60、进兵至北口，与怯台、薄察军合。既而又还诸部精兵五千骑，令怯台、哈台二将固守中都。上自率众攻涿州，命二日拔之。《圣武亲征录》
克特、卜齐以兵会太祖皇帝，攻破涿、易。《通鉴续编》
是时太祖经略山后诸州皆平，自紫荆关领兵直入攻涿州。州兵殊死战，尽夜急攻四十馀日，拔之。《元朝名臣事略》

61、至皂河之内，欲渡高桥。呼沙呼方病足，乘车督战，蒙古兵大败。翌日再战，呼沙呼创甚不能出，期高琪以糺军五千拒之。高琪失期不至。呼沙呼欲斩之，金主以其有功谕令免死。呼沙呼乃益其兵令出战，戒之曰：“胜则赎罪，不胜斩汝！” 高琪出战，自夕至晓，北风大作，吹石扬沙，不能举目，金师大溃。蒙古兵进围燕京。《通鉴续编》
鞑兵至紫荆关，距燕京二百里。执中欲其兵南至涿、易，乃聚兵击之，鞑靼败二百里。执中至西，欲渡桥。执中方病足，乘车督战，鞑兵大败。翌日再战，执中疮甚不能出，遣左监军高乞以糺军五千拒之。失期不至，执中欲斩之。珣以其有功，谕令免死。执中益其兵，令出曰：“胜则赎，败则诛之无赦。” 高乞出战，自旦至晚，忽北风大起，吹石扬沙，不能举目，鞑兵乘风纵火驰击之，高乞军大溃。《建炎以来朝野杂记》

62、从大军破紫荆关，取涿、易、保州、中山，军次雄州。节度使孙吴坚守不下，楫入城喻以祸福，吴遂以城降。《元史·王楫传》

63、至宁元年八月，尚书左丞完颜纲将兵十万行省于缙山，败绩。《金史列传第四十四》
至宁元年，纲行省事于缙山，徒单镒使人谓纲曰：「高琪驻兵缙山甚得人心，士皆思奋，与其行省亲往，不若益兵为便。」纲不听。徒单镒复使人止之曰：「高琪措画已定，彼之功即行省之功。」纲不从。纲至缙山，遂大败。《金史·完颜纲传》

65、（不克）太祖皇帝还自山东，次于中都城北。金平章政事高琪言于金主曰：“蒙古人马罢病，当乘此一战。” 承晖曰：“不可。我军虽在都城，家属则居各鄀，其人心去留未可知。若出兵与战，败则俱散，胜则亦亡。社稷安危，在此一举。盍遣使议和，得彼出居庸关后，国乃可议耳。” 金主然之，乃遣承晖往乞和，且许以公主归之，金银缯帛各万两匹。太祖皇帝许之。《通鉴续编》
春三月，成吉思汗驻扎在上述中都城境内。阿勒坛汗就在这座城里。在其他异密参加下，他与其军队的统帅名叫九斤、号(laqab)称元帅（意为统率全军的异密）者进行商议；九斤就是曾与成吉思汗打过一次仗的前述异密。[提出的问题是：]“蒙古军［不习惯于]天气热全都病倒了，现在我们就去同他们作战吗？”另一个官居宰相的异密福兴丞相说：“不行，我们征集来的军队，妻子、儿女都在外地，无法知道他们每个人的想法。如果我们败了，他们全部走散，即便我们把蒙古人打败了，我们的军队也全都跑到妻子、儿女处去了。祖宗社稷所在、帝王之尊，岂可为此孤注一掷！事情务必三思而行：现在只好遣使请降，等[蒙古人]退走后，我们再另作商议吧！”
阿勒坛汗同意了这些话，遂遣使到成吉思汗处，并将自己的女儿公主哈敦送了去。他派了一位德高望重、官居宰相的异密福兴丞相同自己的女儿一起前去。[使臣们]到了那里[成吉总什的帐营里]，传达了使命，献上那女子。成吉思汗对他们的俯首听命很满意，便回去了。上述异密送成吉思汗过“察木察勒”，直送到麻池地方而返。《史集》

66、夏四月，克清、顺二州。《元史·太祖纪》

67、是年，伐西夏，围其王城，夏主李遵顼出走西凉。《元史·太祖纪》

68、庚辰，上至也儿的石河住夏。秋，进兵，所过城皆克。至斡脱罗地城，上留二太子、三太子攻守，寻克之。《圣武亲征录》
太祖皇帝入西域，避暑于页实勒提斯河。至秋，进兵，所过城皆下。《通鉴续编》
龙年[1220年]*，他在也儿的石[额尔齐斯]河沿岸的路上渡夏(yaila qmisi kard)，遣使通知马合谋算端道，自己已决定发兵出征，向算端过去的所作所为，如上述杀害商人等事进行报复。秋天，他[继续]前进，占领了一路上的全部地区。《史集》
1219年5月，成吉思汗率领主力部队沿着鄂尔浑河和图拉河出发。"他向西南方向穿过海拔8000至1万英尺的山口，于7月中旬到达阿尔泰山。为了进一步迷惑摩诃末，成吉思汗派出一支小分队(大约有5000人)沿迂回的路线南下，队伍从著名的准噶尔山口进入锡尔河以北地区。在距今更为久远的年代里，希罗多德和托勒密就已知晓准噶尔山口，并因为此 地持续的狂风认为该地是北风之神玻瑞阿斯的家。成吉思汗采取的策略一如既往地高明。他知道摩诃末驻扎在撒马尔罕，于是他派了5000人沿锡尔河而上占领了别纳客忒(今塔什干附近)，那里是从撒马尔罕到锡尔河的必经之地，任何从撒马尔罕而来的军队都必须途经此地。”他希望诱使摩诃末为给讹答剌解围而进行远征。如若摩诃末如此行动，别纳客忒的5000名蒙古军将从此地出发并与讹答刺城外的窝阔台和察合台相互配合两面夹击。成吉思汗的计划是引诱摩诃末，让他以为他可以依靠从撒马尔罕出发的军队以及讹答剌强大的守军夹击讹答刺的蒙古军，在蒙古人转身面对刚刚抵达的援军时以城内的守军突围并攻击蒙古军的后方。如果成功诱导了摩诃末，成吉思汗希望凭借蒙古人能够迅速将分散在各处的部队集结起来的专长，一举摧毁花剌子模的军事力量。摩诃末本人并不知道北方还有一支蒙古军正潜伏在山麓之中，而且他还不清楚术赤的队伍正在何处。若摩诃末上钩，那么当成吉思汗和术赤出其不 意地分别出现在突围的讹答剌驻军侧翼以及摩诃末援军的后方时，蒙古人的胜利就会降临并将在后世广为传颂。”相较于高加米拉战役、坎尼会战、扎马战役以及历史上其他的伟大战役的成果，这一次的胜利甚至会更为圆满。对讹答剌的围攻仍在继续，成吉思汗耐心地等待了两个月。

69、号称也可那颜的幼子拖雷带着大军跟着他沿着通往咱儿讷黑的道路前进。黎明，他们突然来到此城(qasabeh)。城郊居民害怕大军，躲进了堡（bisar)内。成吉思汗派遣答失蛮哈只卜为使者，到他们那里去通知[蒙古]军的到来，劝他们[投降]。……他们立即赶来谒见陛下，受到了种种殊遇(siürgamisi-i maksüs),获得了赦免。[成吉思汗了下令将咱儿讷黑居民驱赶到野外，将壮丁送到不花剌“哈沙儿”队里去，余下的人仍遣回[城里]。《史集》

70、十五年庚辰春三月，帝克蒲华城。《元史·太祖纪》
[公元1220年3-4月]初，成吉思汗从那里进向不花剌，在不花刺城门下屯营。随后开来的军队驻扎在城的四周。不花剌守军共二万人。他们的统将阔阔汗及哈迷忒-普儿·塔阳古、速亦温赤汗、古失鲁汗等异密，夜里带着部下从城堡中逃走了。当他们逃到质浑河岸上时，[蒙古]军的侦骑袭击了他们，将他们消灭了。次日拂晓，居民打开城门，教长、学者等到陛下处屈膝请降。成吉思汗骑马巡视了城堡（hisãr)以后，进入了城内。《史集》
接着，敌人惊慌失措地发现，1220年2月初成吉思汗突然出现在了布哈拉的城门外。这个消息让摩诃末目瞪口呆，他一遍又一遍地询问成吉思汗是否真的就在他的西边，以及这究竟是如何发生的。北部和东部有术赤、窝阔台和察合台，南部有哲别，摩诃末实际上已经被包围了，他的战线以及与西部各省的通讯也几乎被切断。如今，他所有的希望都寄托在布哈拉城强大的守备部队身上。毋庸置疑的是，成吉思汗穿过克孜勒库姆沙漠从而迂回包抄摩诃末的军事行动堪称军事史上最伟大的战绩之一，这也再次证明了他是一位天才的军事家。在与花剌子模的战争期间，成吉思汗 正处于一生中的巅峰状态，他才华横溢、开拓进取、勇于改革又极富创造力，他富有独辟蹊径的天赋，在阅读地图、理解空间上的直觉举世无双。成吉思汗从城中的探子那里得知了上述所有的情况，他骑着马沿着城墙思索，寻找这里的薄弱之处。摩诃末的军队如潮水一般地开进这座城市，他甚至还派来了一支援军。接下来便是为期十二天的围城战。成吉思汗遵照他的一贯所为，将俘虏放在最前线作为炮灰，因为他一直很在意自己属下的伤亡情况。连续两天，入侵者的进攻都没有取得较大的突破，但布哈拉守军的指挥官已然因为蒙古人的攻势崩溃了。他带领2万人在夜间出城遁逃，在眼看就要逃出生天之际被蒙古军队发现了。他被一路追赶到了阿姆河河岸并遭到了围歼。”至此，整座城市都放弃了抵抗，除了城堡内的400名死士外，其他人都选择了投降。成吉思汗命令城内百姓们填平了城堡周围的护城河，然后用巨大的投石机冲击城堡的高墙。即便如此，守卫们仍然不可思议地坚持了11天，直至他们最终被俘并被屠杀。布哈拉最终沦陷的日期有人说是2月11日或15日，但逐日来算还是13日的说法更为可靠。

71、夏五月，克寻思干城，驻跸也儿的石河。《元史·太祖纪》
太祖征西域，驻跸八瓦耳之地，阿剌瓦而思率其部曲来降。从帝亲征，既破瀚海军，又攻轮台、高昌、于阗、寻斯干等，靡战不克，没于军。《元史·阿剌瓦而思传》

72、十六年辛巳春，帝攻卜哈儿、薛迷思干等城，皇子朮赤攻养吉干、八儿真等城，并下之。《元史·太祖纪》
辛巳，上与四太子进攻十哈儿、薛迷思干等城，皆克之。《圣武亲征录》
花剌子模王马合谋算端将撒麻耳干交给十一万人驻守。[其中]六万突厥人由诸汗，即算端宫庭里的大臣、权贵率领，[其余了五万人为大食人，[此外城内尚有]二十头奇象与享有特权的城民及下层城民不在此数。他们[撒麻耳干人］与守军一起加固城防，在城墙前围筑若干斜坡（fasil)，在城壕里放满了水。当成吉思汗进抵讹答刺时，关于撒麻耳干守军众多、城堡不可攻破的消息早已传遍四方。大家都认为，将撒麻耳干城攻下来需要好多年，因为这是怎么样的一座城堡呀！[成吉思汗]预先估计到这个情况，认为首先必须将四周地区扫清。因此，他先向不花剌进军，占领了那里，从不花剌将“哈沙儿”队全部驱到了撒麻耳干。在沿途所过的地方，他丝毫没有侵扰向他屈服的[城市]，至于撒里普勒、答不思等进行抵抗的[城市]，则留下军队进行围攻。当他到达撒麻耳干时，被派到讹答刺及其他地区去的皇子与异密们已结求了那些地方的战事，带着从攻占的[城市]驱来的“哈沙儿”队来到了。蒙古人选择阔克-萨来为帐（bargah）驻地，并在城的四周目眺所及的地方驻扎下来。成吉思汗亲自围绕着城墙和堡前斜坡巡视了两、三天，考虑攻城和夺取[城]门的计划。……接着，第三天早晨，无法计数的蒙古军和“哈沙儿”队围住了[撒麻耳干]城墙。阿勒普一额儿汗、速亦温赤汗、巴刺汗及其他诸汗举行出击，[与蒙古人]作战。双方战死了许多人。夜里双方各自回去了。次日，成吉思汗亲自上马统率围城的全部军队[作战]*。他们向野地上和战场上的守军射箭、挥剑。城民对这一天的厮杀害了怕，他们的想法和意见有分歧。次日，勇敢的蒙古人同犹豫不决的城民重新展开战斗。伊斯兰教的法官、司教同教长们突然来到了成吉思汗处。黎明时，他们打开了纳马思哈黑门，让[蒙古]军开进城里。《史集》
成吉思汗缓慢而谨慎地靠近撒马尔罕，他沿着泽拉夫尚河的两岸同步 推进，包围了撒马尔罕，随后他便悠闲地视察起城墙和各种防御工事。首先他需要考虑的是摩诃末很可能已经传下命令让花剌子模的救援部队从后方袭击蒙古军。成吉思汗的猜测是对的。蒙古军的后方的确出现了两支花剌子模的增援部队，一支是1万人的骑兵小队，他们看了一眼蒙古军的规模便迅速地撤退了;另一支有2万人，他们仓促地发起战斗，但很快就被击溃了。蒙古人为了对付这些徒劳的救援耗费了些许时间，直到第三天他们才真正地开始攻城。一如往常，冲在最前线的是俘虏，他们大多来自布哈拉，其中有数百人都死在了自己的同胞手中。最后，成吉思汗下令向守军发起大规模进攻并派出了所有的俘虏，而这些俘虏只能选择是被蒙古人从后背砍倒，还是被来自同胞的箭迎面射死。出于对伤亡的恐惧，倒霉的“义务兵”们选择了挣脱束缚四散奔逃。花剌子模守军自以为轻松地战胜了状似士气低落的敌人，于是他们接连从掩体之后冲了出来。和守军一起出击的还有24头战象，塔海汗声称这是他的秘密武器，然而到头来这些战象却成了最失败的哑炮。花剌子模的突厥人军队径直闯入了蒙古人精心策划的埋伏圈，他们遭遇了刚刚出战的真正的蒙古军，结果是上千突厥人遭到屠杀。在守军遇伏、重要人物们弃城出逃之后，一个由神职人员和市民组成的代表团前来拜见成吉思汗，他们表示自己会立即投降，并且他们从来都不想打仗，一直都在暗中支持蒙古。他们指认了蒙古在城内的5万名内应，而成吉思汗承诺在缴纳20万金第纳尔的巨额罚金后会赦免这些人。”在徒劳地抵抗了五天之后，内城中由塔海汗领导的突厥人和康里人部队提 出了求和。成吉思汗承诺饶他们一死，然而当他们一放下武器就几乎被赶尽杀绝。大约有1000人对蒙古人的承诺表示怀疑，他们从来不相信蒙古人的话，于是退回禁城打算抵抗到底。但成吉思汗切断了禁城的供水，接着将他们统统砍成了碎片以为了结。此时是1220年3月末。

73、回回国主札剌丁拒守铁门关，兵不得进。察罕先驱开道，斩其将，馀众悉降。《元史·察罕传》

74、上亲克迭儿密城，又破班勒纥城，围守塔里寨。《圣武亲征录》
而自将兵踰铁门关，以攻特尔默及巴喇勒哈城，皆克之，遂围塔里哈寨。《通鉴续编》
他从那里派遣拖雷汗带着大军去征讨呼罗珊，从十人之中抽出一人交给他统率；自己则向忒耳迷进兵。他到了那里，便派遣使者劝[居民]投降和将城堡拆毁。当地居民倚仗城堡半筑质浑河上，不可攻克，并以勇敢自负,【同蒙古人】*展开了激战。［蒙古人]在第十一天将城强攻下来,将居民一起驱到野外,照例将他们分配给军队，全部杀死。《史集》

75、他[成吉思汗]从那里[忒耳迷]向罕忽儿忒地区和撒蛮境内进兵，占领了那些地方。[蒙古人］*将那些地方掠夺破坏后，夷为平地，付诸一炬，居民全部遭到屠杀。《史集》