战至同年冬季，曹操的军队取得较好战果，将袁绍的部队击退至官渡城方圆10里内，袁绍军要么退过黄河，要么背水一战，坚守官渡，等待其附庸王兰兰的援兵到达，反包围曹操。孔融的大军也已经击败严白虎军，攻破黄河防线，大军均已到达平原郡江滩，等待补给和补充，严白虎撤退至平原郡内，修整补充。刘备则在东郡补充兵马，虎视河内粮草大营，与严颜隔江对峙，此外，赵云将军的援兵正在边补充边赶路，准备与刘备合兵后，跨江进攻。

次年开春，曹操军立即乘胜追击，急攻官渡，袁绍军苦战十日，最终不敌，官渡被曹军攻破，袁绍军退至黄河南岸，重新集结，袁熙是接受败局北撤河内郡，还是重整旗鼓，夺回官渡？
同时，孔融的军队也在进攻平原郡，平原郡城防坚实，双方苦战半月，孔融攻取了平原郡周边，以及东部盐城，战线缓慢推进，只要肃清平原郡周边的地县以及部队，平原郡迟早被攻破。不过就在月末，驻扎在河内粮草大营的颜良将军，将自己的将旗插在城楼上，实际趁着夜色，率一万精锐突击孔融军后方，平原郡的战势天平瞬间倒向袁绍军，孔融大军被反包围，孔融大骂刘备，侧翼防护不力，致使他大军陷于绝境，血战五日后，孔融兵败，部队向东突围，一部分撤往平原盐城，一部分沿黄河东撤。

刘备在收到孔融的求援书后，立即意识到，自己被严颜的障眼法给骗了，刘备料想，此时孔融已经兵败了，严颜此刻必定在回防河内大营的路上，刘备立即率军截击袁绍军，令赵云加速跟进。

颜良将军收到了河内粮草大营发来的军情，情报上说，刘备军约一万人马，跨过了黄河，正在江滩集结。严白虎建议颜良将军撤军至平原郡休整两日再破刘备，毕竟部队来回奔袭，也是人疲马乏。不过颜良判断，刘备军肯定是攻袭大营的，一旦避战，粮草大营被夺，后果很严重，不如趁他立足未稳，集结所有兵马突袭刘备，定能打败刘备军，而且，部队刚刚大败孔融，士气和信心都很充足。

刘备军兵力虽少，但有关羽张飞二人，而且这些都是刘备久战精锐。战斗持续四个时辰，刘备慢慢占据了优势，颜良军毕竟兵疲马乏，久战之后，后劲乏力，战线逐渐奔溃，颜良和严白虎下令撤退。

至此，颜良和颜白虎仓惶北撤，刘备是乘胜追击，还是放弃追杀，转而攻取河内粮草大营呢？
官渡的曹操军也已近彻底击败了反攻官渡的袁绍军，袁熙带着不到百骑逃回了冀州，而王兰兰的援兵暂时还不知道官渡兵败的消息，周泰继续领兵进攻曹军后路。
东面的孔融残军正处于袁绍军刘岱部的包围之中，岌岌可危。

刘备经过深思熟虑后决定放弃追击颜良，先行攻取魏郡南部的邺城（袁绍河内粮草大营），休整和补充军队，等待赵云部靠拢过来，要是冒险追击颜良，一旦孤军深入，遭到伏击，后果不堪设想。

次日，刘备就进兵邺城，邺城守军不足五千，此前在濮阳被刘备击溃，士气底下。不日，城破。而且，赵云的大军业已到达东郡城下。
颜良和袁熙则撤退至魏郡休整补充，准备反攻刘备。
而袁绍东路军刘岱没有进攻平原郡东部乐陵县（盐矿）的孔融残军，似乎想支援颜良，围攻刘备。不过孔融兵败后，痛定思痛，立即重整旗鼓，从任城（东郡铁矿）发兵两万，继续北伐袁绍。

袁绍的盟友也没闲着，同时进攻曹操侧翼的宜阳（河南伊）和永宁（农庄），从侧后方威胁曹军，从而缓解袁绍军的正面战场压力。
不过曹操绝非等闲之辈，为了保证北伐的顺利，曹操再发兵两万，分两路北上支援曹洪和夏侯惇部，一路由程昱和许褚带领，向颍川方向大路进发，支援侧翼的宜阳和永宁，另一路由夏侯渊带领，从嵩山东部的小路进军，快速支援北伐军，同时，传令夏侯惇和曹洪，不要给袁绍喘息的机会，尽快拿下河内郡，作为为北伐大军的要塞和大本营。毕竟跨江作战，粮草辎重的转运很麻烦，所以，北伐大军一定要在黄河北岸有一个根基。

颜良休整补充一个月后，想趁着赵云大军未到之际，准备攻击邺城的刘备，刘备率军苦战待援。最终击退颜良。

刚刚战罢，颜良就收到了朝歌城（魏郡农庄）守军的情报：曹操大军已经攻破河内郡，并且其先锋曹纯的六千兵马也径直向朝歌进军了。颜良立即带兵前去支援，因为那边是袁绍目前所剩不多的粮草供应地之一，一旦丢失，袁绍南部战区的军粮将会出现短缺不足。
而曹操大军在接连的胜利后，士气高昂，曹纯的先锋部队继续北上，夏侯渊则改变计划，沿江而下，支援孔融，攻击刘岱，企图一举击破袁绍东部的战力。
血战之后，颜良击败了曹纯，此战不仅保住了南部战区的粮草供应，而且挫败了曹操大军的强劲势头，打击了曹军嚣张的气焰，提升了袁绍军的士气。