背景：二十年前板泉之战，神农部的炎帝和轩辕部的皇帝大战，炎帝的八十一个勇士全战死，最后无奈的他和其他四部一起向轩辕部俯首称臣，五部把自己的皇子送到轩辕部的涿鹿城当人质。

主角蚩尤是炎帝的孙子，和另外两部的质子风伯雨师整天打打闹闹，又认识了两个千年妖精魑魅和魍魉。女主则是少昊部的云锦。前期都是中规中矩，老贼最拿手的少年少女的风花雪月，美好得就像淮南的枣子一样甜。后面蚩尤认识了一个疯子共工，共工靠说书为生，但讲的都是些大逆不道的内容——什么他和黄帝激战三百回合，最后一刀砍下了对方的头这种。涿鹿城的卫兵也清楚共工是个疯子，一般不怎么为难他。后来共工失心疯了，一刀砍了卫兵，蚩尤他们因为帮共工也被关进了监狱。因为是五部的质子，黄帝也不敢取他们性命，黄帝的直智将风后设计先赦免他们，然后让人卖给蚩尤一把宝刀，再宣蚩尤带刀进殿谈话，没错就和林冲误闯白虎堂一模一样。结果蚩尤和两个兄弟还有疯子就被发配去黄河治水。（先缓缓）

到了黄河风后下令让人暗中杀死他们，共工奋起反抗，蚩尤他们带领黄河的十万苦工起义，一直打到距离涿鹿不远的不周山。两边人马打了很久，最后共工想去偷袭黄帝的后方，让蚩尤守城，蚩尤因为和云锦的约定想活着回涿鹿于是开城门投降。结果回了涿鹿之后，蚩尤怕云锦知道真相怪他，就装作失忆。云锦也没抛弃他，又慢慢给他说了以前的事，两人结了海誓山盟。然后最重量级的要来了

皇帝要取云锦，蚩尤直接当缩头乌龟，说其实我没有失忆，以前都是骗你的。

黄帝和云锦那啥，蚩尤就在窗外看

云锦最后在成婚当天死了，蚩尤疯了开始杀人，最后他抱着云锦尸体进了寺庙，被放火烧死在了里面

后面是真结局：蚩尤没有死穿上了铁甲归来，但是什么都不记得了，他去森林找魑魅，魑魅把以前的事情说给他，于是蚩尤和两个妖精去黄河救风伯雨师。这俩哥们不得不说心是真大，都被卖过一次了还愿意帮蚩尤干黄帝

涿鹿大战，风伯雨师和魑魅魍魉都死了，蚩尤也把黄帝手下全杀了。最后蚩尤和黄帝打赌，看谁更留恋这个世界。