张任进入南中，为刘璋开疆拓土

危机正向张鲁而来，曹操倾上庸之兵进取汉中，张鲁两面受敌，孤木难支，其势危矣！

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寿春、庐江，战火燃起，曹操在石亭使用火计，吴军死伤两千余人。战场一片火海，双方无法通行。
曹彰在渡所抓住吴臣张纮，准备对老先生在寿春违法建房的行为进行处罚。

陆逊在寿春界的大营被曹军攻破，吴军不得已向后退却，曹军也不追赶，双方暂且罢兵。
曹将李通在渡所放火，阻挡住了吴将吕蒙，曹彰和曹宇负责拆除张纮的违规建筑。

孙权遣使以赎款一千金的代价接回张纮，并服软请和，曹操提出和平条款：双方各自退兵，吴军向柴桑退兵三万，曹军向汝南退兵三万，在淮南地区曹、孙两家实施裁军，并且同时撤出武器装备。淮南之战结束。

曹军杀入汉中地界，张鲁慌忙组织防御，南郑首先陷入战火之中。

由于汉中燃起战火，天水太守阎行未雨绸缪，早早就在天水立阵增加防御。

同时，马超和妹子马云禄统领西凉人马开始攻打函谷关，守将曹洪据守关隘，向洛阳告急！

刘备的义子刘封带着运输队刚进入永安就遭到刘璋的部将李严、严颜联合攻击，刘封自知难以抵敌，遂撤出永安，退向巫县。