故事由一个由于诅咒而变成猪的飞行员，“波鲁克罗素”，追击“曼马由特空中海贼团（简称曼马由特队）”开始。曼马由特队打劫了一艘由威尼斯出发的邮轮，并且绑架了小学女校的学生，波鲁克成功的打败了曼马由特队，也结下了梁子。于是曼马由特队等的空中海贼团联盟（简称空贼联盟），请来了美国的飞行好手“卡地士”来当空贼联盟的保镖，除了协助空贼联盟的行动，更在波鲁克前往米兰要保养飞行艇的途中，趁波鲁克的引擎故障，使得波鲁克的飞行艇损坏要进行大修。

虽然波鲁克的飞行艇需要大修，然而他在米兰的保可洛飞机制造工作室得到了“菲奥”的协助，将飞行艇进行改良，但是由于当时意大利已渐渐被法西斯党所掌权，波鲁克为了躲开秘密警察的追捕，于是决定由米兰的人工运河中以飞行方式逃走，而菲奥也为了“讨债”，于是与波鲁克同行离开了米兰。

波鲁克回到了亚得里亚海小岛的秘密基地之后，又碰到了空贼联盟的埋伏，经过了菲奥的斡旋，以菲奥为赌注，波鲁克决定与卡地士进行一次公正的决斗，最后波鲁克在吉娜的帮助下以精湛的飞行技术与顽强的信念打败了卡地士，也赢得了荣耀，同时，菲奥离开时亲吻了波鲁克，使得他的诅咒消失，变为人脸。

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