小龙和魔神皇战斗时得知魔神皇是他真正的父亲，魔神皇告诉他是皓月毁灭了他们原来的世界，皓月打败了魔神皇即将杀死他时小龙保护魔神皇但小龙又打不过皓月，最终皓月没有杀死小龙。后来魔族回到了原来的世界，人类终于安居乐业。