一个结局和原著完全相反的if线，分歧从海尔姆深谷围城战开始

在树须发现萨茹曼的背叛之后，率领恩特一族向艾森加德进攻。起初战斗非常顺利，恩特们突破了环场的外围防御，外场留守的奥克和乌鲁克非常少，大部分都是非战斗人员，面对恩特族的冲锋毫无还手之力。恩特很快突入了环场内部，对地表的工业建筑展开了拆除工作。

然而，面对这场突袭，萨茹曼早有准备。正当恩特忙于拆毁地标的建筑时，数千名乌鲁克工兵从地下钻出，他们是萨茹曼新组建的实验性部队，大量装备着火药武器。这些小型化的火药武器并不能像炸开号角堡的炸弹一样剧烈爆炸，但是仍然有点燃物体的能力，这直接敲响了恩特的丧钟。乌鲁克工兵的每次射击，都会使大量的恩特缠上烈焰，最终化为灰烬。愤怒的树须多次组织进攻，但每次进攻都被火药焚烧殆尽。在一天的战斗结束时，天空被染成红色，艾森加德的地表被燃烧的树干和灰烬覆盖，恩特一族几乎全军覆没。

在另一边，萨茹曼对海尔姆的绞索正在逐步收紧，乌鲁克工兵用炸药摧毁了外墙，又对号角堡展开猛攻。在连续5日的进攻中，城墙被打出多个缺口，大门也严重受损。自知防守无望的希奥顿和阿拉贡决定突围，他们让平民从后门撤出，自己率领禁卫军从正门冲锋而出。这一战术一开始起到了非常好的效果，乌鲁克和黑蛮地人被打了个措手不及，洛希尔骑兵迅速杀出一条血路。然而敌人无穷无尽，随着骑兵集群的冲锋速度减慢，越来越多的乌鲁克围了上来，希奥顿和阿拉贡等人奋力拼杀，本应接应的援军缺迟迟不到。

援军确实存在，甘道夫找到了伊奥梅尔，从西伏尔德集结了援军。但是在途中被萨茹曼的预备队拦截，这支部队刚刚击败了恩特，士气高昂。结阵的乌鲁克把伊奥梅尔的军队打的节节败退，只有数十人成功逃脱。

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最终，海尔姆的突围变成了一场灾难，守军几乎全军覆没，将领哈马和甘姆林战死在乱军之中，只有少数人突围成功。阿拉贡和希奥顿一刻不敢停留，和甘道夫汇合后急忙前往刚铎发出警报，这已经是人类最后的机会了。

经此一役，洛汗王国彻底衰落，海尔姆守城战的战败葬送了洛汗的主力，守备空虚的埃多拉斯不久之后陷落，各地的封臣失去统一指挥，只得各自为战，被萨茹曼逐个击破。萨茹曼遵守了自己的诺言，将西伏尔德划给黑蛮地人，东伏尔德划给乌鲁克族，自己则控制着埃多拉斯及周边的王室领地，刚铎的北疆直接暴露在萨茹曼的兵锋之下。

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为了攻下米那斯提力斯，魔多和艾森加德都倾巢而出，奥克、乌鲁克、黑蛮地人、哈拉德人、鲁恩人甚至黑努曼诺尔人，此时都统一在双塔同盟的旗帜之下，听从联军统帅安格玛巫王的指挥。为了抵御魔多和艾森加德的攻势，刚铎宰相德内梭尔二世召唤所有的领主参战，来自西方和南方的援兵源源不断的进驻米那斯提力斯，但是刚铎的兵力仍处于绝对劣势。

当魔多的黑云笼罩米那斯提力斯之时，最后的决战就爆发了。纳兹古尔骑着地狱鹫鸟腾空而起，在城墙上散步恐惧和死亡；魔多生产的巨型抛石机装填了被称为“艾森加德之火”的重磅炸弹，对米那斯提力斯的外城墙和城内建筑猛烈轰击；用米尔寇的战锤“格龙德”命名的巨型攻城锤被附上了索隆的魔咒，以此破开了刚铎的正门。正门被打破之后，体型巨大的披甲食人妖冲进城内，无差别攻击目视范围内所有的人类。紧随其后的是精锐的乌鲁克工兵，他们攻占了城墙，抢走了刚铎部署在城墙上的抛石机，并利用他们攻击第二层。海盗雇佣兵此时也从南方登陆，拦截刚铎南方领主的援兵，与哈拉德人的战象合兵一处，彻底切断了米那斯提力斯和外界的一切联系。

米那斯提力斯的围城战持续了三个月之久，佩兰诺平野被烧成一片火海，村庄化为灰烬，城下的尸体堆积如山，达到5兰加之高。正门失守后，城市守军利用米那斯提力斯的多层结构层层设防，无论魔多军队行进在城内何处，都会受到更高层守军的攻击。索隆损失惨重，只得不断从魔多和艾森加德抽调预备队维持攻势。城内守军同样陷入困境之中，大量难民从下层逃往上层，城市秩序已经濒临崩溃，白城庞大的人口和高烈度的战斗使的粮食和弹药都即将告罄，刚铎宰相德内梭尔二世在绝望中自焚而死，守军和平民也逐渐失去信心。

粮食和淡水的短缺，进一步破坏了城内的秩序，魔多用抛石机将刚铎士兵的尸体投进内城，又引发了大范围的瘟疫。高度城市化的米那斯提力斯无处埋葬遗体，死人住在活人的屋子里，而活人都将变成死人，米那斯提力斯也在饥荒和瘟疫中逐渐变为死城。第三纪元3020年1月1日，魔多军队攻入刚铎王城，埃塞克里安之塔上插上了巨眼和白手的旗帜，王宫被东夷和海盗洗劫一空，喷泉广场的白树化为灰烬，昔日辉煌神圣的守卫之塔如今住进了玷污邪恶的生物，这就是我们熟知的“刚铎的终结”。

随着刚铎王国和洛汗王国相继崩溃，西方的人类领主已经丧失了与魔多对抗的信心，一些领主向魔多或艾森加德俯首称臣，甘为大敌的爪牙，另一些逃往灰港，乞求精灵西渡时能带上自己。幽谷的埃尔隆德领主和洛丝罗瑞恩的加拉德瑞尔领主认为精灵已经无力扭转大局，加快了西渡步伐，精灵的时代也随之终结。矮人虽然宁死不屈，却无力抵御魔多的攻势，矮人诸侯被一个个拔除，他们的地下宫殿如今也成为奥克和乌鲁克首领们的居所，地下的秘银也进入了大敌的军火库。