“但愿我能.....”他伸出双手想抚摸仙女，但仙女飘到了树枝中间。
“那么唱吧！唱吧！只有你的歌声才能使我入睡！”
于是伊万使劲地唱起了老奶奶曾给他唱过的所有摇篮曲和他所知道的所有情歌。
而昏昏欲睡的仙女还在催他：“唱吧！唱吧！”
又冷又累的伊万声音变得沙哑了，他一直唱到晚上，因为他极力想帮助仙女入睡。但夜幕降临时，仙女仍然要求：“你要是爱我，就接着唱！快唱吧！”
于是伊万接连不断地唱歌，他的声音变得越来越微弱，可是他的内心深处一直在想：“我要是有件夹克保暖该多好呀！”
突然，他想起了娜塔莎。
“我真傻！”他自言自语道，“我本该选她做我的新娘，而不是这个美艳无情的人。这个仙女只是提要求，却不给我任何回报。”
伊万心里想着，越来越觉得只有温柔的娜塔莎才能满足他的心愿。
于是他停止了唱歌，离开森林仙子，向黑暗中跑去。他要马上去找他心爱的娜塔莎。
但是他听到身后传来非常残酷的喊声：“你永远也别想见到她了！她为伟大的爱情流出的眼泪已经使她变成了小溪，你再也见不到她拉！”
伊万敲娜塔莎的门时已经是黎明了。没人开门。伊万惊恐地在附近看到了一条以前从来没有注意到的闪闪发亮的小溪，流水潺潺，如泣如诉。伊万伤心地呜呜地哭着，他把脸扎进了小溪。
“呃，娜塔莎，我真是瞎了眼哪！我爱你。”
他抬起头，凝视着天空，他默许着自己的祈祷：“让我永远待在你身边吧！”
伊万像着了魔一般变成了一棵杨树，小溪为他的根，为他的心浇水。
最终娜塔莎所爱的伊万永远地待在她的身旁。