月底,军部高层紧急召集近藤组织团队,继续进行当年一度中断的对一种可使寄主细胞快速增殖的细菌的研究。本以为远离了战争的平野和近藤,像是对待普通科研一样尽心地进行着工作。研究顺利地进行,当这种细菌终于被成功分离培养的那天,他们收到了一份文件,赫然写着——“关于强化士兵的活体实验以及投入战争的实用性考察”——不必多说,自然是与这段时间研究的那种超级细菌有关。
二人相顾无言。
当晚,会议室里爆发了激烈的争吵。石原大佐面对提出反对意见的近藤,咄咄逼人地喊叫着:“帝国已经到了生死存亡的关头,你竟然说什么危险?就算失去理智又怎么样?能杀死敌人就足够了!帝国的士兵就算全体玉碎也不会接受战败!”青柳少佐也在一旁附和着:“近藤主任,您为帝国的战争事业曾作出过很大的贡献,这次的实验,我们是无论如何也要完成的。”近藤垂下了头,无奈地低声说着:“战争已经快要结束了,我们···不要再留下更多罪孽了。”石原恼羞成怒,抽出军刀,生生将会议桌劈出了一个口子,歇斯底里地怒吼着:“天皇陛下号召帝国全民玉碎守卫国土,海军的将士正以性命打击这美国军舰,你竟然在这里说战争要结束了!这是光荣的圣战,有罪的是你这样侮辱帝国军人身份的懦夫!”······后来,平野听说,近藤被拖去进行试验,临行前托人传话,说女儿就托付给他了···
焦急地打探了多日的平野,在一天夜里得到消息,迅速赶往研究所,随后,见证了那个可怕的夜晚。
推开研究所虚掩的门,一股浓烈的血腥味扑面而来,试探着打开灯时,平野被眼前的景象吓得瘫坐在地上。昔日同事的尸体倒在屋里的各处,地上暗红的鲜血汩汩流淌。在几个军官的尸体旁边,站着一个比常人高出许多,皮肤像泥浆一样的怪物。察觉到灯被打开,那怪物转过身,当平野与它丑陋脸庞上的眼睛对视时,莫名地产生了一种直觉——它就是近藤。其后怪物的行为也印证了这种直觉,它走到因惊惧而动弹不得的平野身边,发出的令人毛骨悚然的悲哀声音。
惊魂甫定的平野站起身来,想到的第一件事,就是不能让这样的近藤被别人发现。平野小心翼翼地挪动到怪物的身边,虽然察觉近藤已不能说话,却仍然颤抖着对他说着:“近藤···你现在,听得到我的声音吗?你听我说,你要躲起来,没···没关系的,我会帮你逃出去的,现在跟我来。”说着,便引着已变成怪物的近藤,借着夜色,向野外荒凉的地方逃跑。
天明时分,近藤终于安身在了一片沼泽的水底。平野望着水面的旋涡,向近藤许诺会回来看他,而后因担心被人发现便匆匆离开了。后来,作为研究所唯一的幸存者,平野被安排在城防部队里,参与轰炸后的救灾行动。