希波利特星人嘲笑完TAC队后，又让他们叫艾斯奥特曼出来。
它的目的就是——让TAC队看看自己是如何打败艾斯奥特曼的。

这段应该是艾斯全剧中的未解之谜了。
TAC队出师不利，北斗和南打算变身，就在这时，他们的耳边却响起了一个神秘的声音。
“不能变成艾斯奥特曼！那不是你们能够战胜的对手！”

更离奇的是，两人的奥特戒指竟然也没有闪光！这是怎么回事呢？剧中完全没有交代。

在与希波利特星人战斗时，TAC队的导弹和战斗机都直接穿过了星人的身体，星人本人毫发无伤！这是怎么回事呢？
希波利特星人对此是颇为自得，它认为，凭TAC队的科技是解不开这个谜的。

希波利特星人还单方面和地球人做了个约定：
下次再来时，地球人要把艾斯奥特曼交出来，到那时，自己会亲手了结艾斯奥特曼！

虽然出师不利，但多亏了北斗和南，TAC队也知道了一个秘密。
那就是——希波利特星人的身体像云一样，攻击可以直接穿过去。

北斗告诉南夕子，自己听到了一个声音，叫他们不能变身。
而南夕子说自己也听到了这个声音。
究竟是谁对两人说的呢？
说不定，北斗和南再也无法变成艾斯了，那么还会有谁来拯救地球呢？
（奥特四兄弟就这样被遗忘了~）

在调查的途中，北斗和南发现了一起交通事故，濒死的司机告诉两人，山谷里出现了超兽。

北斗怀疑山谷里的超兽就是在城市中出现的宇宙人，这是因为城市中的宇宙人曾砍下了艾斯玩具的头来示威，而那位司机也告诉他们，山谷里的超兽把艾斯玩具的头给砍了下来。
这两件事绝对不是巧合。

一番搜寻后，北斗找到了证据，他发现在那辆汽车上还残留着肉片似的东西。

北斗将肉片带回了本部，经过分析，梶队员认为这像是超兽的细胞，但是，他也不能肯定这就是超兽的。
不管怎么说，TAC队员们现在知道了，那位司机并没有撒谎。

这让TAC队十分困惑不解，如果山谷里有超兽，它和城市中的宇宙人会是什么关系呢？

北斗怀疑在山谷里出现的并非超兽，而是城市中的那个宇宙人。
他认为宇宙人是用了念力或分身术，又或者是把自己的影像投射到空中，才导致一人同时出现在两个地方。

但我们TAC队是讲科学的！什么念力啊，分身术啊，这些都是非科学的东西，很难服众的啦。

可是，无论是火箭弹还是战斗机，都直接穿过了宇宙人的身体，从这点上来看，宇宙人很有可能是幻象。