318年靳准在汉都平阳朕变后，当时镇守在长安的汉相国刘曜自立为汉皇帝，统兵赶赴平阳援救。不久，刘曜消灭靳准。同年，刘曜改国号为赵，迁都长安。
这样，刘曜赵国便取代了同是匈奴刘氏所建的汉国。
刘曜，是刘渊的族侄，同属于冒顿单于之后的匈奴刘氏。刘曜高祖刘亮，曾祖父叫刘广，祖父叫刘防。父亲刘某早逝。刘曜幼年丧父，被刘渊收养。刘曜建赵称帝后，把被征服的西北各少数民族部落数十万人迁徙至赵部长安。在位期间，继续实行汉胡分治政策。

当刘曜称帝时，羯人石勒在襄国(今河北邢台)称赵王，史称后赵王朝。两赵之间，长期攻战不息。329年，两赵在洛阳大战，刘曜因酗酒轻敌，结果前赵全军覆没，刘曜被杀，匈奴刘氏前赵政权灭亡。

刘曜生有9个儿子。刘曜被杀后，世子刘胤率领文武百官从长安退保上邽，后赵大军攻陷长安，大破上邽，将前赵太子刘熙、南阳王大单于刘胤等王侯将相、文武百官三千多人全部杀死。
匈奴刘氏经此劫难，损失惨重，宗族势力大大削弱。

匈奴汉、前赵相继灭亡，匈奴刘氏两次惨劫，大部分族人被tu杀，劫后余生者则纷迁各地以避祸逃生。
有的东迁辽东，有的西迁陇右，有的南迁中原融合于汉族之中；但大多数仍留居并州及秦、雍一带的，散居于北魏时兴起的稽胡中。
当匈奴刘氏的刘渊和刘曜相继建立汉与前赵的时候，匈奴的另一部落则在同属于匈奴刘氏的刘虎、刘卫辰、刘屈孑的领导下，于407年，再次建国称帝，国号'夏'。

匈奴族大夏国刘氏，与匈奴汉、前赵皇室属于同一宗族，同出于东汉末年匈奴单于羌渠一支。
羌渠单于生子扶罗单于，扶罗单于有2个儿子：长子左贤王刘豹，就是汉国开国者刘渊的父亲；次子刘去卑，任匈奴右贤王，就是夏国的远祖。

刘去卑生二子：长子刘猛，次子刘诰升爰。
曹魏将匈奴分为五部后，刘猛任匈奴北部帅。
刘猛生子刘副仑、刘路孤。
刘猛死后，弟弟刘诰升爰接任匈奴北部帅。刘猛的长子刘副仑逃到鲜卑拓跋政权。
刘诰升爱又名刘训兜，他娶鲜卑族女子为妻，生子匈奴名乌路孤(刘虎)。刘虎早年继承父亲匈奴北部帅的职位，因母亲一族属鲜卑，曾一度归附鲜卑族。后又率部投奔前赵皇帝、同宗刘聪，任命为前赵国的安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，封楼烦公。
此后，刘虎曾多次率部攻打鲜卑， 341年，刘虎在再次攻打鲜卑大败之后病死。

刘虎生二子：刘务桓、刘阏头(阏陋头)。
刘务桓又名刘豹子。
刘虎死后，刘务桓接替父亲继任匈奴北部帅，同时被石勒政权任命为平北将军、匈奴左贤王、丁零单于。356年，刘务桓死后，传位给弟弟刘阏陋头。但不久，刘阏陋头被侄儿悉勿祈tui翻。
刘悉勿祈是刘务桓的儿子，在位一年去世，传位于弟弟刘卫辰。

391年，刘卫辰派儿子直力鞮(力俟提)率领约九万匈奴大军进攻北魏南境，结果被道武帝拓跋珪亲自率领的五六千人打得大败。
道武帝乘胜追击，渡河南下，一举攻入匈奴族所在的代来城，全歼匈奴，刘卫辰被杀，他的家族和部众不是被杀就是被俘，匈奴部落几乎全军覆灭。
北魏军队将匈奴刘氏宗族五千多人杀死后，再丢入黄河中，黄河因此变成红河。

刘卫辰有四子：右地代、直力鞮、勃勃(刘屈孑)、阿利罗。
刘屈孑所在的匈奴部落被北魏消灭后，刘屈孑死里逃生，投奔当时薛干部落首领太悉伏。但太悉伏不敢得罪北魏，差点将他送给北魏。后幸亏得到太悉伏的侄儿的帮助，刘屈孑才幸免于难，另投奔到后秦大将高平公破多罗没弈于。
刘屈孑娶没弈于的女儿为妻。不久，刘屈孑又被后秦帝姚兴任命为安北将军、五原公，统领2万多鲜卑部队镇守朔方。此后，刘屈孑在朔方一呆就是14年，势力日益壮大。
407年，刘屈孑发动朕变，杀死岳父没弈于，并吞并了他的部落和地盘，然后自立为大夏天王、大单于，匈奴刘氏大夏国宣告成立。

刘屈孑封大哥右地代为丞相，二哥国俟提为大将军，弟弟阿利罗引为征南将军。
409年，勃勃击败后秦大军，降服后秦大将王买德，以为自己的谋士。413年，勃勃调动10民工修建统万城(今陕西省靖边县白城子)。同年，刘勃勃将自己的刘姓改为赫连氏，将非嫡系的宗室支族都改姓为铁伐氏，同时，勃勃还封自己的妻子梁氏为王后，儿子赫连璝为太子。417年，赫连勃勃乘刘裕刚灭亡后秦之后实力减弱之机，攻占了长安城，控制了整个关中地区。赫连勃勃晚年怀疑太子不忠，赫连璝闻信在长安起兵反叛，但被三弟赫连昌打死。425年，赫连勃勃死。赫连勃勃有7子：长子刘璝，封太子，后被杀；次子刘延，封阳平公；三子刘昌，封太原公；四子刘伦，封酒泉公；五子刘定，封平原公；六子刘满，封河南公；七子刘安，封中山公。

425年，赫连勃勃第三子刘昌继位，兄弟都不服气，于是相互撕杀。北魏拓跋焘听说夏国内乱，乘机多次进攻夏国。
427年冬天，拓跋焘一举攻克统万城。刘昌逃亡上邽(今甘肃省天水市)，第二年在上邽被魏将俘虏，送到北魏都城平城(今山西省大同市东北)。刘昌被俘后，受到拓跋焘优待，拓跋焘将女儿赐他为妻。刘昌在北魏呆了6年，直到434年，在叛魏西逃时被北魏处死。他的家属，也大都受牵连而死。

428年，当刘昌被俘失国的时候，他的五弟刘定在平凉称帝。
431年，拓跋焘攻克平凉，夺取整个关中地区，刘定退保于上邽。接着刘定灭掉西秦，杀死西秦后主乞伏暮末，兼并西秦部众10多万。
为了避开北魏的追击，刘定在灭西秦后随即率部西迁，想渡过黄河袭击北凉而兼并其地，但在途中曹到吐谷浑首领的截击。结果夏军全军覆灭，刘定被杀，大夏政权灭亡。
作为夏国皇族的匈奴刘氏宗室，到此也急剧走向衰落。

北魏时期著名的匈奴首领刘库仁(属于孤独刘,夏国则属于铁弗刘)，是汉魏之际匈奴左贤王刘去卑的后裔，也是刘勃勃的疏属分支。
刘去卑生子刘猛，刘猛生刘路孤，就是刘勃勃祖父刘虎的堂弟。318年，占据朔方的刘虎进攻鲜卑首领郁律，大败，刘虎只身逃亡塞外，刘路孤则率一部分北部匈奴部落向郁律投降。刘路孤归附鲜卑后，娶郁律的女儿为妻，生二子：刘库仁、刘眷。

鲜卑代国皇帝什翼犍对刘库仁非常欣赏，就将女儿嫁给他，并任命他为匈奴南部大人。
376年，前秦王苻坚率20万大军攻打代国，刘库仁率10万骑兵抵抗，被苻坚打败。不久，苻坚灭亡什翼犍的代国，对依附于鲜卑的南部匈奴实行笼略政策。当时，战败后的刘库仁反而被苻坚任命为陵江将军，并被封为关内侯。
原来的代国被苻坚一分为二：黄河以西归属刘库仁族侄刘卫辰管辖，黄河以东则由刘库仁统治。

383年，刘库仁为感苻坚厚待之恩，率部支援被后燕慕容垂包围的苻坚之子苻丕。
但原来投奔刘库仁的慕容文这时乘机发动叛乱，刘库仁被他刺杀。
刘库仁生子刘显、肺泥、刘亢埿。刘库仁死后，弟弟刘眷继任河东地区匈奴部落首领。
刘眷借助苻坚的力量，平定了白部大人的叛乱，又率部征讨了贺兰部落和蠕蠕部落，缴获牲畜10万头。385年，刘眷的侄儿刘显发动政变，刺杀刘眷，自立为河东地区匈奴首领。
刘眷有个儿子刘罗辰，刘罗辰的妹妹嫁给北魏道武帝拓跋珪为皇后，生北魏明元帝拓跋嗣和华阴公主。