第一幕：
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义军首领终于夺得皇位，然而他却开始疑心起曾同自己一同奋斗的开国功臣们。
尤其是那位可以呼风唤雨的国师，更是民心威望都比他更高。
他开始恐慌。
而此时，他得到了一条同样法力无边人鱼。
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海的女儿化作了泡沫，人们同情她的柔弱善良，指责起向往公平的女巫。
于是女巫被驱逐，漂洋过海的来到中国，却被渔人捕获。
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出场人物：
皇帝，国师，女巫。
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时间：一个雷雨夜。
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地点：金碧辉煌的宫殿
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旁白：
夜深了，国师却被噩梦惊醒的皇帝召见。
强按不耐的劝慰皇帝释怀的国师并不知道，皇帝的噩梦就是他自己。
等到国师离去，皇帝来到了后殿的荷花池，那里关着一条人鱼。