蒋介石为了捣乱西北军的后方,用非常手段搜罗了一批失意军官和土匪,封给他们以“讨逆军司令”的名义,派他们到陕甘地区,进行武装破坏行动。鲁大昌正好抓住机会,从北京跑到南京,向蒋讨了一个“甘肃讨逆军第二路司令”的名号。于是他偷偷返回甘肃,利用他过去的关系,积极开展活动,很快就联络了一些旧军官,收编了一些地方武装和股匪如景平哇、张忠等。盘踞在洮岷陇一带称王称霸。民国二十年(1931),由于鲁大昌积极发展反动势力有功,蒋介石的潼关行营曾派视察员视察了他的武装情况封给了一个“新编第十四师”的番号。这个师经过整编,实有人数约四、五千人。