乾德元年(963年)正月初七，赵匡胤命慕容延钊、李处耘等出兵湖南。当经过南平时，要求借道过境，高继冲没有防备答应了宋军，被宋军趁机控制南平都城江陵（湖北荆州）城巷，高继冲未作反抗，举城投降。
宋军轻轻松松拿下南平后，又征调南平一万多名士兵，合兵向武平急进。这时，武平已经平息了内乱，得知宋军压境的消息，就做抵抗准备。但宋军来势汹汹，水陆并进，接连攻占岳州、澧州(湖南澧陵县)、朗州（湖南常德）等多个城池，周保权也被生俘，两湖地区就此纳入宋朝版图。

有间谍从四川回来，赵匡胤就问他：“蜀地可有什么新闻没有？”
间谍回答：“成都满城都在传诵一首《苦热》诗，这诗是这么说的：‘烦暑郁蒸何处避，凉风清汽几时来？’”
赵匡胤听了一拍大腿说：“啊呀呀，蜀地人民生活在水深火热之中，急需我去解救他们呀！”赵匡胤就想对后蜀出兵，但是又苦于出师无名。
后蜀国君孟昶（chǎng）听说了就想用朝贡来缓和，被他的大臣王昭远劝住了。孟昶就写信给北汉的刘钧希望能结为盟友，共同抗宋。结果携蜡丸帛书的使臣在去往太原途中被宋朝士兵截获，赵匡胤不怒反笑：“哈哈，这下兴师有名了。”

由于王全斌的所作所为导致宋军在蜀地不得民心，在全师雄率兵占领彭州之后，西川十六个州县也纷纷起兵响应，随后逼近成都。崔彦进与张万友、高彦晖、田钦祚领兵出战，被全师雄打败，叛军也越来越多。
王全斌又派张廷翰、张煦前往镇压也失利，只得退守成都。
一个多月以来由于交通被切断，信件都无法传送出四川，王全斌等人非常害怕。当时成都城中还有两万蜀兵，王全斌怕他们响应叛贼，与诸将商议后把蜀兵引诱到夹城中全部杀死。

后蜀国君孟昶在历史上也是一位有争议的皇帝。欧阳修主修《新唐书》和《新五代史》首次把孟昶的昏君形象写入官方正史，著名的七宝溺器出自于此，称：“昶好打球走马，又为方士房中之术，多采良家子以充后宫”、“年少不亲政事”。
北宋初年四川人景焕所著的《野人闲话》却说孟昶聪敏仁义，尊儒尚道，有文采，兴科举，总之，景焕笔下的孟昶是位难得的明君。
据说孟昶也是对联的资深爱好者，名联“新年纳余庆，佳节号长春”便出自于孟昶之手。笔记小说《蜀梼杌》也称赞孟昶“好学，凡为文皆本于理。”
唐代贞观之治时，米卖四五文，是唐代最富庶的时候，但后蜀时期，“斗米三钱”，比贞观时还便宜。孟昶离开四川去开封时，四川的百姓还自发到江边送行，沿途哭泣的百姓很多，甚至还有哭到昏倒的。

十一章——这个美女不简单
后蜀既亡，孟昶得携家带口去汴京（北宋的京城，也称汴梁，今河南省开封市）谢罪，他的宠妃花蕊夫人徐氏也随同前往。
孟昶的花蕊夫人“须臾不能离其侧”，花蕊夫人受尽孟昶的万千宠爱已经到了无已复加的程度。因为花蕊夫人喜欢牡丹和红栀子花，孟昶就令蜀地百姓大量种植牡丹，并说“洛阳牡丹甲天下，今后必使成都牡丹甲洛阳”，据说成都被称为锦城也有这个原因。
花蕊夫人的“花蕊”二字，是“花不足以拟其色，蕊差堪状其容。”意思是花都比不上她的容貌，芯蕊跟她的容颜比起来也逊色很多。
在中国古代文学作品中，对于美女的描述经常用美好的自然风物相比，如杨柳细腰、手如柔夷、桃腮杏面等，连娇美的花蕊都能胜过的美人，容貌该是何等的倾国倾城！

赵匡胤仰慕花蕊夫人的才名已久，他也抗拒不了花蕊夫人这样才色双绝的女人，甚至后世有传闻说赵匡胤之所以早早攻下后蜀就是因为想一睹芳容再一亲芳泽……
花蕊夫人到了汴京，赵匡胤见到了自己的女神后非常激动，还让花蕊夫人作诗。花蕊夫人吟道：
君王城上树降旗，
妾在深宫哪得知？
十四万人齐解甲，
更无一个是男儿。

只可惜这些美人都不是史书的执笔者，她们对自己的冤情无法辩驳，所以在史书上只能任人宰割。幸而花蕊夫人能作诗，可以为自己辩白：选择投降的是君王，深宫之内的妇人又如何能左右呢？
花蕊夫人的诗让赵匡胤内心涌出无限的怜惜，同时也觉得花蕊夫人不管是才气还是容貌都名副其实，对花蕊夫人越发的着迷。

开宝元年（968年）七月，北汉皇帝刘钧去世，他的养子刘继恩登上帝位。刘继恩痛恨独揽朝政的宰相郭无为，却被郭无为先下手为强，杀掉刘继恩，扶立刘钧的另一个养子刘继元为帝。此后，郭无为依仗自己策立天子的功劳更加独断专行，引起了刘继元等人的愤恨，北汉内部矛盾进一步升级。
赵匡胤得知，立即将“先南后北”的征战策略丢在一边，命李继勋、郭进、曹彬等人领兵，分两路北伐太原。军队很快攻入北汉境内，刘继元大为惊恐，立即向辽国求援。
此时的辽国是耶律德光的长子耶律璟，也就是辽穆宗当政，他虽然酗酒、游猎而怠于政事，且北汉与辽国实际上也存在着各种利害冲突所产生的矛盾，但他深知易守难攻极具军事优势的太原若被宋朝占据，辽宋之间的局势将会往不利的方向发展，于是他立即下令派兵出援。

赵匡胤只是想趁着北汉的内乱可以不战而胜，所以并没有做与辽军作战的准备。久攻太原不下的李继勋等人在获知辽援兵将至的消息后，担心腹背受敌，于十一月仓皇退军。北汉军趁机联合辽兵杀入宋朝边境，大肆掠夺一番后就回去了。
赵匡胤颇不甘心自己首次派兵征伐北汉却无功而返，决心在次年二月亲征来洗刷这一耻辱。鉴于上次没有防备辽军救援而失败的教训，赵匡胤命河北的宋军严防契丹骑兵威胁宋军主力的后侧，同时又任命何继筠在石岭关（山西省阳曲县东北）阻击自北京方向来援的辽兵。

十二章——继续南伐
但倒霉的宋朝军队遇上的还不是一般的坏天气，是非常恶劣的暴雨天。宋军主力行进到潞州（山西省长治市）一带时，遇到了暴雨天气，行程被耽搁了十八天。
到达太原城下，赵匡胤下令士兵引汾水灌进太原城内。北汉骁将刘继业多次次率小股骑兵在夜晚出城骚扰宋军，宋军又逮他不住拿他毫无办法，导致宋军士气有所下降。
不久，河水水位上涨，太原城南一段城墙崩塌，宋军驾着小船强攻城墙缺口。北汉守军也拼死抵抗，设法堵好缺口，击退了宋军的强攻，宋军不仅没占到便宜，还搭上了悍将石汉卿、王廷义等人的性命。

赵匡胤大为震怒，亲自督战诸军围攻，但宋军经历了四个多月的苦战丝毫没有进展，士气极度低迷，攻势已经是强弩之末。
同时天公也不愿意作美，在这难耐的酷暑天连着好些天都下起了雨，致使军中痢疾流行。这个时候辽国援兵突破了宋军的阻击，赶到太原城西。
多重打击下，无计可施的宋太祖只得班师回朝，再次无功而返。

后蜀被灭后，旁边的奇葩政权南汉也快走到了尽头。南汉是五代十国中的地方割据政权之一，地处今广东省及广西壮族自治区南部地区，都城在广州。
为什么说南汉奇葩呢？因为南汉主刘鋹（chǎng）规定：凡是考上进士就要先阉割，再委任官职；没考上但被皇上重用的官员，也一样要阉割。即便是和尚道士，刘鋹与其谈禅论道，也要先阉割了**再跟皇帝说话。
刘鋹认为，臣僚有家室的话就会为了顾及子孙而不肯对皇上尽忠。因此他只信任宦官，要想成功（当官）必先自宫。

为了推行这项国策，还设有阉割技术人员的官职。南汉被灭的时候，被杀的阉割技术人员就有五百多名。有些人为了当官发财，还自己割了**，以求进用。于是南汉几乎成为阉人之国，以致于宦者一度高达两万多人。
任宋朝潭州防御使的潘美本是后周的文官客省使，掌管周边国家或地区的朝贡登记管理和招待使臣的宴席安排等事务。陈桥兵变时受赵匡胤之命去见后周执政大臣，为兵变和平立了功，因此得到赵匡胤赏识。
在荆南被平定后，赵匡胤任命潘美为潭州防御使，成为潭州的军事长官，潘美从此以文改武。潘美向赵匡胤请命攻取南汉在湖南的统治区域，得到了赵匡胤的允许。