斯大林格勒战役仍在激烈进行，很明显，苏联已经扭转了德国入侵的局势.1943年1月，大使馆从古比雪夫迁回莫斯科.2月由陆军元帅保卢斯率领的德国第六集团军向红军投降.同月，英国人将隆美尔及其军队围困在突尼斯，日本人在瓜岛也在撤退.
斯坦德利发现他刚刚从美国回来，但罗斯福有些事情也没告诉他，总统本人已经邀请斯大林与丘吉尔一起参加1月份的卡萨布兰卡会议，斯大林拒绝了邀请，理由是东线战事非常关键，他一天都不能离开苏联.他在卡萨布兰卡会议上的缺席，很好地排除了1943年在法国开辟第二战场的可能性.这是一次重要的会议，美英两国在会上制定了未来对抗德国及其盟友的战略，斯大林未能出席，也没有派莫洛托夫前往，这意味着英国继续在地中海发动战役，旨在将意大利从战争中歼灭的主张没有遭到实质性的反对.罗斯福虽然愿意考虑入侵法国，但他也意识到，运输船和登陆艇还不够.事实证明，斯大林也没有准备好与他的盟友会面，事实上，正是在卡萨布兰卡会议期间，他试图与德国达成一项单独的条约.随着德佬在东线损失越来越惨重，斯大林想知道德国领导人是否愿意在1939年领土协议的基础上结束在东部的战争，这是他的两个西方盟友迄今为止不愿接受的.正如历史学家基思·尤班克斯所指出的“与罗斯福和丘吉尔的任何会面只会破坏与德国的谈判”.
据罗的儿子说，罗斯福拼命想讨好斯大林，他提出了让德国无条件投降的想法.在卡萨布兰卡举行的新闻发布会上，罗斯福宣布，除非德国和日本无条件投降，否则西方不会接受任何条件.罗斯福的目的是让苏联人放心，西方不会与德国单独签署条约，并缓解他自己对推迟在法国开辟第二战场的不安.当时在卡萨布兰卡的哈里曼认为，罗斯福发表宣言是为了打消苏联对西方的怀疑，一战时威尔逊在敌人投降前公布和平条约的愚蠢错误，从而为“在条款上讨价还价”提前准备.这显然也是为了塑造和吸引美国公众舆论，尽管在大众心目中，主要的敌***本，而不是德国.
丘吉尔在战后曾表示，他对罗斯福的声明感到惊讶，但在查阅了记录后，他最终记起，他曾经完全赞同无条件投降.而凯南认为无条件投降绝对是一个根本性的错误，是影响美国战时外交的“所有其他弊病的根源”.这就告诉了敌人，无论未来发生什么变化必须彻底摧毁.
斯大林对无条件投降的声明也不高兴，他自己也拒绝接受.他在德黑兰会议上明确表示反对，他反对的理由是，这可能会延长战争，减少灵活性.奇怪的是，罗斯福不记得斯大林的反对意见.丘吉尔不得不在随后的一封信中委婉地提醒他在卡萨布兰卡会议后，斯大林给罗斯福和丘吉尔的一封信中甚至没有提到无条件投降，只是重申主要任务是在1943年在欧洲开辟第二战场.然而，斯大林足够精明，一旦该政策颁布，他就不担心西方国家不会不遵守承诺和德佬单独和谈.

这部分做个小节:
1.租借法案本来就是经济，军事和外交的武器，但是美国没去充分利用这个武器，很明显它的外交和政治出现了重大失误，仅仅停留在了军事角度，如果稍微看下二战美国的外交政策，就会发现他们喜欢用军人去主导外交，而不是用凯南这样的职业外交官，这很明显和罗斯福的理念有关，英国的不说，他把莱希海军上将派去当维希法国的大使，这里把斯坦德利海军上将派去当苏联大使，还有中国方向的，请问中国方向的大使他派的是谁？那位有实权吗？中美英苏（法）五大常任理事国哇，中国方向的大使同样没有租借法案物资的控制权，这个控制权在军人史迪威手上，和大使没有一毛钱关系......
2.外交战楼主一直认为比军事战场的更有意思，外交战场对人才的要求比军事战场的指挥官更严苛，那可是分分钟在谈判桌上就能拿到的利益，美国二战时期的外交战场就没有很强势的人物，他们在外交战场上的人才很平庸，马歇尔算一个，但他被总统和霍普金斯压制，所以马歇尔战后他不写回忆录也没有日记公布，他是美军的战略灵魂人物，不然怎么后来担任国务卿捏？
3.英美苏同盟问题，最现实的就是德黑兰会议，那次会议很明显罗斯福是要和斯大林走在一起，不会去管丘吉尔的感受，这是美苏元首的第一次见面.什么英美一家那是扯淡，国际政治中讲究的是国力和利益，很明显罗斯福更看重苏联而不是英国.

如果再来观察下对苏和对华的租借法案政策，那会更有趣：
1.对毛子，美国佬就像条狗一样，不敢得罪，派出了霍普金斯这样的人物去主导，什么陆军部国务院全部靠边站；
2.对中国，美国佬就像条狗主人一样(狗是蒋），好像是什么都他们说的算，等到最终摊牌的时候，他们对那条狗又退缩了，甚至连狗都不如；
这说明美国佬二战时期的外交政策有多么幼稚和软弱.

罗斯福对把苏联拉入对日战争很感兴趣，他多次试图就苏联在远东的作用展开谈判.斯大林发现西方没有对东欧的领土边界做出承诺，在法国开辟第二战场的行动迟迟没有，就拒绝了这一要求，还拒绝退出苏日中立协约，轰炸日本在远东迫降的美佬飞行员还被毛子扣押着，以使日本没有借口对苏联采取敌对行动
斯大林不同意远东基地给美国空军使用的真正原因就是，他不想看到的日本快速完蛋，因为一旦同意了这样做，美国佬会把资源集中在对付日本，那么在欧洲的投入势必减少，苏联的压力就会增大，他希望美国人在欧洲战场上全力以赴，在亚洲战场不要太过投入认真.麦斯基向英国人明确表示，决不允许美国人使用苏联的机场对付日本。他说原因是美国人反俄，当然，根据《租借法案》，这是荒谬的真正的原因可能更接近于布利特的断言，即斯大林认为苏联的帮助会导致美国专注于日本，并在苏联全面介入之前击败日本。当然，英国和美国对德国的大规模轰炸以及将意大利赶出战争的行动直接帮助了苏联。
斯坦德利下面的武官约瑟夫·米凯拉(Joseph Michela)，被他故意提升为准将，米凯拉和费蒙维尔的矛盾开始公开爆发.斯坦德利向莫洛托夫抱怨，美国武官和苏联武官之间缺乏联系和信息，苏联武官只负责处理费蒙维尔的事务，把米凯拉当成块石头一样.当伯恩斯于4月抵达莫斯科时，他对费蒙维尔表示了支持.
在这场控制费蒙维尔的斗争中，斯坦德利很快输掉了.但是他的武官米凯拉和费蒙维尔的矛盾越来越大，这引起了马歇尔的注意，1943年初，有人指控费蒙维尔“过于亲苏，以至于有人怀疑他是不是已经被苏联政府抓到了什么把柄在手上”，于是马歇尔下令对他进行调查.这份调查报告最终由35页.调查产生了一份35页的单行行打字报告，由米凯拉的一名助手撰写，1943年夏末，这份报告传回了华盛顿.

按照罗斯福所期待的，如果毛子允许美军使用远东的空军基地，那日本就惨了.
首先阿拉斯加到这个方向一直有稳定的海上运输航线，物资运输肯定是没问题的，这一方向物资至少输入了700万吨以上，这只是给毛子的，如果在这里发动轰炸，还要加美军作战物资使用，那么势必毛子要卷入这一方向作战.毛子负责陆战，美佬负责海空战

斯坦德利在1943年发现总统交给他的任务越来越难完成，波兰战俘问题，美军扣留飞行员问题，德佬情报，美方人员签证...除了终于获得探望迫降飞行员外，其他问题他没有一个能解决.
于是他在莫斯科大使馆召开了一次新闻发布会。。
合众社的亨利·夏皮罗问道:“大使先生，这次的新闻发布会内容可以记录吗”
“用吧”斯坦德利回答，记者们抓起记事本和笔，把他的话抄下来.他告诉他们，美国人知道大量的援助物资正在送往苏联，但俄国人对此一无所知.
休息一下，一名记者询问克里姆林宫为什么没有向公众公布美国的援助情况.
“苏联当局，”他回答说“似乎在竭力在国内外制造这样一种印象，即他们正在用自己的资源独自作战，而不是承认接受了其他任何人的援助”
接着是对新财年对苏租借法案立法进度的询问，斯坦德利认为，外交关系委员会已经通过了该法案，但尚未得到国会的批准.他说“国会对此相当敏感，只要觉得你是在帮助别人，那就是慷慨大方的.但如果对方认为不是，那可能是一个完全不同的故事.”
另一个问题与军事情报的交换有关，斯坦德利回答“俄罗斯在交换战争情报方面的态度没有明显变化”
随后新闻发布会结束了.
在苏联的新闻发布会，记者内容是要接受毛子新闻审查才能发出去的，这些记者们很明显抓到了爆炸性新闻，他们从大使馆冲到毛子外交部的新闻审查办公室，这些审查员也不敢做主，需要联系上级，拖延了5个小时后，终于批准.首席审查员的母亲在列宁格勒死于饥饿，他气得脸色发白，因为他认为与苏联在东线的损失相比，美国佬这点抱怨难以理解.
副国务卿萨姆纳·威尔斯在报纸上看到这些内容后，就联系了斯坦德利，要求他核实并提供一份他的言论的副本，如果他确实说过这些话的话.威尔斯说斯坦德利在开新闻发布会前没有和国务院事先协商，他还表示，美苏同盟建立在信任和理解的基础上，无论大使说什么，都不会影响这一关系.
3月9日当晚，莫斯科电台第一次播放了租借管理署负责人斯泰提纽斯关于租借援助的报告.3月15日，《真理报》对斯泰提纽斯的报告进行了补充报道，苏联国民才第一次知道有美国援助物资.

斯坦德利这个新闻发布会的事情，自然没有那么容易收尾.
3月10日，莫洛托夫把斯坦德利叫来，指责他这样做是不对的.然后解释了租借法案缺乏宣传的原因.他还认为，苏联媒体发表了美英媒体关于对苏援助的新闻报道.他进一步声称，没有必要过度宣传援助“俄罗斯人民知道有物资援助，美国坦克和飞机出现在大街上，人人都看得见”面对战场损失，特别是盟军此时微不足道的损失，毛子也感到不满.一名俄国人抱怨“我们死了数百万人，他们还想让我们跪着爬，就因为他们给我们送来了午餐肉.”“美国国会做不符合自身利益的事情吗?别告诉我租借物资是施舍“
然而，斯坦德利坚持自己的立场，他告诉莫洛托夫，他没有发现莫斯科感谢租借法案的实质性证据.此外，他还说物资前期是政府间的商业行为（指的是最早的贷款），现在是美国人的慷慨援助，应该区分.他最后表示希望美苏关系不会受到损害.莫洛托夫不认为会有什么损害，但显然不想再冒其他不要的风向，由于他不知道斯坦德利是否接到召开新闻发布会的命令（意思是毛子不知道这是国务院让大使开新闻发布会还是纯属大使自己的行为，实际是后者自己的行动），又担心国会对下一财年援助法案态度，苏联政府发表了“一连串名副其实的声明”，这让斯坦德利很高兴，他终于促使苏联承认了美国的援助.
除了这件事外，这位大使还帮助了美佬飞行员逃离，据说是用贿赂的办法，帮他们设计了个逃跑的路线到达了伊朗，给人的感觉像是苏联不是他们的盟国而是在敌对国家一样.
这次新闻发布会后，罗斯福和霍普金斯现在想把斯坦德利撤职，罗斯福在3月对访问华盛顿的英佬外长艾登说，美国在莫斯科没有好的外交代表，威尔斯更进一步暗示斯坦德利很快就得走人.7月，霍普金斯在华盛顿对苏联大使葛罗米柯说斯坦德利不是“符合时代要求的那种人”.在找到替换大使的合适人选之前，罗斯福和霍普金斯决定必须派人去修复美苏关系受到的损害.没有人比约瑟夫·戴维斯更合适了.

1943年4月，当斯坦德利大使被告知戴维斯将于5月抵达莫斯科，此行担任比大使级别更高的总统特别代表与斯大林安排会面.已经不需要用锤子砸脑袋，这位大使就知道是什么意思.他已经尽力了，他对罗斯福的政策彻底绝望.他中间尝试过一些改变，而且似乎也有点效果，比如他借助新闻发布会向苏联施压时，俄国人就退缩了.当他强烈要求释放被扣押的美军飞行员时，这些飞行员很快就在伊朗获得了自由.但是他现在在处理很棘手的芬兰问题，他认为戴维斯就是个小丑，如果总统非要让这个小丑来，他就决定不干了.5月3日，他递交了辞呈,这次哈里曼站在了大使一边，他认为戴维斯这趟有可能会把事情搞砸，哈里曼认为戴维斯对斯大林和苏联的看法是“彻头彻尾的胡说八道”，这位前大使“从来都不明白发生了什么”.
戴维斯此行的主要目的是携带罗斯福写给斯大林的一封亲笔信件，信的核心内容是邀请他与总统私下会面.并且丘吉尔没有被邀请在内，罗斯福已经与丘吉尔建立了私人关系，和斯大林还没有建立这样的私人关系，这次会面对总统非常重要.而且此时时间已经很紧急，因为罗斯福一直把政治和领土问题搁置一边，但现在战争的结束已近在眼前，他必须尽快行动，然而他有没十足的计划或准备，除了自己幻想认为的在战后与苏联在某种国际组织中继续合作外.1943年3月，当艾登拜访罗斯福时，他发现罗斯福一心想着美苏关系，由于丘吉尔在去年已经见过斯大林，罗斯福还没见着他很着急.
戴维斯除了递交这封信并设法安排罗斯福和斯大林会面之外，还负责纠正斯坦德利在新闻发布会上造成的影响.1936年，他认为自己的介入弥补了布利特对美苏关系造成的损害.现在罗斯福和霍普金斯都确信，由于斯大林信任他喜欢他，他是唯一一个能让斯大林相信美国的政策没有改变的人，斯坦德利的话只代表他个人不代表政府.罗斯福实际上希望戴维斯取代斯坦德利担任大使，但戴维斯的健康状况不佳，他很幸运地得到了医生报告，所以只是一次出访而不是去继任大使.总统非常关心戴维斯的健康状况，于是他授权了一支庞大的队伍陪同戴维斯，包括总统的私人医生、服务人员还有总统转机的机组人员，总统认为戴维斯这次的出访意义重大，配的上搭配这样的随行人员.
当戴维斯信心十足的准备离开华盛顿时，一个可怕的新闻使他的任务变得更加困难.4月中旬，德军在斯摩棱斯克附近的卡廷森林发现了一个乱葬坑，里面埋葬着数千名波兰军官，似乎这些波兰军官是被残忍的处决了.德佬立即将大屠杀归咎于苏联人，苏联人则将责任归咎于德国人.西科尔斯基将军领导的波兰流亡政府要求国际红十字会进行独立调查，波兰人一直怀疑这是毛子干的而不是德佬干的，于是苏联断绝了与波兰的外交关系，这是他们之前一直就想干的事情，随后苏军迅速推进，占领了卡廷森林地区.
直到1990年，戈尔巴乔夫承认斯大林犯下了罪行，并正式向波兰人民道歉，但在1943年，很难确定谁应该对此负责.大多数领导人都有一种不祥的预感，认为这起罪行是苏联人所为，不讨论卡廷惨案这个“令人不快的话题”也成了美国的官方政策.而且正如丘吉尔当时对波兰人所说的，在这个问题上与苏联决裂能取得什么成果呢?打败德国仍然是首要任务，任何悲剧，无论多么痛苦，都不能影响到同盟.丘吉尔安慰西科尔斯基“既然他们已经死了，你做什么都没有办法再让他们复活.”

戴维斯在出访前，就认定了卡廷的事情是德佬干的和毛子无关，罗斯福希望这件事不要影响毛子和芬兰之间的继续谈判，苏联利用这件事彻底和波兰流亡政府断绝了关系，开始扶植亲苏的波兰新政府.
戴维斯于5月19日抵达莫斯科,第二天，斯坦德利带他去克里姆林宫见莫洛托夫，询问戴维斯什么时候能见到斯大林.令斯坦德利吃惊的是，莫洛托夫告诉他们，斯大林当天晚上9点见他们，戴维斯始终不告诉大使带的总统的信是什么内容，而且他还告诉斯坦德利，总统说只让戴维斯会见斯大林不需要斯坦德利参加.斯坦德利对此相当火大.
当天晚上，这位可怜的大使带着戴维斯去见斯大林，解释了戴维斯来访的目的，即为罗斯福递交一封特别的信，他对斯大林说“我们的总统已经暗示他不希望我在他的信送达时在场，斯大林先生，我将先回去.”斯大林困惑地回答说:“随你的便”
斯坦德利离开后，戴维斯通过翻译告诉斯大林和莫洛托夫，他有一封罗斯福写给斯大林的信，信中解释说，总统对同盟国关系的恶化感到烦恼，希望改善这种关系，否则他担心会发生一场灾难.由于斯坦德利的新闻发布会，同盟内部的压力进一步恶化.罗斯福希望斯大林知道美国的政策没有改变，他还想在没有丘吉尔的情况下与斯大林单独会面，地点在阿拉斯加、西伯利亚或白令海.罗斯福希望会议简单，不要有很多工作人员参加.在这种情况下，他们可以非正式地讨论问题，达成“我们所说的意见一致”.
斯大林问戴维斯为什么丘吉尔不被包括在内，戴维斯回答说丘吉尔和罗斯福彼此信任，总统会把会面的情况通知他.而且罗斯福和丘吉尔对某些问题看法不同，戴维斯认为如果斯大林和罗斯福会面，他们肯定会达成谅解.
“我不确定，”斯大林说.
“嗯，从我所知道的你们俩的所作所为来看，我敢肯定会有结果”戴维斯说.
“但仅仅理解是不够的，必须有互惠和尊重”
戴维斯随后试图告知斯大林，罗斯福的立场.但斯大林打断了他的话，并概述了自己的计划.德国再次发动战争的能力必须被摧毁，德佬要支付苏联战后重建的费用.......一大段略
然后他宣布“我认为你们的总统是对的，在我看来，他代表着美国，他是个伟大的人，我相信他，你可以告诉你们的总统，我同意他的意见，我们有必要按照他的建议见面”
然后他要了一张地图，测量了莫斯科和华盛顿之间的距离.他知道罗斯福瘫痪了，出行困难.他告诉戴维斯，他可以在
诺姆或费尔班克斯会见罗斯福（即阿拉斯加），时间大概在7月或8月.

斯大林随后要求更多的物资援助，他敦促戴维斯通知总统，红军需要战斗机和高辛烷值航空燃料，他声称德意大概只有70万军队在地中海作战，有400多万德佬和其他轴心国在他这边，他斥责戴维斯正在等待西线的真正行动，以减轻负担，需要更多的飞机，火车，铁轨和食品.
在告别斯大林和莫洛托夫之前，戴维斯还希望他们能解散共产国际，允许宗教自由.在戴维斯于5月29日离开莫斯科之前，克里姆林宫宣布解散共产国际，并为俄国东正教任命了一位新的主教.这证明了戴维斯的确对毛子产生了影响.
他向斯大林提供了他1943年为《生活》杂志撰写的一篇文章，都是说好话的，斯大林对这篇文章非常满意.他最后告诉斯大林，罗斯福不希望英国在美苏之间扮演中间人的角色.美国不会与英国合作对抗苏联，并且美国大使馆那帮人和租借物资工作小组的人之间有矛盾，这倒是实话实说，他还告诉斯大林斯坦德利大使很快会被换掉.
第二天，戴维斯对斯坦德利撒谎说，他不知道罗斯福写给斯大林的那封信的内容，他说那玩意是用俄语写的，他还拒绝透露他与斯大林谈话的内容.这位大使显然毫无用处，苏联人很快就察觉到了斯坦德利和戴维斯之间的紧张关系.在担任苏联驻墨西哥大使之前，欧曼斯基暂时回到了莫斯科外交部.5月21日，他带着斯坦德利和戴维斯去看马戏，在他的报告中，他写道:“很明显，尽管他们之间的关系表面上很友好……但斯坦德利对戴维斯的来访并不高兴，而戴维斯则对斯坦德利的出现感到有压力，在后者在场的时候，他不愿说具体问题”.
当天早些时候，戴维斯与三名美国记者埃迪·吉尔摩、昆汀·雷诺兹和比尔·唐斯举行了新闻发布会.他拒绝透露罗斯福信件的内容，这是一封密，不能告诉具体内容.
吉尔摩向戴维斯提出了一个棘手的问题“你是否与斯大林先生讨论过苏联明显缺乏合作，特别是在向我们提供有关德国军事和海军情报信息方面，这些信息可能有助于挽救许多美国士兵和水兵的生命?”
戴维斯脸红了“不，我没有和斯大林先生讨论过这样的事情，我来这里是为了转交罗斯福给斯大林的一封私人信件，而不是发表很多意见.”他接着说，美苏关系良好，他批评新闻记者公开批评苏联政府损害了美国的利益.据英国大使说，戴维斯居高临下，让记者们很生气.很快新闻发布会现场变成了谁的声音更大.直到斯坦德利走进来，把记者们护送到门口才停止.记者雷诺兹说他追上戴维斯是为了“戳破这个自负的混蛋的谎言”，他认为戴维斯是“一个非常坏的美国人，一个非常危险的人”。记者们不明白为什么斯坦德利不能把罗斯福的信交给斯大林，他们最终猜测这是三巨头开会的邀请，但他们不会想到这封信中罗斯福会把丘吉尔排挤出去.
5月23日晚，斯大林为戴维斯和斯坦德利举行晚宴，对于战时的莫斯科来说，这顿饭令人印象深刻，但像往常一样，晚餐总是被一连串的祝酒词打断.莫洛托夫赞扬美苏合作，并称赞戴维斯是“真正的朋友”，戴维斯开始长篇大论地讲述“战争的恐怖、斯大林格勒的光荣以及苏联军队、人民和领导人的伟大”.他不希望重建斯大林格勒，而是希望它成为德佬暴行的纪念碑，当他谈到俄国人在斯大林格勒的牺牲时，他哭了，但苏联人的眼睛是干的，对他们来说，斯大林格勒已成为历史.

斯坦德利和英佬大使克拉克科尔随后举杯祝酒，然后斯大林向盟军敬酒，没等莫洛托夫开始了一长串祝酒词，斯大林就打断了他宣布“到放映室去看电影，在那里我们将看到我们的贵宾的电影《莫斯科使命》”科尔说还没来及喝完酒吃完饭，就匆匆忙忙被拉去看电影.去放映室看戴维斯关于他自己的电影.（戴维斯的那本书为剧本苏联拍摄的电影）
这部电影颂扬了大清洗运动，并赞扬了在大清洗时正是戴维斯担任大使时所作出的“贡献”，这部电影充满了历史错误，无端的宣传和糟糕的表演，以至于利特维诺夫都认为这部电影有问题，电影结束后，斯大林没有发表评论，只是说了一句“再喝一杯，然后可以回去休息了.”葛罗米柯后来写道，这部电影“有助于加强美国人对苏联的同情”.
戴维斯终于在5月29日离开了莫斯科，看到他走，斯坦德利松了一口气.他对自己受到排挤感到愤怒，当他送戴维斯到机场后，他看到戴维斯的书和电影《莫斯科使命》(Mission to Moscow)的名字用黄色的俄文和英文大字写在飞机机头上，他的愤怒到了顶点.对他来说，整个访问都是一场令人讨厌的宣传噱头.斯坦德利写信给他的妻子说戴维斯“是个普通的混蛋”.
戴维斯回到华盛顿后，罗斯福和霍普金斯马上与他会面，想知道斯大林在想什么.戴维斯向他们强调，他们必须相信苏联人.戴维斯解释说，斯大林不再是GD，他已经解散了共产国际.斯大林对成立联合国并不热心，他主要对在欧洲开辟第二战场感兴趣.关于斯大林愿意在阿拉斯加与罗斯福私下会面是个好消息.起码在这点上戴维斯做到了其他人，包括斯坦德利，都没能做到的事.罗斯福现在盼望着最后敲定细节.
戴维斯强调，莫斯科真正的问题在于斯坦德利.戴维斯在他的私人日记中写道，斯坦德利的问题在于他拒绝给苏联人“带有疑问的好处”.1943年5月28日，他对他妻子玛乔丽写信抱怨说，斯坦德利认为夫妻关系应该是“双向的”。。
在戴维斯前往莫斯科的途中，三叉戟会议在华盛顿举行.罗斯福和丘吉尔在制定下一阶段的英美战略.英国想推行地中海战略，解决掉意大利后再看情况，然而罗斯福想把重点放在入侵法国上.英国人愿意考虑入侵法国南部，但罗斯福想要跨海峡入侵.他认为只有这样才能让斯大林相信西方的善意.罗斯福不想继续意大利战役，但他无法反驳英国的观点，即意大利的失败，以及增加对德国的轰炸，是帮助俄国人最快最有效的方法.于是美国人迫使英国同意，在意大利战败后，盟军将从地中海转移到英国，为1944年5月进行的跨英吉利海峡登陆做准备，罗斯福告诉英佬，如果英佬不同意这么做继续在意大利浪费时间，那么美国就放弃地中海把兵力调回到太平洋去对付日本人，让英佬自己去玩...霍普金斯还说:“即使在太平洋美军也只负责他们的战场，不会去和英军在太平洋协同作战”

罗斯福和丘吉尔天天在一起，但总统不好意思当面告诉首相，他正在设法安排一次没有首相参与的和斯大林的秘密会议.三叉戟会议上还有个重要事项，罗斯福同意与丘吉尔充分分享原子弹的信息，而他们决定不与斯大林或任何其他人分享这些信息.一些历史学家认为，这一决定可能会破坏罗斯福为赢得斯大林信任所做的所有其他努力，这种观点似乎有些牵强.这种武器的实际效果在当时是未知的，斯大林对罗斯福始终持怀疑态度，罗斯福迄今为止为缓和他的怀疑所做的每一次努力都以更多的要求和更多的怀疑而告终.直到1943年夏天，斯大林还在忙着安排与德佬单独挺火，如果他能接触到西方的技术秘密，他很可能会用这些秘密来说服德佬不要在和他死磕，老老实实按照他的条件在东线挺火.
斯坦德利在6月4日向斯大林传达了一个消息:1943年西方不会入侵法国北部，而是会解决意大利.斯大林以他特有的愤怒回应,他写信问丘吉尔答应的事情为什么没做，丘吉尔回应说还没准备好.罗斯福站在一旁，不情愿地同意丘吉尔的观点，但又不愿卷入其中，他担心与斯大林的秘密会晤可能会受到影响.
罗斯福最后还是决定把这个秘密会晤告诉丘吉尔，他让哈里曼于6月24日在伦敦向首相汇报情况，并让哈里曼对丘吉尔撒谎，说是斯大林要求的而不是他要求会面的.丘吉尔震惊了，他立即表示反对，认为罗斯福和斯大林私下会面会损害英佬的士气，这是非常糟糕的事情，当他无法让罗斯福放弃这个想法时，他改变了想法，罗斯福和斯大林私下会面也许会产生一些好处.1943年夏，关于苏联试图在东线达成停火协议的传言已经散开.罗斯福和丘吉尔有同样的担忧.
整个六月，罗斯福都在焦急地等待斯大林关于会晤确切日期的消息，但是没有消息传来.7月4日，库尔斯克战役打响，7月12日，超过16万盟军在意大利登陆，他们终于登陆了欧洲大陆.德佬现在得在两条战线上作战.葛罗米柯在7月中旬向莫斯科报告说，霍普金斯催他会晤的时间并说“罗斯福会让斯大林大吃一惊，他准备承认我们的权利，特别是在东欧领土问题上的那些事.”在这个月底，霍普金斯再次强调会晤的事情.

斯大林终于在8月8日通知罗斯福，在阿拉斯加开会是不太可能了.他确实说过他可以在阿斯特拉罕或阿尔汉格尔斯克会面，这两个城市离莫斯科不远，但罗斯福不可能会去这么远的地方，斯大林发出这一信息时，罗斯福和丘吉尔正在魁北克开会，由于他与斯大林私下会面的计划被打乱，罗斯福决定与丘吉尔联手，敦促斯大林在阿拉斯加的费尔班克斯会会面，如果未能如愿，就先举行外长会议.斯大林于9月8日答复说，外长们可以于10月在莫斯科举行，他可以于11月15日至12月15日在德黑兰与罗斯福丘吉尔会面，丘吉尔立即接受了，罗斯福对斯大林最终同意会面感到高兴，但他对这个地点不满意.他试图让斯大林把地点改到更靠近地中海东部或波斯湾的地方.然而斯大林态度坚决，要么去德黑兰，要么就不要会面.
罗斯福不明白为什么斯大林对他的态度没有反应，戴维斯又被叫了进来.这位强调还是诚意的问题，他还说如果西方像1939年那样逼迫斯大林，他可能会与德佬此时再单独签署一项条约.戴维斯清楚准确地概述了斯大林的立场，他这个话把罗斯福逼入绝境.他要求知道总统对苏联西部边境的立场.罗斯福回答说，斯大林可以得到波兰和波罗的海国家，但他希望能举行一次民意投票.
戴维斯于10月初被立即派往墨西哥城，向欧曼斯基汇报情况.罗斯福、霍普金斯和戴维斯都认为欧曼斯基与斯大林关系密切.罗斯福做出了重大让步，他至少让出了波兰和波罗的海诸国，而且此时他从斯大林那里还没有得到任何回报.最可悲的是，甚至连个选择德黑兰以外的地方见个面都没争取到.这是多么的失败.历史学家基思·尤班克斯总结道，罗斯福“在确定斯大林会让步之前，自己已经投降了，他放弃了一个重要的谈判筹码.”如果总统在领土问题上如此轻易地让步，斯大林为什么要给他好东西，包括一个友好的态度或一个罗斯福更能接受的会面地点呢？

直到1943年夏天，斯大林还在忙着安排与德佬单独挺火，如果他能接触到西方的技术秘密，他很可能会用这些秘密来说服德佬不要在和他死磕，老老实实按照他的条件在东线挺火.
这个部分楼主来展开下，嗯~
假设斯大林知道原子弹的研制信息，其实他很早就知道了，毛子在曼哈顿计划中有间谍，波茨坦会议时杜鲁门告诉他有个新式武器，斯大林的回应很淡定.
他会告诉德佬，盟军已经在研制原子弹，他们在卡萨布兰卡会议上已经说了你们要无条件投降，苏联可没表态要无条件投降哦，苏联不需要德佬无条件投降，可以谈点条件.
楼主来假设下哈，假设这个时间在卡萨布兰卡后的1943年春，很简单嘛，德军撤出苏联领土，恢复到1939年苏德条约那个边界线.
假设德佬同意的话.
毛子再来拿这个条件勒索西方一波，那条件可以闭着眼睛漫天要价.
假设德佬不同意，继续打，反正时间在斯大林这边.后面的条件就不是要撤回1939年苏德条约那个边界线了.
很多棋子可以来谈的哦
波兰
罗马尼亚
芬兰
保加利亚
匈牙利
捷克
。。。
这就是外交战，比纯粹的军事战更好玩~

因此前文提过，冷战遏制之父的凯南说，在卡萨布兰卡会议上美国人率先表态要无条件投降是绝对的根本性的错误，是影响美国战时外交的“所有其他弊病的根源”.这句话好理解了吧?
无条件投降就告诉了敌人，没有条件可谈，他们除了战到最后没有其它出路，这是当时工业实力最强的美国佬说出来的.在外交战中这是最愚蠢的作法，等于是把裤子脱了个精光给对面看，告诉对方就是这样NB.结果是搞的自己也无条件可谈。。
外交战中最忌讳的就是不能先亮底牌，罗斯福这种天真幼稚的想法导致了后面各种被动，如果稍微注意下二战时期的元首会议就会发现，除了开罗会议那次，那次是为了德黑兰和斯大林见面，第一次和第二次开罗会议就在德黑兰会议前后，其它的会议，比如英美会议，罗斯福是不长途跋涉的，都是丘吉尔去跑，在加拿大或者美佬本土，罗斯福从来没去过英国开过会.罗斯福长途跋涉的会议只有两个德黑兰和雅尔塔，别的不说只就开会地点来说，斯大林把他给玩了