蚩尤居黄河下游，为九黎之君，号曰蚩尤。蚩尤出自羊水，兽身人语，铜头铁额，食沙石子，牛蹄，四目六手，耳鬓如刽戟，头有角。蚩尤通天道，善战，秉钺，奋鬣被般。禁御不若，以知神奸。魑魅魍魉，莫能逢旃。蚩尤兄弟八十一人，并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵杖、刀、戟、大弩，威震天下。蚩尤用兵无已，诛战不休，不顾厥亲，欲而无厌，文无所立，智士寒心。徙居涿鹿，诸侯叛之。蚩尤作乱，不用帝命。
蚩尤多妖术，征风召雨，祭天散雾，三日三夜，天雾冥，军士迷，轩辕遂困于太山之阿，不辨方向。轩辕集群臣议之，惟不见风后。轩辕急令寻之。得风后于睡梦中。轩辕怒，责之。风后曰：“臣非睡。”起而指天，曰：“臣思天上北斗星，斗转而柄不转，何也?臣闻伯高于采石炼铜，遇磁石，能吸铁。今日遇蚩尤大雾，何不依北斗旋转之理，制指南车，明东西南北之方位？” 轩辕然之。轩辕急令风后仿效北斗星，制指南车，以分辨四方。指南车出，辨南北东西，破蚩尤雾阵。
蚩尤军中，有魑魅魍魉。魑魅魍魉擅长发怪声以迷惑众人。人听其怪声，皆昏睡而失去知觉，且听其声之人，会寻怪声而盲目前冲，故轩辕士兵多为魑魅魍魉所杀。轩辕探知魑魅魍魉惧龙呤之声。于是轩辕令士兵制羊角号角，吹出低沉如龙呤之音，此声回环婉转，响彻战场。魑魅魍魉魂不附体，如痴如醉，复不能兴妖作怪。
蚩尤擅长飞腾之术，过险峻之岭如履平地。轩辕无以擒蚩尤。战日持久，士气低落。轩辕忧之。 九天玄女曰：“东海流波山，有神兽，其状如牛，苍色无角，一足能走，出入水即风雨，目光如日月，其声如雷，名曰夔。取其皮，冒鼓，声闻五百里，以慑蚩尤而震士气”。轩辕曰：“善。”轩辕捉夔牛，杀之，取皮，冒鼓八十面。轩辕布奇门遁甲之阵，令军士以雷兽之骨，大击夔鼓，一震五百里，连震三千八百里。蚩尤大骇，兵卒颠倒，惊退八百里。轩辕九击夔鼓而止之，蚩尤不能走，轩辕遂于青丘擒蚩尤。轩辕令应龙杀蚩尤于中冀绝辔之野，裂其尸，分四冢以葬之。
蚩尤多妖术，征风召雨，祭天散雾，三日三夜，天雾冥，军士迷，轩辕遂困于太山之阿，不辨方向。轩辕集群臣议之，惟不见风后。轩辕急令寻之。得风后于睡梦中。轩辕怒，责之。风后曰：“臣非睡。”起而指天，曰：“臣思天上北斗星，斗转而柄不转，何也?臣闻伯高于采石炼铜，遇磁石，能吸铁。今日遇蚩尤大雾，何不依北斗旋转之理，制指南车，明东西南北之方位？” 轩辕然之。轩辕急令风后仿效北斗星，制指南车，以分辨四方。指南车出，辨南北东西，破蚩尤雾阵。
蚩尤军中，有魑魅魍魉。魑魅魍魉擅长发怪声以迷惑众人。人听其怪声，皆昏睡而失去知觉，且听其声之人，会寻怪声而盲目前冲，故轩辕士兵多为魑魅魍魉所杀。轩辕探知魑魅魍魉惧龙呤之声。于是轩辕令士兵制羊角号角，吹出低沉如龙呤之音，此声回环婉转，响彻战场。魑魅魍魉魂不附体，如痴如醉，复不能兴妖作怪。
蚩尤擅长飞腾之术，过险峻之岭如履平地。轩辕无以擒蚩尤。战日持久，士气低落。轩辕忧之。 九天玄女曰：“东海流波山，有神兽，其状如牛，苍色无角，一足能走，出入水即风雨，目光如日月，其声如雷，名曰夔。取其皮，冒鼓，声闻五百里，以慑蚩尤而震士气”。轩辕曰：“善。”轩辕捉夔牛，杀之，取皮，冒鼓八十面。轩辕布奇门遁甲之阵，令军士以雷兽之骨，大击夔鼓，一震五百里，连震三千八百里。蚩尤大骇，兵卒颠倒，惊退八百里。轩辕九击夔鼓而止之，蚩尤不能走，轩辕遂于青丘擒蚩尤。轩辕令应龙杀蚩尤于中冀绝辔之野，裂其尸，分四冢以葬之。
