八岁的小男孩，雷米·巴布朗接受命运的安排一夕之间告别童年，带着身世之谜走上流浪艺人的酸甜苦辣之路。他们是塞纽尔·维塔利斯杂耍团，一支散播欢乐的队伍。习艺的卡尔罗·瓦尔萨尼是严师亦是慈父，他的爱与教诲为雷米一生的奋斗奠基基础。可爱的小狗小猴儿是最佳的演出伙伴，也是漫长旅途中祸福相倚的盟友。虽然现实残酷，人情冷暖自知，虽然生离死别总教人措手不及，但雷米早已学会不再流泪，因为黑暗尽处，必定拨云见日。