【吕布投刘备】
曹操吕布经过数场交战，经过明争暗斗。陈宫刘晔等各方谋士献计之后曹操终于大败吕布，重新得了兖州，而吕布听从陈宫之言往徐州投了刘备，驻守小沛。

【李傕郭汜火并】
而此时在长安的汉献帝采用杨彪之计使李傕郭汜火并，一劫天子，一劫百官。贾诩用计使李傕手下羌兵退走从而削弱了李傕力量，就在汉献帝最危机的时候。杨奉董承双双救驾，在经过多次大战之后，汉献帝采用朱儁杨彪之言请曹操救驾。

【曹操迎汉献帝】
曹操采用荀彧为其制定的挟天子以令诸侯的战略方针，于是曹操起大军分三路迎接汉献帝。打败李傕郭汜等之后用董昭之言迁都许都。

【二虎竞食与驱虎吞狼】
刘备与吕布的联手从而使曹操坐立不安，故采纳荀彧之计先用二虎竞食之计被刘备吕布破解后再用驱虎吞狼之计。最终刘备不得不起军三万讨伐袁术，就在刘备讨伐袁术的同时，徐州被吕布所窃取。刘备在经过和袁术的失利后反投吕布从而屯住小沛。

【孙策立业】
就在袁术大败刘备之时，暂投袁术账下的孙策采纳朱治之计进军江东。在用玉玺向袁术换取兵马三千后经过周瑜等人的帮助下，终于一统江东六群八十一州。

【辕门射戟与疏不间亲】
孙策取得六郡八十一州后向袁术讨还玉玺，袁术大怒欲伐之。杨大将劝起先灭刘备后取吕布，于是令纪灵起兵十万约吕布共伐刘备，吕布用辕门射戟暂时平止干戈。袁术闻之后欲亲征刘备兼伐吕布，纪灵献上疏不间亲之计。令袁术之子迎娶吕布之女，两家结为亲家，后经陈珪分析利害后吕布退让日后再送女与袁术。

【刘豫州的由来】
经过辕门射戟与疏不间亲之后，张飞因抢夺吕布马匹后两家翻脸，在与吕布交战失利后投奔曹操，曹操表其为豫州牧，令去豫州上任。

【宛城之战】
曹操令刘备到豫州上任后，欲亲征吕布，奈何张绣连接刘表欲犯许都夺天子。乃用荀彧之计安抚吕布后率大军十五万亲征张绣。张绣经贾诩之言投降曹操后因曹操睡了其婶婶后反叛曹操，用贾诩之计大败曹操并杀死曹操长子，侄子并爱将典韦。

【袁术称帝与七路伐徐州】因曹操亲征张绣故安抚吕布后，吕布乃与袁术翻脸。袁术于197年在寿春称帝后起大军二十万分七路讨伐徐州，经过陈登之计后，大败袁术。

【曹操伐袁术】
袁术自被吕布打败后，向孙策借兵马报仇未果后欲伐孙策。孙策拒绝袁术后用张昭之言劝曹操南征讨伐袁术，曹操乃连接吕布刘备孙策三路人马讨伐袁术。

【二伐张绣】
袁术用杨大将之计，留兵十万守寿春自己过淮。曹操攻取寿春后欲过淮追击袁术，听闻张绣死灰复燃于是起大军十七万二伐张绣。张绣用贾诩之计几次大败曹操后曹操听闻袁绍欲攻取许都是撤军回许都。

【官渡之战楔子与十胜十败论】
曹操回许都后袁绍乃变卦说欲伐公孙瓒特来借兵，曹操自此有心杀袁绍，但力不及。经过郭嘉十胜十败论为其制定战略后欲先灭吕布，扫除东南，再与袁绍一决雌雄。

【刘备二失妻子与拔矢啖睛与吕布之死】
经过十胜十败论以后，曹操约刘备共伐吕布，事情泄露后刘备被吕布大败后再次失去妻子。曹操令夏侯惇五万人马先为先锋后，夏侯惇被曹性射到眼睛后乃有拔矢啖睛。后曹操经过陈登周旋后取得徐州大部分，吕布只能独守下邳。在经过郭嘉水淹下邳以后，最后吕布被曹操于白门楼下赐死。

【刘备复徐州】
曹操斩杀吕布得了徐州后班师回朝，天子认刘备为皇叔。在经过围田打猎，衣带诏结盟，煮酒论英雄后闻知公孙瓒已被袁绍杀死，袁术欲投袁绍。刘备乃请命往徐州拦截袁术，袁术死后关羽杀了车胄，刘备复得徐州。

【官渡之战第一阶段——袁曹起兵】
刘备复徐州以后担心曹操起大军而来之时，采用陈登之计求救于袁绍。袁绍遂起精兵三十万于黎阳，曹操闻之后起精兵二十万于黎阳对峙。因袁绍谋士不和而两军未及交战曹操令曹仁总督军马，自己班师回朝。