虽然出师不利，但多亏了北斗和南，TAC队也知道了一个秘密。
那就是——希波利特星人的身体像云一样，攻击可以直接穿过去。

北斗告诉南夕子，自己听到了一个声音，叫他们不能变身。
而南夕子说自己也听到了这个声音。
究竟是谁对两人说的呢？
说不定，北斗和南再也无法变成艾斯了，那么还会有谁来拯救地球呢？
（奥特四兄弟就这样被遗忘了~）

在调查的途中，北斗和南发现了一起交通事故，濒死的司机告诉两人，山谷里出现了超兽。

北斗怀疑山谷里的超兽就是在城市中出现的宇宙人，这是因为城市中的宇宙人曾砍下了艾斯玩具的头来示威，而那位司机也告诉他们，山谷里的超兽把艾斯玩具的头给砍了下来。
这两件事绝对不是巧合。

一番搜寻后，北斗找到了证据，他发现在那辆汽车上还残留着肉片似的东西。

北斗将肉片带回了本部，经过分析，梶队员认为这像是超兽的细胞，但是，他也不能肯定这就是超兽的。
不管怎么说，TAC队员们现在知道了，那位司机并没有撒谎。

这让TAC队十分困惑不解，如果山谷里有超兽，它和城市中的宇宙人会是什么关系呢？

北斗怀疑在山谷里出现的并非超兽，而是城市中的那个宇宙人。
他认为宇宙人是用了念力或分身术，又或者是把自己的影像投射到空中，才导致一人同时出现在两个地方。

但我们TAC队是讲科学的！什么念力啊，分身术啊，这些都是非科学的东西，很难服众的啦。

可是，无论是火箭弹还是战斗机，都直接穿过了宇宙人的身体，从这点上来看，宇宙人很有可能是幻象。

然而，宇宙人也确实从口中喷出了暴风进行破坏，以常识来讲，这可不是影子和幻象能做到的。

梶洋一提议用细胞破坏枪攻击宇宙人。（这应该是后来的细胞分解导弹的前身了。）

TAC队的使命是对抗宇宙侵略者，现在宇宙人让他们交出艾斯，对于这事，TAC队当然是拒绝的。

虽然TAC队拒绝了希波利特星人的无理要求，但一些普通市民却出于恐惧，居然打算将艾斯献给希波利特星人！
这让北斗感到心寒。一直以来，艾斯等奥特兄弟们都在为地球人而战。
然而现在，地球人已经不需要艾斯了吗？