【刘备投袁绍】
曹操班师回许都后，采纳孔融之言令说降张绣张绣经贾诩开导后投降曹操。曹操再令祢衡说降荆州刘表未果后欲伐刘表，荀彧劝应先灭袁绍。此时正值衣带诏事件爆发，曹操欲废汉献帝经程昱之言后乃罢休。经荀攸郭嘉之言后起大军二十万五路伐刘备，刘备约袁绍袁绍却以小儿生病而拒绝，刘备败走投了袁绍。

【官渡之战第二阶段——白马颜良——延津文丑】
在经过程昱用计使张辽说降关羽后，刘备劝袁绍起兵伐曹操。袁绍先令颜良率兵十万于白马被关羽所斩后，又让文丑领兵十万于延津再次被关羽所杀。

【官渡之战第二阶段——白马颜良——延津文丑】
在经过程昱用计使张辽说降关羽后，刘备劝袁绍起兵伐曹操。袁绍先令颜良率兵十万于白马被关羽所斩后，又让文丑领兵十万于延津再次被关羽所杀。曹操令夏侯惇守官渡，自己班师回朝。

【孙策之死】
关羽斩颜良诛文丑后，又往汝南平刘辟。因得知刘备下落后乃千里走单骑，经过一番磨难后刘备等人于古城会义。刘备出走袁绍后一去不复返大怒，郭图劝可先外结孙策以攻曹操。陈震来见孙策后，恰逢孙策死后孙权继位，乃听张昭之言拒绝了袁绍。

【官渡之战】
陈震回见袁绍据言孙权之事，袁绍乃起青并幽冀四州之兵共七十万望官渡出发，曹操起兵七万望官渡拒敌。几场交战后采用许攸之计火烧乌巢，在用荀攸之计后大败袁绍，袁绍只得率八百骑狼狈逃回冀州。

【仓亭之战】
袁绍自官渡失利后只率的八百骑逃回冀州，青州袁谭，幽州袁熙，并州高干回合袁绍再次起兵二三十万与曹操决战。曹操用程昱十面埋伏之计再次大败袁绍，袁绍兵马死伤殆尽，袁绍下令各自守备州郡。

【刘备投刘表】
仓亭之战后，曹操听闻刘备刘辟欲起汝南之兵袭取许都。乃回兵欲刘备交战，曹操用计大败刘备后刘备投靠荆州刘表，曹操欲攻刘表程昱劝可先灭袁氏。

【袁尚袁谭火并——曹操得冀州】
曹操大军来到黎阳，袁绍叫袁谭袁熙高干并来攻曹。袁尚自负先引数万兵马于黎阳大败而归，袁绍听闻吐血而亡。审配逢纪立袁尚为主，袁谭也于黎阳大败，袁尚不救，袁谭乃欲投降曹操。袁尚才相救，正值高干袁熙也到。四路人马被曹操打的大败，逃至冀州相持不下。曹操用郭嘉之计伐荆州刘表，兄弟定自相残杀。曹操退军，高干袁熙各回州郡，袁尚大败袁谭，袁谭乃投降曹操。曹操未及与刘表开战再次转战冀州，大败袁尚，袁绍逃至中山。曹操用许攸之计水淹冀州，自此平了冀州。