影片此时的背景甚至配出了当时迈克的父母的呼救声。迈克讲完后，小伙伴们都沉重地低下了头。

迈克说，我们都有害怕的东西。这时，里奇扭头去看后面的马戏表演。小伙伴问他害怕什么。里奇推了推眼镜，艰难地说，小丑。
楼主吐槽：这孩子没法在这电影里呆了……

大家来到了比尔家的车库，也是比尔的小工作间。比尔把德里镇的下水道分布图贴到墙上，本从书包里拿出他的德里镇微缩图，比尔把微缩图夹到投影仪里。

两张图叠在一起，经过比尔的调整，德里镇的下水道的完整分布图就呈现了出来。
这群孩子真的很聪明。

大家发现所以孩子的失踪都与下水道有关，而且还发现所有的下水道都汇聚在一处－－那个诡异的井亭。
这时候小伙伴们已经找出了事情的源头。

而地图上显示，井亭就位于一栋破旧的房子里。艾迪从口袋里摸出他的喷雾，他看起来紧张到极点。
楼主提示：这个破旧的房子就是艾迪之前遇见麻风病人的地方。

大家都表示不喜欢那栋诡异的房子。艾迪说，他就是在那里看见了小丑和麻风病人，他继续吸喷雾。比尔说，小丑就在那里。大家还想继续探讨，艾迪却一下子站起来阻止他们。

原来艾迪的身体不好，患有哮喘，这也就解释了为什么他的妈妈那么保护他。艾迪看起来十分害怕，说话语无伦次，他把地图拽了下来。比尔让他放回去，这时候，投影仪却出了问题

短暂的漆黑后，投影仪开始自动地播放比尔一家的生活照，这些生活照中都要已经遇难的乔治，比尔愣愣地看着照片中的弟弟。

照片停止继续播放，而是停止在了一张上面，不停地放大放大（导演似乎很喜欢玩这个放大的把戏），开始是放大照片上的乔治，然后却又转到了被吹乱头发的妈妈上。

随着画面的放大，渐渐地，比尔的妈妈变成了小丑的形象。小伙伴们吓坏了，他们正在讨论的主角突然出现在了他们的面前。
楼主解说：这一段也是小演员们第一次见到这个扮相的小丑扮演者四妹，所以他们脸上的恐惧不是表演，而是真实的。

比尔愣愣地看着这个残忍地夺去可爱的弟弟生命的恶魔，贝弗利是第一次见到小丑，她及时反应过来，让他们赶紧关掉投影仪。

迈克一脚把投影仪踢到，投影仪摔到了地上，但仍然没有停止运作，还在播放小丑的图像。

小丑还自带贞子效果，从画面里面爬了出来，而且还是以一个相当巨大的体态，它伸出了手，贝弗利害怕地捂住双眼。