这天，王后在近郊庭院散步。远方几个黑影一晃而过，风中还传来近乎野兽的嚎叫让她大惊失色。

她不知道的是，原来是三个人奔跑而过，其中两人都有着恐怖的长相，而他们的指甲像野兽般尖锐，身上还有浓密的毛发，似人非人。

他们来自北方国度，他们的国家正被战火覆盖。银白发色的年轻人曾参加战争，他无意间知晓了背后的阴谋被通缉而逃到龙之谷，一直作为猎人隐居。今天他曾经的战友们视他为叛徒，执行任务来了。

年轻人也拥有着与昔日同伴一样的力量，他却不愿意使用，于是他在打斗中一直处于劣势。

不知过了多久，一位戴着红帽子穿着红裙子的少女经过河边时，发现了受伤昏迷的青年。

她惊呼过后，确定他还活着，不加思索地决定救治他。少女虔诚地祈祷上天。

莎拉，这位美丽善良的少女与外婆一同生活在龙之谷的郊外。她们救助的青年，也逐渐地恢复了。

青年告诉莎拉，他叫阿芬是一名猎人。在这段时间的相处中，他们相爱了。

在森林深处的小屋中，莎拉与阿芬举行了婚礼。他们与外婆一起生活，还收养照顾了小狗，阿芬打猎，莎拉纺纱，外婆擅长烹饪，过的平淡且幸福。

又到了恋爱的季节，到处都是秀恩爱的人。嗯，这位还参加过莫里达公主的求亲庆典。

亲王见王后又开始烦恼公主的婚事，就让她去探望刚生产不久的欧莱里伯爵夫人。

欧莱里伯爵是王室的远亲，娶了精灵血统的夫人。百年前龙与魔法消失，精灵一族也大多消失或隐居，伯爵夫人卡萝依是精灵与人族通婚的后代，她年轻时美貌享誉龙之谷。

除了美貌会传承，混血后代中基本都不具备精灵的能力和长寿的特征。但欧莱里伯爵长女莫里根与生具有精灵之力，精灵血统在她身上复苏。次女菲欧娜则完全是个假小子，她崇拜莫里达公主，和两位小王子也特别合得来。

王后又看望了出生不久的宝宝，是个男孩。欧莱里家族与王室关系很亲近，以后这两家联姻的可能性很大。

这时的城堡，王室的侍女正在到处寻找公主。公主听到亲王和王后出去，不一会人也不见了。