196年9月，刘皇叔派扬威将军关羽和荡寇将军张飞分别以迅雷不及掩耳盗铃摧枯拉朽之势占领了空城谯与陈留。
196年10月，在陈留山上作山贼的黄巾余寇周仓听说关羽在谯郡，便前来投诚，并表示有意成为关羽手下一名校尉。刘皇叔确认为，徐州城缺少这样的有志青年，让他在陈登手底下建设徐州。
196年12月，前任陈留太守张邈（现任张飞）从坟里爬出来跑到陈留并渴望出仕，刘皇叔甚为感动，封他为昭武将军驻守陈留
（注：张邈生年不详，卒于195年）

197年上半年
197年1月，军师陈群向刘皇叔推荐跟曹操结盟，刘皇叔没有同意。可能是因为曹操花了一个儿子一个侄子外带一个护卫*了张绣的婶婶，皇叔觉得曹操不精明，不想跟不会算账的人联盟吧。
197年2月，袁术cheng di。陈群打开了市场，钱粮可以在此时交易。谯郡太守关羽剿杀山贼时，收降了一名武将何仪，因为此时需要广纳贤才，所以又封何仪为鹰扬将军。月末，沛郡竹邑人薛综因在谯郡避难来投靠皇叔，并说自己超会写段子。（由于皇叔不大喜欢听段子，所以让他去陈留了，张飞喜欢听段子，尤其喜欢段子手。）
197年3月，除了军师陈群（16岁）痤疮发炎之外一切平安。孙策与袁术绝交，支持天下姓刘（sun）。
197年4月，张绣发兵占领了新野。其部下龚都，胡班因不满张绣的工资待遇，忠诚度发生了变化，被军师陈群派到宛城买痤疮药的探子发觉报告回来，陈珪陈登父子自告奋勇去登用他们。在面对记事史官时，他们表示，对折冲将军和威东将军的官爵非常满意。
197年5月，马腾占领天水。素质不高的黄巾贼杜远及一直想投靠皇叔的黄巾起义军将领刘辟一起来到下邳，慷慨激昂地向皇叔表达了自己的忠心与斗志，期间杜远还不断地偷看甘糜夫人。
197年6月，东北人公孙度为了学习袁术cheng di的经验，来到了寿春，结果遭遇了匪乱，只好在谯郡避难，暂且仕于皇叔，再做打算。而陈珪父子又到宛城登用向朗，却被向朗说了一堆垃圾话，悻悻归来。不过向宠跟随他们来到了陈留，也不能算是没有收获。

197年下半年
197年7月，孙策军占领鄱阳。安国将军杜远招安了在谯郡山中的同伴廖化。
197年8月，向宠前往新野劝说大伯父向朗共事皇叔，向朗分析张绣由于不爱惜人才，最近人才流失太厉害，况且得罪了曹操肯定要玩完儿，所以就跟侄子来到陈留。
197年9月，孙策发兵占领了豫章。
197年10月，刘表占领上庸。新野张绣的部下范疆前来投靠皇叔，皇叔本想让他留在陈留参与陈留的建设，但是太守张飞致信皇叔抱怨见到范疆就脖子痛，眼皮也合不上了，皇叔深以为奇，调范疆到徐州，并吩咐太守陈登大力培养。
197年11月，仲氏皇帝袁术进行了cheng di后的第一次对外扩张，发动了建业之战，也称“建业五日”。这场战争中袁术刘繇共投入近8万5千兵力，袁术方以压倒性优势战胜刘繇，但是！刘繇方面无一人投降！大将凌操还对着袁术说了很多垃圾话，最终被斩首，其他人则被关在了建业大牢之中（后来迫于舆论压力，袁术放走了这些勇士！）从此，刘繇势力退出了与皇叔争雄的黎明大舞台！
197年12月，似乎是从“建业五日”中嗅到了危机，军阀们纷纷开始开疆扩土，孙策又掌管了庐陵，刘璋则向建宁伸出了魔爪……
（由于图片格式不对，所以不能给大家看凌操了）

198年上半年
198年1月，军师陈群又向皇叔提出了结盟曹操的愿望，但是由于皇叔与袁绍来往密切，所以委婉拒绝了。刘繇自从建业一役战败后，就游荡在下邳一带，皇叔知道后，亲自出城相迎，刘繇正需要安身之所，于是带着太史慈加入了皇叔的队伍，皇叔距离统一九州又迈进了小小的一步！太史慈加封为振威将军，刘繇加封为扬武将军，关羽升迁为建威将军，张飞升迁为扬威将军。另有廖化等人均有升迁。
198年2月，孙策占领长沙。刘繇旧部张英原本投靠严白虎，听到旧主的消息，星夜赶到下邳，主仆二人与城下抱头痛哭，场面很是感人。
198年3月，张鲁拿下下弁。
198年4月，刘表攻下永安。
198年5月，无
198年6月，无

注：官职的加封，是由军阀向汉朝（名存实亡）申请的。

198年下半年
198年7月，孙策占领桂阳，李傕占领安定。太守张飞在城内某处巡视时发现该处没有盗贼，从百姓口中得知，此处刺奸潘璋尽心尽责，使匪盗匿迹，于是提拔潘璋为将军，参与军事。
198年8月，孙策占领零陵。
198年9月，袁绍发动北平之战，从袁本初寄给刘皇叔的信中我们可以得知当时战争的惨烈：
亲爱的玄德：
天昏地暗，用来形容这次战斗再合适不过了。我亲自出征，原本要的是完美的胜利，但是在显奕冰冷的身子被送到我面前的那一刻，我就知道，我失败了。显奕是个优秀的先锋将，连下两城，哪里知道公孙瓒那个家伙，奸滑之极！袁绍必拿公孙瓒项上人头为我儿祭天！希望玄德能助我一臂之力，劝说赵云弃暗投明。
你的本初
双方共投入12万兵力，袁绍次子袁熙率1千6百步兵接应文丑，途中遭遇赵云1万3千骑兵，尸体送回袁绍军中时残缺不全，首级也不见了。张合文丑先后与公孙瓒相战，最终击退公孙瓒，公孙瓒撤到襄平。全场战斗以高干攻下北平最后一座城池而拉下帷幕。袁绍军以最高礼仪迎回袁熙将军尸首。皇叔也派使者发去慰问。
198年10月，袁绍发动6万军队进攻公孙瓒的襄平，战争开始时，袁绍军文丑先败公孙瓒，后斩蹋顿，公孙瓒军仅剩赵云孤军奋战。袁绍，文丑，沮授，颜良，袁尚，郭圆，高览军将赵云军围在中心，发起了轮番攻击，可惜鸷鸟累百，不如一鹗，赵云首先击败袁绍，后又阵斩文丑，袁绍军主力被击溃，赵云成功解围。襄平之战袁绍大败。
198年11月，考虑到自己连杀袁绍两员大将，公孙瓒实力弱小，早晚要失败，赵云前来投奔皇叔。袁绍再次发动了襄平之战，以失败告终。
198年12月，袁绍又进攻襄平，又失败了。

199年上半年
199年1月，孙策占领武陵，刘璋占领云南。在下邳举行的比武大赛中青年牛金脱颖而出，引起了皇叔的注意，于是皇叔让他到陈留张飞处进行历练。
198年2月，李傕军的皇甫嵩病逝。朱灵前来投奔皇叔。陈留的隐士紫虚上人听说了皇叔的贤明，决定帮助皇叔取得天下，还带来了仙书太平清道领。袁绍方面也有两位术士，其中一位是南华老仙，袁绍认为南华老仙祸害了张角，又要祸害自己，于是命南华老仙带着98名士兵攻打陈留，这是事先与皇叔商量好的。陈留太守张飞率1万5千士兵出来接阵，在城外树林中俘虏南华老仙，按照约定，南华老仙被处斩。
198年3月，复活的南华老仙再次来到陈留城下，表示自己被张飞的英勇折服，想要加入皇叔，并带来一本六韬以示诚意。而袁绍又派管輅来攻打陈留，与上次不同的是，这次直接斩杀管輅。
198年4月，无。
198年5月，袁绍派颜良进攻襄平，并在北平为军队践行，最终拿下襄平，公孙瓒下野，公孙瓒势力宣布灭亡。天下诸侯，熬下来就离统一不远了。（公孙瓒虽与袁绍有大仇，但是经过皇叔的从中调和，袁绍同意登用公孙瓒。公孙瓒是皇叔的学长。）
198年6月，无。

199年下半年
199年7月，袁绍的襄平发生了暴动，主要是因为多次襄平之战中，公孙瓒大量征兵，引起人民群众的不满。在袁绍军入驻襄平时，还发现了2万多未编成的士兵。军师陈群第n次向皇叔建议联盟曹操。
199年8月，皇叔乔装打扮到长沙亲自拜访刚刚出仕孙策的黄忠老将军，黄忠老将军听说皇叔是皇叔之后，立马表态，声明自己忠心于大汉，一直想光复大汉，并拉了鲍隆一块儿见过皇叔，最终皇叔从长沙带回了两员大将。
199年9月，皇叔奏眀皇帝升关羽为前将军，张飞为武卫将军，封黄忠为振武将军。
199年10月，无。
199年11月，无。
199年12月，无。

200年
200年1月，19岁的公孙康从襄平赶到谯郡寻找父亲公孙度，但公孙度经过两年半的工作，已经被皇叔的人格魅力折服了，愿意继续效忠皇叔，为皇叔的统一大业出一份力，所以说服儿子留了下来。
200年2月，袁绍致密函予皇叔，请求皇叔出兵一起攻打北海孔融。皇叔派使者商榷此事。
200年3月，袁绍与皇叔制订“欲取北海，先反祢衡”的战略方针，由于袁绍军中大都不熟祢衡，故此重任交由皇叔来完成。
200年4月，陈群探得建业魏延与袁术发生了不愉快，劝说皇叔登用魏延，皇叔担心登用魏延后会得罪袁术，目前实力与袁术打起来一定会两败俱伤，于己不利，于是致书袁绍，让袁绍登用魏延，两袁向来不和，于是袁绍派人登用了魏延。
200年5月，皇叔派使者离间祢衡，说孔融睡了他老婆，祢衡说他每天都跟孔融睡，没有……然后红着脸把使者赶了出去。
200年6月，无。
200年7月，皇叔再次派使者去北海，结果被赶了出来。
200年8月，皇叔在徐州进行了讲话，表示已经进入3世纪了，大家的思想要更进一步，要着重培养3世纪的新青年，并下达了一系列指示，大力开发四座城池。（接下来几个月都在开发城池）。
200年9月，无。
200年10月，无。
200年11月，无。
200年12月，曹操终于暴露出了他的野心，开始处理他的反抗者了，作为头号反抗者，李傕首先被拎出来收拾，曹操出兵12万直指弘农，弘农守军加上长安，安定的援军才7万多，面对这么强大的敌人，李傕军还是要叫嚣迎回献帝，不得不说，李傕虽然挺讨人厌，但是他的军队是好样的！还剩最后两天曹操军就不得不撤退时，李傕军坚持不住了，功亏一篑，弘农被曹操拿下。

201年上半年。
201年1月，谯郡太守关羽向皇叔推荐自己的长子关平，说关平刚年满19，却骁勇无比；威北将军公孙度也向皇叔请示去襄平接自己的次子公孙恭来谯仕官。皇叔都一一应允，表示部队需要注入新鲜的血液。曹操收拾完李傕后，开始向二号反抗者——张绣发起攻击，率9万士兵攻打宛城，并要活捉张绣为曹安民报仇（曹昂与典韦都在曹操军中，估计是复活了。）张绣兵少将少，抵不住曹操的进攻，败退撤到新野。曹操占领宛城，宣布纳邹氏为妾。邹氏自四年前的宛城一夜，已知曹操较之张济大有不同，倒也乐意。皇叔愈发意识到人才的重要，亲自到汉中请王平弃暗投明，并大哭一场，王平受到如此重视十分感动，于是跟着皇叔离开了张鲁。
201年2月，皇叔又派人离间祢衡，结果孔融对此有了防备（估计是祢衡吹了枕边风）未成功。
201年3月，李傕军的郭汜病逝，曹操再次发兵攻打张绣，8万对5万，看似是这样，但是帮助曹操的，还有新野的百姓，大家都受够了张绣的统治，纷纷向曹军张开怀抱。战争中一定要争取民心，张绣没做到这一点，所以他也从黎明大舞台上谢幕了。
201年4月，袁绍与皇叔在邺城歃血为盟，并共同制订了“你帮我我帮你盟约”，盟约最重要的一项称，任一方遭受攻击，另一方如果无法救援，则要在战后帮盟友复仇。
201年5月，袁绍在邺城举行阅兵仪式，皇叔亲自到场观看，并给出了高度评价。
201年6月，皇叔在陈留举行了阅兵仪式，袁绍亲自到场观看，并给出了高度评价。

公孙瓒威震邺城（以少胜多的大战役）
201年9月，曹操三战三胜膨胀到了极点，联合吕布发兵16万攻打三号反抗者袁绍的邺城，邺城仅有2万兵力，面对庞大的悬殊，邺城内形成了以辛毗吕旷为首的主降派和以公孙瓒为首的主战派，主降派认为16万的兵力遮天蔽日，根本没办法抵抗，即使援兵到来也不一定能战胜，主战派公孙瓒以为凭借自己的骑兵一定能坚持到援兵，袁绍的意见是先抵抗再说，他也乱了阵脚，只能等待事情转机出现。一边飞书传檄各地支援邺城，一边向皇叔求救，但是皇叔没有足够的兵粮，只能派使者前去加油鼓劲。曹操派堂弟曹仁做先锋先赶到邺城，紧接着吕布也带着12万兵力来到城下。正当军心动荡时军师田丰突然传来密信告知公孙瓒直接出城应战曹仁，最好引他单挑。公孙瓒听到这个命令摩拳擦掌披挂出城带着1万5千骑兵直驰向曹仁，曹仁抽刀迎战，冲向公孙瓒，公孙瓒大喊要取曹仁狗命，曹仁也叫着要拿公孙瓒狗头，三百合后，曹仁受伤落马，被部下抢了回去，公孙瓒带兵驱散了余众，大胜回城。而吕布见到曹军失败，也撤兵了，邺城之围就解决了。原来田丰的密信中说到，联军的大部分都是吕布的士兵，曹军以曹仁为先锋，大部队之后陆续才会到达，如果先击败曹仁，吕布定然不会用自己的兵力去攻打邺城成全曹操，撤兵是必然的，而曹操失去了援兵，只有5万多士兵，是拿不下邺城的，也会撤兵，那么邺城之围就解了。

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