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这里是兽人的世界，沢田纲吉是一名普通的狮人，相比周围的同龄人他的能力太弱，大家管他叫“废柴纲”。
每个兽人到一定年龄会统一送到兽人学院强制入学，兽人奉行强者为尊，分班靠定期的实力测评，现在沢田纲吉在二级七班。
一天的课结束了，沢田纲吉并没有马上回宿舍，而是去了离宿舍不远处的一处荒地，他来到一处大石头跟前，这里是他刚开学没几天无意间发现的，当时他的手被划了一个口子，碰到石头结果打开一个地下通道，一开始他吓得不轻，但还是壮着胆子在好奇心的驱使下走了进去，然后，遇见了那个人。
那人黑发红眸，脸上有冻伤的伤痕，一副凶狠面相，沢田纲吉最初很怕他，不过那人四肢被寒冰禁锢，行动不便，沢田纲吉试着和他交流。
“你……你是谁？这是什么地方？”
那人斜睨他一眼，说了一声“垃圾”便闭上眼不再理会他。
他似乎动不了，应该没事……吧？
“虽然知道你一定感觉我很烦，但果然还是希望有人听我说话呢……”
沢田纲吉开始吐槽，那人依旧闭着眼，也不知到底听没听见。
两三天后，那人终于开口：“喂，啰嗦的大垃圾。”
“咦？”
“要不要听我的故事？”
那人说他叫Xanxus，他的母亲——一个疯女人，因为某种原因，说他是某个大人物的儿子，还带他去认父，那个大人物居然真的收了他，结果他发现自己其实并不是那个人的儿子。
讲到这里Xanxus不再说话，他看沢田纲吉皱着眉头看着他，嗤笑一声：“别这么看我，大垃圾，我不需要同情。”
“不是的，我……”沢田纲吉明显着急，“很感谢你不厌其烦听我说话！”
“哈？”
“虽然我很废柴，帮不上什么忙，也不好插手你和你养父的事，但是……”沢田纲吉深吸一口气，仿佛下定什么决心，语气坚定，“我想让Xanxus高兴起来，我可以讲一些你想听的事，给你带一些我能够带的，比如食物什么的……”
“那么……”Xanxus心说这家伙还挺有趣，“继续说你今天遇上的事吧。”
“诶？”
于是沢田纲吉几乎天天来和Xanxus说话，沢田纲吉觉得虽然有些话听不懂，但对方似乎可以和自己这废柴谈话，他感觉很高兴，偶尔会带些他觉得好吃的零食与Xanxus分享。
他就这么从一级生变到二级生。