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0理财，是一生的修行，谁也避免不了。要想做好家庭理财规划，“基本功”当然少不了。 STEP 01 了解家庭财务状况 了解财务状况，需要从过去、现在、未来三个维度去分析——过去是收支情况、现在是资产和负债，未来是财务目标，做到心中有数。 STEP 02 测试投资风险偏好 风险偏好是指为了实现理财目标，投资者在承担不确定的风险时所持有的态度。投资风险偏好可通过问卷测试得出，一般分为：非常进取型、温和进取型、中庸稳健型、温和保守型
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0瑞银财富管理（UBS Wealth Management）携手上海高金金融研究院（SAIFR）联合发布《2022中国家族财富与家族办公室调研报告》。这也是瑞银连续第三年发布该系列报告，也是首份专注于中国单一家族办公室的调研报告。 本次报告通过邀请多家分布于全国各地的单一家族办公室或服务非常少量家族的私人联合家族办公室进行调查，从组织结构、运营成本、投资方式、功能覆盖、专业人才等角度，描绘中国单一家族办公室在运营、管理、投资和服务模式上的
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0现在有部分的父母因种种原因会将房屋登记在未成年子女名下，此时该房屋真实产权人就是未成年子女吗?法院会如何认定呢? 观点一认为：根据物权登记主义情况来确定权利人，把夫妻出资购买房屋登记在未成年子女名下的行为认定为父母对未成年子女的赠与，完成登记要件的，此时房屋属于未成年子女个人所有。 观点二认为：不能仅依据产权登记确定房产属于未成年人，应当审查夫妻双方真实的意思表示。综合分析购房时间、房屋使用情况，来判
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0一、目前中国财富市场中高净值家庭的财富需求自2018年4月27日中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号，以下简称《资管新规》)以来，“打破刚性兑付、严禁保本保收益”等要求对财富管理行业产生了巨大影响。刚性兑付是一种强制兑现机制，在金融产品到期后，金融机构必须将承诺的本金及收益兑付给投资者。即使金融产品
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0随着我国高净值人群的快速增长，其财富管理的需求和问题也逐渐显现，为此我们推出【财富法律早知道】专栏，试图通过真实案例，揭示婚姻、传承、债务、赡养、代持等一些传统财富传承法律工具的优劣势，以及这些工具在财富保全和传承中的作用和地位，解决大家日常困惑。 典型案例 梁某将自己所有的一栋房屋卖给了赵某，约定等到付清全部价款后再办理所有权转移登记，赵某担心梁某在所有权转移前将房屋再行出卖，于是办理
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0在复杂的家庭关系处理中，如何利用金融工具来轻松及正向地引导家庭成员向着自己期望的方向前进?保险金信托绝对能够帮到各位劳心劳力的家长们大忙。那么什么是保险金信托?用保险金信托来传承财富，有什么好处?我们列举实例，从多个不同角度来谈一谈。 什么是保险金信托? 简单地说，就是保险和信托的一种结合。投保人一方面跟保险公司签订保险合同，指定信托公司作为保险受益人;另一方面跟信托公司签订信托合同，约定将保
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0单一家族办公室，顾名思义，就是为一个家族提供服务的FO。最早美国证券交易委员会(SEC)将单一家族办公室定义为“由富有家族设立的法人实体，用以进行财富管理、财富规划、以及为本家族成员提供其他服务”。 一般情况下，单一家族办公室均由某一家族成员牵头设立，并且该成员通常为家族领袖或家族产业中重要但非核心的业务负责人（核心业务负责人需要负责实业部分，金融背景是加分项，但非必要条件）。家族成员在家族办公室的角色可以共 4 张
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2想投资
2016-09
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090后不敢体检，00后被拒保，你的拖延症什么时候才能被治愈？ 现在的人们普遍患有一种病——拖延症。临床表现为：自控力差、在知道结果的前提下仍旧将计划的事情推迟延后，俗称懒癌。本来顺手就能做的事情，非要拖着；本来计划要做不少事情，但不知道该做哪件事情，索性拖着不做。有些事情拖着也无大碍，但有些事拖着可能就不一样了，比如：投保。 投保这件事情，也许拖着拖着就会被拒之门外，因为第一批00后，已经出现拒保案例了。很
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0受江门市保险行业协会邀请，10月10日上午10：30在江门广播电台，FM100.2栏目 “点样更保险” 栏目宣传保险知识，主题：《保险是防范税务风险的有效秘密武器》
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02018年，9月22日下午，在江门湖南商会，为企业家分析财富传承的风险，传播家族财富传承知识。
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2移投行家族办公室青岛区域运营中心挂牌成立 2018年3月22日，移投行家族办公室青岛区域运营中心授牌仪式
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04月27日晚8:00-9:00 微信直播课！华创兆丰法律顾问陈蔓仪老师，针对家庭财富传承从法律视角剖析继承中的
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0较长一段时间以来，只要是聚到一起，大家都免不了谈到经济，差不多都是对当前的经济状况感到忧心。
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0从近段时期中国经济的表现来看，确实出现了一些令人不安的迹象。比如经济增长速度持续下降，GDP增速
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0随着经济的飞速发展，如今在成都这样的大都市，担保公司的宣传信息在城市的大街小巷鳞次栉比数不胜
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0为应对市场资金面紧张，央行公开市场今日（26日）将进行3000亿元7天期逆回购操作。加上今日有900亿元逆
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0为应对市场资金面紧张，央行公开市场今日（26日）将进行3000亿元7天期逆回购操作。加上今日有900亿元逆
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0萨默斯在个人博客上写道，全球都应该效仿欧央行的做法，停止使用高面值纸币。比如，美国应该停止使
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01月8日人民币中间价报6.5636，比前日中间价升值10个基点，这是中间价连续贬值8个交易日后首次升值。从201
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0中国央行数据显示，1月末央行口径外汇占款下降6445亿元，至24.2万亿元人民币。1月央行口径外汇占款创历
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1美国财政部周二发布的国际资本流动报告（TIC）显示，中国12月减持美债184亿美元，至1.25万亿美元，创10个
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0中国央行数据显示，1月末央行口径外汇占款下降6445亿元，至24.2万亿元人民币。1月央行口径外汇占款创历
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0财富传承，选择泰康人寿产品！《鑫享人生》助您完美传承财富！
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0亲爱的各位吧友：欢迎来到财富传承
