓温曰："承亲帅王师以来，襄今奉身归命，愿敕三军小却，当拜伏路左。"
温曰："我自开复中原，展敬山陵，无豫君事。欲来者便前，相见在近，何烦使人！"
襄拒水而战。温结陈而前，亲被甲督战。襄众大败，死者数千人。
周成帅众出降，温屯故太极殿前，既而徙屯金墉城。已丑，谒诸陵，有毁坏者修复之，各置陵令。表镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇洛阳。以尚未至，留颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施以二千人戍洛阳，卫山陵，徙降军三千馀家于江、汉之间，执周成以归。《资治通鉴卷一百》
战况：姚襄攻打在洛阳的周成，逾月未克。到了八月，桓温自江陵出发而北，姚襄被迫撤围。桓温进至伊水，姚襄在水北接战，并隐藏精锐在树林中。桓温亲自都督晋军结阵过河，最后击败姚襄，杀敌数千人周成归降。
这是东晋第一次用武力收复洛阳，桓温迁移了归降百姓三千多家回到江汉之间。

第四阶段：北伐后燕
春，三月，大司马温请与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，温常云："京口酒可饮，兵可用。"深不欲愔居之；而愔暗于事机，乃遗温笺，欲共奖王室，请督所部出河上。愔子超为温参军，取视，寸寸毁裂，乃更作愔笺，自陈非将帅才，不堪军旅，老病，乞闲地自养，劝温并领己所统。温得笺大喜，即转愔冠军将军、会稽内史，温自领徐、兖二州刺史。夏，四月，庚戌，温帅步骑五万发姑孰。《资治通鉴卷一百二》
太和四年，又上疏悉众北伐。平北将军郗愔以疾解职，又以温领平北将军、徐兖二州刺史，率弟南中郎冲、西中郎袁真步骑五万北伐。百官皆于南州祖道，都邑尽倾。《晋书桓温传》
桓温此次北伐，动员了徐、兖、江，豫等州的兵力，规模达到五万，下属有豫州刺史袁真，江州刺史桓冲，征虏将军朱序，建威将军檀玄，冠军将军邓遐等人，是几次北伐中规模最大的一次。

关于桓温此次北伐的路径，史书记载出现了相当大的差异，其中资治通鉴的时间线十分混乱。晋军应该是兵分两路，但两路都有桓温出现的记录，属实有点离奇了。

【12】湖陆之战
夏，四月，庚戌，温帅步骑五万发姑孰。军次湖陆，攻慕容暐将慕容忠，获之，进次金乡。《晋书桓温传》
温遣建威将军檀玄攻湖陆，拔之，获燕宁东将军慕容忠。《资治通鉴卷一百二》
战况：攻破湖陆，俘虏宁东将军慕容忠

【13】黄墟-林渚之战
暐将慕容垂、傅末波等率众八万距温，战于林渚。温击破之，遂至枋头。《晋书桓温传》
暐遣其将慕容厉与温战于黄墟，厉师大败，单马奔还。高平太守徐翻以郡归顺。温前锋朱序又破暐将傅颜于林渚，温军大振，次于枋头。暐惧，谋奔和龙。慕容垂曰："不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也。"《晋书载记十一》
燕主暐以下邳王厉为征讨大都督，帅步骑二万逆战于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡来降。前锋邓遐、朱序败燕将傅颜于林渚。暐复遣乐安王臧统诸军拒温，臧不能抗；乃遣散骑常侍李凤求救于秦。
秋，七月，温屯武阳，燕故兖州刺史孙元帅其族党起兵应温。温至枋头，暐及太傅评大惧，谋奔和龙。吴王垂曰："臣请击之；若其不捷，走未晚也。"《资治通鉴卷一百二》
秋七月辛卯，暐将慕容垂帅众距温，温击败之。九月戊寅，桓温裨将邓遐、朱序遇暐将傅末波于林渚，又大破之。《晋书帝纪第八》
战况：关于林渚，黄墟两战记载有些差异，难以确定是桓温还是他的先锋打的。
这里慕容厉被封为征讨大都督，结果带2万兵在黄墟被全歼。接着慕容臧“统诸军”，应该是下一任大都督，傅颜是他的下属。这些人基本都在慕容恪手下领过兵，结果对上晋军屡战屡败。
资治通鉴把慕容臧上任放在林渚战后，林渚应该只是一场先锋之间的战斗，否则按桓温传8万人打不过前锋朱序过于离谱。
我怀疑这里出现的8万人可能是前燕前后派来河南的全部兵力，毕竟慕容垂上任时只有5万。黄墟损失2万，其他再杂七杂八地损失一点就能凑上3万的缺口。
虽然恒温传和本纪称赢了慕容垂，但结合慕容暐载记和资治通鉴就可以发现其实赢的是傅颜。“慕容垂曰：‘不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也。’”这句话也可以看出慕容垂还没与恒温交手，否则不就自相矛盾？

【14】枋头之战
乃以垂为使持节、南讨大都督，慕容德为征南将军，率众五万距温，使其散骑侍郎乐嵩乞师于苻坚。坚遣将军苟池率众二万，出自洛阳，师于颍川，外为赴援，内实观隙，有兼并之志矣。慕容德屯于石门，绝温粮漕。豫州刺史李邦率州兵五千断温馈运。温频战不利，粮运复绝，及闻坚师之至，乃焚舟弃甲而退。《晋书慕容暐载记》
慕容德屯于石门，绝温粮漕。豫州刺史李邦率州兵五千断温馈运。温频战不利，粮运复绝，及闻坚师之至，乃焚舟弃甲而退。《晋书载记十一》
桓温率众北讨幕容障，至金乡，凿钜野三百余里以通舟军，自清水入河。幕容垂逆击破之，获其资仗。《魏书列传八十四》
温以燕降人段思为乡导，悉罗腾与温战，生擒思。温使故赵将李述徇赵、魏，腾又与虎贲中郎将染干津击斩之，温军夺气。···九月，燕范阳王德帅骑一万、兰台治书侍御史刘当帅骑五千屯石门，豫州刺史李邽帅州兵五千断温粮道。温战数不利，粮储复竭，又闻秦兵将至，丙申，焚舟，弃辎重、铠仗，自陆道奔还。《资治通鉴卷一百二》
战况：桓温攻至枋头后，慕容垂手上一共有5万人，考虑到恒温的前期损失，应该有一定的兵力优势。慕容垂以1.5万骑兵在石门骚扰防御，分遣5000人断粮。此时桓温数战不利，后勤也出现问题。此时又有前秦2万人绕后，迫使恒温撤退。
事实上，桓温的损失相当有限，襄邑之战前秦、燕的战果一共是4万多人，也就是说前期北伐和消耗阶段晋军只损失几千。

【15】襄邑之战
德率劲骑四千，先温至襄邑东，伏于涧中，与垂前后夹击，王师大败，死者三万余人。苟池闻温班师，邀击于谯，温众又败，死者万计。《晋书载记十一》
温自枋头回军，垂以步骑数万追及襄邑，大败温军。《魏书列传八十四》
温焚舟步退，自东燕出仓垣，经陈留，凿井而饮，行七百余里。垂以八千骑追之，战于襄邑，温军败绩，死者三万人。温甚耻之，归罪于真，表废为庶人。真怨温诬己，据寿阳以自固，潜通苻坚、慕容暐。《晋书恒温传》
自东燕出仓垣，凿井而饮，行七百馀里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰："不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。"乃帅八千骑徐行蹑其后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰："温可击矣。"乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹击温，又破之，死者复以万计。
《资治通鉴卷一百二》
点评：桓温开始时尚能在撤退时保持警惕，而慕容垂故意不追，等一段时间后全力追击，在而襄邑与早已准备伏兵的慕容德两面夹击，此时晋军“力尽气衰”，也对此缺乏警惕，于是大败，死者三万人。

【16】谯国之战
苟池闻温班师，邀击于谯，温众又败，死者万计。《晋书慕容暐载记》
八月，遣将军苟池、洛州刺史邓羌帅步骑二万以救燕，出自洛阳，军至颍川；又遣散骑侍郎姜抚报使于燕。以王猛为尚书令。《资治通鉴卷第一百二》
初，四年桓温北伐败绩，十丧其九。《晋书志十七》
初四年，桓温北伐败绩，十丧其九。《宋书志二十三》
战况：苟池、邓羌率领两万前秦兵在谯国邀击桓温，此时襄邑战败后桓温已无力抵抗，再次惨败，死者万计。

第四阶段总结：桓温第三次北伐，再次先胜后败。北伐之初桓温面对优势燕军，一路推进至黄河，结果面对慕容垂的坚壁清野之策再次不利，撤退中在襄邑，谯国两次惨败，前后损失了4.5万。
申胤曾锐评：“温骄而恃众，怯于应变。大众深入，值可乘之会，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全胜；若粮廪愆悬，情见势屈，必不战自败，此自然之数也。”
这确实有一定道理，桓温由于在开通漕运上犯下错误，结果后勤补给不足。但批评他迟疑不进，贻误战机也未必正确，邺城是坚城，慕容垂大不了退守城中，同时继续坚壁清野。此时更加深入的桓温后勤只会炸的更快。如果按郗愔之计拖延持久，桓温面对燕秦联军也未必能取胜，不过损失就不会那么惨重。

另外，前燕在实力上对桓温占较大优势，其臣说：“中州丰实，户兼二寇，弓马之劲，秦、晋所惮，云骑风驰，国之常也”。
前秦灭燕后，清理出人口九百九十八万，这使前燕虽然屡战屡败，依旧能提供给慕容垂一支5万人的大军，其中骑兵1.5万人，前秦也派出2万人，兵力上占据相当优势。

大司马温自兖州伐燕。郗超曰："道远，汴水又浅，恐漕运难通。"温不从。
六月，辛丑，温至金乡，天旱，水道绝，温使冠军将军毛虎生凿巨野三百里，引汶水会于清水。温引舟师自清水入河，舳舻数百里。
郗超曰："清水入河，难以通运。若寇不战，运道又绝，因敌为资，复无所得，此危道也。不若尽举见众直趋邺城，彼畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若欲城邺而守之，则当此盛夏，难为功力。百姓布野，尽为官有，易水以南必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲务持重，则莫若顿兵河、济，控引漕运，俟资储充备，至来夏乃进兵；虽如赊迟，然期于成功而已。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼因此势以日月相引，渐及秋冬，水更涩滞。且北土早寒，三军裘褐者少，恐于时所忧，非独无食而已。"温又不从。《资治通鉴卷一百二》
　太和中，温将伐慕容氏于临漳，超谏以道远，汴水又浅，运道不通。温不从，遂引军自济入河
超又进策于温曰："清水入河，无通运理。若寇不战，运道又难，因资无所，实为深虑也。今盛夏，悉力径造邺城，彼伏公威略，必望阵而走，退还幽朔矣。若能决战，呼吸可定。设欲城邺，难为功力。百姓布野，尽为官有。易水以南，必交臂请命。但恐此计轻决，公必务其持重耳。若此计不从，便当顿兵河济，控引粮运，令资储充备，足及来夏，虽如赊迟，终亦济克。若舍此二策而连军西进，进不速决，退必愆乏，贼因此势，日月相引，僶俛秋冬，船道涩滞，且北土早寒，三军裘褐者少，恐不可以涉冬。此大限阂，非惟无食而已。"
温不从，果有枋头之败，温深惭之。《晋书郗超传》
恒温犯下的最明显的错误是对于后方水道的决策出现失误，直至最后也未打通石门，使晋军的后勤补给问题逐渐加深，而慕容垂分兵断粮袭扰之策进一步加深了这个问题的严重性。

第五阶段：平定袁真
【17】寿阳之战
大司马温自广陵帅众二万讨袁瑾；以襄城太守刘波为淮南内史，将五千人镇石头。波，隗之孙也。癸丑，温败瑾于寿春，遂围之。《资治通鉴卷一百二》
八月癸丑，桓温击袁瑾于寿阳，败之。《晋书帝纪第八》
战况：桓温带着两万人击败袁瑾部，完成对寿春的包围

【18】洛涧之战
温率二万人自广陵又至，瑾婴城固守，温筑长围守之。苻坚乃使其将王鉴、张蚝等率兵以救瑾，屯洛涧，先遣精骑五千次于肥水北。温遣桓伊及弟子石虔等逆击，大破之《晋书桓温传》
六年春正月，苻坚遣将王鉴来援袁瑾，将军桓伊逆击，大破之。《晋书帝纪第八》
坚遣王鉴、张蚝率步骑二万救之，鉴据洛涧，蚝屯八公山。桓温遣诸将夜袭鉴、蚝，败之，鉴、蚝屯慎城。《晋书苻坚载记》
与谢玄共破贼别将王鉴、张蚝等《晋书桓伊传》
初，袁真以寿阳叛，石虔以宁远将军、南顿太守帅诸将攻之，克其南城。又击苻坚将王鉴于石桥，获马五百匹。《晋书桓石虔传》
春，正月，袁瑾、朱辅求救于秦，秦王坚以瑾为扬州刺史，辅为交州刺史，遣武卫将军武都王鉴、前将军张蚝帅步骑二万救之。大司马温遣淮南太守桓伊、南顿太守桓石虔等击鉴、蚝于石桥，大破之，秦兵退屯慎城。伊，宣之子也。《资治通鉴卷一百三》
战况：王鉴张蚝分别在洛涧、八公山驻扎。资治通鉴似乎是把晋书的记载缝合出问题了，应该分成两战。首先在石桥，桓石虔击败王鉴，获马五百匹。接着桓温派桓伊和谢玄夜袭，秦军大败，随之放弃解围

【19】寿春破城
瑾众遂溃，生擒之，并其宗族数十人及朱辅送于京都而斩之，所侍养乞活数百人悉坑之，以妻子为赏。《晋书桓温传》
丁亥，温拔寿春。擒瑾及辅并其宗族，送建康斩之。《资治通鉴卷一百三》
丁亥，桓温克寿阳，斩袁瑾。《晋书帝纪第八》
战况：洛涧战败后，寿春被桓温攻破，袁瑾、朱辅等人被俘

【20】桃山之战
秦后将军金城俱难攻兰陵太守张闵子于桃山，大司马温遣兵击却之。《资治通鉴卷一百三》
战况：前秦后将军金城俱难在桃山围攻兰陵太守张闵子，桓温派人将其击退