先说周末电话会得到消息：
1，后面EDA工具类的，可能被国家牵头并购重组，比如华大九天后期可能并购其他所有的企业，比如概伦，广立微什么的，注意安路和复旦微是FPGA不是EDA。主要是在未雨绸缪，今年都是对制造业的限制，后面对设计公司的限制就来了，设计公司都在撤退。创始人是美国的只有卖，已经上市的并且创始人不是美国的，肯定要站队，引发并购潮。
2，chiplet是必须切目前看唯一的突破口，芯原，通富微电等也是一个未来趋势。
3，江波龙如果能和长江储存谈好，江波龙是有机会的。另外就是龙芯，唯一一个制裁不到的。
现在人事安排基本完毕，接下来就是新政策了，一定要盯好文件，未来一两年各种新方式出来一定有很多发财机会。咱通过报告解读，一是关键领域国产替代，二是专精特新锻铸长板，三是规模制造出口制霸，四是巩固国防加强安全。基本就是这4个事。
我感觉其中比较重要的就是国产替代和军工，但是这两个题材太多太广，比如前面聊过的隐身涂层等等，我们慢慢来。
先说几个小题材：
1，华为光伏逆变器很低调，但市占率非常高。感觉就是华为合作的三个，可立克，伊戈尔，京泉华吧。
2，海装风电并入中船科技已经过批了。亨通光电也说自己在手订单充沛。德国代表团来，除了产业转移外，最重要的就是能源，估计能源方面有重磅合作出炉。
海风海缆等股，这波下跌基本没跌，太硬气了。比如东方电缆中天科技亨通光电远东股份，确定性太强了，根本没人卖。
桩基方面，比如海力风电大金重工，也是快速收回跌幅。
其他看表：
轴承：新强联，恒润股份
叶片：双一科技，时代新材，中材科技
塔筒：天能重工，海力风电，大金重工，天顺风能
铸造：金雷股份
小日自这两天干预卓有成效，配合美储鸽派发言，加息焦虑有所缓解。周边看短期形势都稳住了，股市外围环境确实转好不少。
感觉整体氛围是可以的，反弹！

先说周末电话会得到消息：
1，后面EDA工具类的，可能被牵头并购重组，比如华大九天后期可能并购其他所有的企业，比如概伦，广立微什么的，注意安路和复旦微是FPGA不是EDA。主要是在未雨绸缪，今年都是对制造业的限制，后面对设计公司的限制就来了，设计公司都在撤退。创始人是对面国的只有卖，已经上市的并且创始人不是对面国的，肯定要做选择了，引发并购潮。
2，chiplet是必须切目前看唯一的突破口，芯原，通富微电等也是一个未来趋势。
3，江波龙如果能和长江储存谈好，江波龙是有机会的。另外就是龙芯，唯一一个对面制约不到的。

现在人事安排基本完毕，接下来就是新郑测了，一定要盯好文件，未来一两年各种新方式出来一定有很多发财机会。咱通过报告解读，一是关键领域国产替代，二是专精特新锻铸长板，三是规模制造出口制霸，四是巩固国防加强安全。基本就是这4个事。

我感觉其中比较重要的就是国产替代和军工股，但是这两个题材太多太广，比如前面聊过的隐身涂层等等，我们慢慢来。
先说几个小题材：
1，华为光伏逆变器很低调，但市占率非常高。感觉就是华为合作的三个，可立克，伊戈尔，京泉华吧。
2，海装风电并入中船科技已经过批了。亨通光电也说自己在手订单充沛。德国代表团来，除了产业转移外，最重要的就是能源，估计能源方面有重磅合作出炉。
海风海缆等股，这波下跌基本没跌，太硬气了。比如东方电缆中天科技亨通光电远东股份，确定性太强了，根本没人卖。
桩基方面，比如海力风电大金重工，也是快速收回跌幅。
其他看表：
轴承：新强联，恒润股份
叶片：双一科技，时代新材，中材科技
塔筒：天能重工，海力风电，大金重工，天顺风能
铸造：金雷股份
小日自这两天干预卓有成效，配合美储鸽派发言，加息焦虑有所缓解。周边看短期形势都稳住了，股市外围环境确实转好不少。
感觉整体氛围是可以的，反弹！

今年做外贸的真的赚发了吧，得十多年没见过这么好的汇率了。光结汇就能赚好多吧，感觉真的是财富转移。做工程的以往都好赚，现在是做科技的好赚，只要有点真东西就有人收购或者IPO，真是大造富运动。
昨天下跌，外资走很好理解毕竟对面在加戏，人家回流。内资都在调仓换股，其实昨天如果你持仓主要是科技向的话，还真没怎么样。内资卖出房地产，金融，食品饮料等传统行业，进入军工，自主可控，高端制造等行业。但是上证的组成可是主要由房地产，金融，食品饮料等构成的，外资卖出回流，内资卖出调仓。直接就把上证给打垮了。
但是你手里要是科技向比较多，比如军工，高端制造，自主可控包括国产软件，信创等等，昨天感受是不深的。但是如果满手上证组成部分，那就受伤对吧。
军工什么的，咱聊过了里面全是刀手，军工是最不能追的，都是阴线买。昨天一涨放了巨量，估计拉萨路的家人们又追进去了对吧，咱们都是老韭菜了，低吸富三代追高毁一生。不要追，手里有货的反而要卖点对吧。都不是新韭菜了，都明白。
大盘上，前面在利好最多，形态最佳的时候出现了D信号，当时包括我都感觉跌不下去，结果duang了，机器人还是太厉害了，尽管昨天还是前天消失了，但老朋友都知道，D信号消失都要跌一段时间，比如最近一次D信号是8月15日，后面横盘几天后暴跌，D信号生效后消失，但是后面一直从3280跌到了3000。这次同样，D信号生效后消失了，又跌了一波，你说现在跌没跌完都不好说。
题材上，面板到了谷底后开始有点反转迹象，前面股价也脉冲了一次。紧跟着到周期的是不是MLCC啊？风华高科？旭光电子？如果真深入聊MLCC，我感觉可以看看氮化铝粉体，包括SiC的AMB基板博敏电子，只可惜没有订单，只是炒概念。
信创，这个一定是大题材，咱要在2027年全国产替代
先这样吧，今天反弹。

没辙，可以看看少了多少楼。发不出来

歪日，江波龙计这是提了啥东西？这业绩日乐购了。江波龙就是需要讲故事。
下午深圳那份文件，我理解就是精准孵化半导体制造软件，概伦，华大，广立微，鼎捷呗？
还有一个国家的文件，十四五能源重点任务，深海漂浮式风电。巨力索具，亚星锚链高低得有啊，无论是风电还是造船造船零部件都非常需要。
吸波材料，隐身涂层咱们20日研判聊了，再提示注意一下，回看前文去。
先这样。

首架919将于12月交付东航，可以啊。终于落地了。
昨晚中科龙芯也放利好了，说匹配了鸿蒙，和软通动力，润和软件做的。这个股咱们成本比较低，出不出随意。
我喊反弹三天了，也没反弹。但感觉反弹普涨就在眼前了。现在这个形态，你说和10月12日组一个双底，两只脚也是没啥毛病吧。
所以今天预计会加点指数，同时关注昨天晚上和今天早盘的内容打野。

首架919将于12月交付东航，可以啊。终于落地了。

昨晚中科龙芯也放利好了，说匹配了鸿蒙，和软通动力，润和软件做的。这个股咱们成本比较低，出不出随意。

我喊反弹第三天了，感觉反弹普涨就在眼前。大盘目前形态，你说和12日那天组一个双底，也是没啥毛病吧。

所以今天预计会加点指数，同时关注昨天晚上和今天早盘的内容打野。

最近的这几个今天一反弹都不错哎，都是先锋

现在处于周期反转阶段的，面板绝对算一个，另一个咱聊了是MLCC。这两个都是老朋友了，个股不用提。
钠离子电池，我感觉用在电瓶车上更可能，现在能量密度真不适合用在汽车上，上160才能替代锂电池吧，现在120有人做出来吗？但是M3P都要装车了，像红星发展这种还是没人看。
特高压，咱们聊过多少次了。每次都是脉冲，就没走出主线来，主要今年落地确实不及预期，空出来的量明年都要赶上，所以年底搞一搞特高压没啥毛病吧。同样聊了很多次的是核电，咱说了老欧想翻身必然靠核电，国内的预期就是超预期，啥意思呢就是审批6个是我们的预期，真看到底能审批多少个，能不能超预期。
大链子，咱是和海风聊一块了，和造船也息息相关啊，包括前面的雅克都是造船供应链的只不过是LNG船对吧。中船，重工这种是造多少卖多少。所以造船+造船供应链是完全在考虑范围里的没毛病吧？
信创这个聊的透透的了，高端制造炒了几个机床，其实增材才是明珠，增材咱们也分门别类详解过对吧。军工前面也说过莱特定律，西飞这种总装厂可能更有优势。
感觉每个都覆盖了，现在拿出来都是车轱辘话来回说。
先这样