就是可以拍成杰顿星人的飞船在袭击地球时，发射光线复活了杰罗尼蒙以及部分曾经的怪兽，并与巴尔坦星人，美菲拉斯星人一起进攻。然后科学特搜队两路出发村松和岚去对付飞船，伊初和早田去大岩山对付怪兽，然后小的巴尔坦星人与美菲拉斯星人的三天王去城市破坏，外国的支援纽约被四代巴尔坦，二代达达，巴黎被巴尼拉与阿博拉斯拦截，皮古蒙再次在大岩山报信被哥莫拉杀死，村松中途赶过来用激光炮支援，但被杰罗尼蒙拍坏了飞机落了下来，岚赶回基地与杰顿星人展开枪战。最后科特队与自卫队，奥特曼一起化解危机。岚打死了杰顿星人，这时一个巴尔坦星人出来想毁掉基地，被突然出现的杰顿杀死。然后早田等人赶回基地，早田再次变身奥特曼作战，然后就是和原剧一样的套路了。想着要不要哥斯拉来客串，想了下还是算了。（这样也有些抄袭一个做剪辑的）
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与此同时村和蓝赶到开始狙击飞船，这时村的飞机上收到通牒，美菲拉斯星人:村松队长，我们以及派怪兽在日本各地展开了进攻，你们不要负隅顽抗了，赶紧交出奥特曼投降吧！不然我这次就不会心慈手软了。哈哈哈哈！！（这个美菲拉斯星人与33集的是同一个个体），村:******，我们是不可能投降的！这时蓝大喊:是巴尔坦星人的飞船，之间两艘巴尔坦宇宙船飞来，一艘与美菲拉斯星人的飞船一起飞走了，另一艘召唤了许多小巴尔坦星人，打了两人一个措手不及，随后一大部分飞往了城市，小部分留下来对付村和蓝。另一边，杰顿星人假扮成岩打晕秋，摧毁了基地的设备。村这边消灭了近乎所有飞船，这时大飞船要逃跑，村:我去追那个，你留在这继续对付他们。随后村离开了。蓝很快解决了所有小飞船，最终经过一番周旋击毁了巴尔坦宇宙船。另一边，早和伊陷入了劣势，早:这样打下去不是办法啊，伊:是啊他奶奶的忘带火花8了（就是37话击杀多拉考和杰罗尼蒙的武器）另一边，小巴尔坦星人正在城市大肆破坏，美菲拉斯星人在飞船停在之前33话那片森林中，说到:出来吧，我的三天王！随后巴尔坦三代，扎拉布二代，凯姆尔人二代出现在城市大肆破坏，自卫队瞬间损失惨重
对不起，因为要补课晚上才发。另一边百慕拉消灭了龙森湖附近的自卫队，变成球飞往了大岩山，村跟丢了大飞船，装备上威力巨大的电子炮赶往了大岩山，蓝准备联系基地却没有回应:队长，基地失联了。村:那你先返回基地，。很遗憾，让它跑了，我先去大岩山。但蓝再返回途中却遭到了小巴尔坦星人的攻击。另一边雷德王和哥莫拉也复活了。出现在了大岩山。村赶到了大岩山，与此同时百慕拉也飞了过来。准备偷袭早田和伊初，村松:小心！随后村发射电子炮一发就击杀了百慕拉。这时，杰罗尼蒙一个巴掌打飞了村的飞船，随后飞机坠毁了村依靠降落伞跳了下来。村将火花8扔给了伊初，此时多拉考，泰莱斯通，雷德王，和哥莫拉逼近。早一枪打伤了多拉考的手臂，随后伊想当初一样用火花8击杀了多拉考，又几枪干死了雷德王。突然哥莫拉出现在伊的背后准备甩尾干死伊初，这时皮古蒙跑了过来，早:皮古蒙小心，快回去！随后哥莫拉一记甩尾杀死了皮古蒙，早田三人跑过去，早抱住了皮古蒙的尸体说道:皮古蒙，醒醒醒醒！啊啊啊，哥莫拉，我跟你拼了，这时村拉住了早让他要冷静。伊本想干掉杰洛尼蒙，火花8却没子弹了（我设定是火花8制造很耗能，所以很快就打完了，这也是为什么37话时伊初在皮古蒙死后才拿出来用）
另一边，纽约的支援出动了，但在大武山（21集凯姆拉出现的大山）遇到了巴尼拉和阿勃拉斯，两只怪兽上来就击毁了一架战机，剩下4架也陷入了苦战。虽然他们带了炸弹，但只有一枚，且必须要扔到怪兽的嘴巴里才能引爆。而巴黎总部派来了所有队员与5架自卫队飞机出动，谁料在半途遭到巴尔坦星人4代（与二代一个样）及巴尔坦宇宙船的攻击，打到一半，美菲拉斯星人的手下达达二代（这个达达二代是33集的废案）窜出来用缩小枪直接击毁了两架战机，（被打到的战机会直接消失）。另一边，岚经过一番苦斗终于消灭了半途拦截的小巴尔坦星人，前往了基地。而在大岩山，伊初被杰罗尼蒙的雾气喷伤了，村松也被泰莱斯通的火焰打伤了，这时哥莫拉一记甩尾打伤了早田，早田变身了。洗袜子——奥出现先用八分光轮打伤了杰罗尼蒙，随后去对付起了哥莫拉和泰莱斯通，奥特曼一脚踹倒了哥莫拉，随后与泰莱斯通对起了力，（对力就是站起来相互按住对方试图讲对方弄倒或推开）这时村等人发现身后有一个悬崖，于是村松和伊初两人开枪打伤了泰莱斯通的眼睛，泰莱斯通跌下悬崖摔死了。这时哥莫拉用尾巴绊倒了奥特曼，随后哥莫拉和杰罗尼蒙一起压制住了奥特曼。第39集完（实际上这一集长度至少都有一集半了，但最后两集就长点吧）
