周末比较热的还是电池回收，这个咱们7月8日盘中的天奇在车上。
另一个比较热的是SiC，这个同样是7月8日早盘，咱也聊了，例子股周五也都嗷嗷嗷。

现在没上车的话，另辟蹊径？电池回收这个，宁德在宁波弄了个邦普是干这个的，A股的合作方是湖北宜化吧，看看湖北宜化针对宁德概念的解析，就是和这个邦普在搞事情。
另外最近徐嫂特别热门，直接带火了隐形冠军，咱们昨天聊了看深圳市产业园区发展促进会的公号，7月6号吧，有一篇总结。我翻了一晚上，感觉隆华科技不错，半导体溅射靶材、钙钛矿靶材，无铟靶材、核废液处理、风电叶片原料、大飞机。
综合周末消息：
商飞，咱们聊过。
Chiplet，聊过。
大宇造船还罢着呢，聊过。
疫情期间第一位外国领导访华，周五刚聊。
似乎周末的消息面咱们前面都覆盖过。
注意对面加戏本周要落地，大概率75。
先这样。

60分钟K线图如上。
大A过去了，分析大B，经过一个大A下跌后，大B由abc组成的A浪反弹，12345组成的B浪回调，abc组成的C浪反弹组成，目前运行到B浪回调的第5小浪阶段。这第5小浪跌完后，组成一个回调的B，然后是一个反弹的C，这样ABC共同组成大B浪反弹。
然后就是对应前面大A浪回调的大C浪回调了。
个人思路。

感觉没有太好的逻辑。。
广州宏大的捣蛋订单？

兄弟们感觉真的没有太让我认可的逻辑，咱们随便聊聊。不是讲股票了，就是我随便聊聊行业看法吧。
1，PET铜箔，市场选了双星新材。逻辑是对的，但是我们没当回事，看到的时候已经出互动了，秒板。这个逻辑没问题，目前价格不好。
2，靶材这块江丰电子最近走的挺好，我估计是马上要开的那个湿电子化工的会议催化。半导体靶材看江丰，平台看有研，讲故事看阿石创。江丰90%以上业务全是半导体，承担了国家02专项、863专项，并且半导体材料国产替代 中试成功，进了国内晶圆厂供应链。前段时间还有个调研，自称芯片 7 纳米技术节点靶材实现批量供货。咱们看到股价也反馈了。
有研新材呢，有半导体，有光伏，有医疗，有光学，有稀土等行业的靶材，属于百科大全。业务能力也是相当不错的。
阿石创最近在开故事会，钒合金+复合铜箔技术+异质结电池ITO靶材。这是把所有热门都搞全了，讲故事会呢。但他主要是LED、平板显示相关的。
靶材这个行业，按照国产化率的测算，至少有十倍的进口替代空间。现在还是日矿，霍尼韦尔，东曹，普莱克斯，这4家少说占了全球80%市场。你说国产替代空间大不大。
3，智能网栅薄膜和银浆异质结电池，里面银浆是最大的非硅材料成本。这玩意都是老朋友了固锝和帝科两家，帝科有 n 形的专利。银浆有铜浆和银包铜两种，但铜有生锈和加工后脱落等问题，而且铜的阻抗大一些。而半导体做功率器件背面 cmp（化学机械抛光）减薄后用银蒸镀的多。
4，风电，还是看海风。
大金重工的优点是塔筒稀缺，反倾销税，业绩背书。
日月股份优点在于精加工产能提升且海外毛利率高。
海缆就不说了，亚星锚链巨力索具东方电缆对吧。
明阳智能的海上风机占比高，半直驱技术领先
金雷股份主要看海风的大尺寸机型能不能打开铸造主轴市场空间
其他不聊了，都是老朋友。
5，自动驾驶：L4 按接管率算，世界上第一 Waymo, 第二 Auto X，第三 Cruise。小马、文远、AutoX 都挺强。L2+级别的预控，用 SoC(系统级芯片)，比如地平线 J3、J5，Nvidia Orin。芯驰，中星微也做但是弱点。
几个没上市的自动驾驶领域标的，做千兆高速车载以太网芯片的景略。智能座舱、智能驾驶、中央网关三大汽车芯片应用的芯驰科技。TPMS芯片、通用接口芯片的琻捷电子。这都没上市，不用找，咱就是聊天，像当年华大九天啊，中芯国际啊没上市之前咱聊他们一样。
晚上感觉没有太认可的机会，所以就是闲聊天，聊聊部分热门行业的部分热门股。
大盘好事在于缩量了，一般一缩量市场就要开始往好的方向走了。再忍一忍到周线缩量当然更好了。变量在于周末的郑智聚会，怕会后再跌就不赛了。
先这样吧，感觉没啥机会的时候闲聊天也挺有意思。

厚生新能源，算是中科海钠的钠离子电池隔膜供应商了。里面有个特别有意思的事情，厚生新能源的董事长和苏常柴的董事长是一个人，苏常柴股权穿透后占股10%。咋说呢，里面有想象空间。
均瑶健康的董秘交流纪要隐晦的说，公司上半年的营收主要来源于其他饮品，有2.2亿同比暴增250%。关键总营收才3亿，这个其他饮品就占了2.2亿。这个其他饮品，咱不说也知道是啥，就是白酒呗。其实也可以侧面证明均瑶健康就是已经转型白酒了。
一体化压铸（CTB），咱们5月23日搞CTC的时候，例子股是文灿，和胜。一个翻倍一个50%。你看中国压铸件50强名单里，有一个德利车辆，这个是东风科技的子公司啊。但是一直没有资金关注到，另辟蹊径的话辟这个吧。
先这样吧

工业母鸡的另辟蹊径秦川机床也是不错的哎。另外咱们整个机器人概念，个顶个的牛逼对吧：

自从咱们总结了机器人概念，里面个股每个都这么牛逼。吹过很多次牛了，都吹的不好意思了。
咱另辟蹊径一次了秦川机床，再辟一次是昊志机电，收购Infranor切入全球机器人供应链，亮点在于谐波减速器打破日本HD垄断。

7月7日盘中的这个业务链条也很重要啊，伊戈尔又涨停了吧，磁粉芯呢？

昨晚功课：
1，高阶牛叉版本的电池，不外乎是碳纳米管正极、硅负极。奔驰说采用硅基负极能量密度较目前可用的同类电池高出20%-40%，这玩意就是杉杉，硅宝吧。
碳纳米管正极，主要是因为固态锂硫电池技术路线里，通过将硫的晶体材料特性与碳纳米管和特制的固体电解质相结合，所以出现了碳纳米管这种增量材料。一月份宁德也入股了一个碳纳米管企业。最正宗肯定是天奈，还有深度绑定比亚迪的道氏技术，德方纳米是不是太高了，德尔未来是碳纳米管生产设备感觉图形挺好。
2，特高压招标是一个明盘，就是不知道什么时候。类似于当年我们做北斗，蹲进去等了两年多吧。这虽然不用这么久，但估计也要等。
3，昨晚有人吹医疗设备国产替代，说95%的影像设备都是进口。上市的就是万东，没上市的是联影医疗，或者叫上海联影，看他叫什么了，这个企业还是可以的。
4，炬光昨天互动说自己在激光净肤、激光无创溶脂、专业医疗等应用已形成一定的市场优势。这个出乎意料哎，咱们搞炬光是特斯拉之眼，没成想还有医美？昨天深圳发了一个文说支持电子类生物医疗美容类，深圳本地的医美是普门吧，普门搞的这个类似于国产热玛吉，客单价相比炬光的激光类高一些。
5，老情人精达也互动说国内首条4680壳体冲压生产线已交付。还说动力电池自动化拆解线的合作方是宁德的邦普。这个老情人可以加个自选关注一下。
6，国家昨天说减少石化能源使用，其实到头来还是绿电，风光地热海洋能生物质能核能这些玩意，没啥东西。这些都不说了，但是储能不要扔了不看，你高抛掉之后，记得回调找机会拿回来。绿电最大的特点就是不稳定性得用储能，所以国家要求25年，我国新型储能装机容量达到30GW以上，也就是到25年这段时间新型储能装机还有4倍以上空间。储能咱们吃了好几波了，这玩意一定是反复活跃的，务必注意。
7，昨天有一个海光信息的研报。看完后不知道真的假的，如果是真的那进展没的说，只落后AMD不到一年。海光昨天咱们盘中聊过了，大股东中科曙光。
8，科创板要开始看了，科创50指数感觉走的非常漂亮，个人准备再次介入。

发烧了兄弟们，告假几天。这几天潜心研究新材料方向，有成果会聊一聊。

江南化工旗下也有机器人吧，子公司光年无限的图灵，另外还有个子公司视觉交互的锋时互动，这个是搞手势识别人机交互的。江南化工也是兵器民爆唯一上市公司吧。
建科机械算是建筑行业的机器人，钢筋加工机器人。
3D打印（增材）五年之内绝对出大牛，减材我们已经做到头了。你想想，以后发动机的盘子要打印，电池要打印，电子器件也打印，建筑现在不景气后面也打印。增材制造的机器其实好搞定，而巨量市场是上游的粉材，昨天发着烧也要把粉材摸一遍的原因。所以，有研粉材（铜粉），悦安新材（合金粉材），屹通新材（铁粉）云路股份（晶粉），超卓康科（铝粉）要不要看。

7月18日收盘的额凌云光是真超预期了

晚上到处都在吹新材料，咱们早盘那些不都从这候着呢？等着明天吹上来派发出去对吧。哈哈哈
早盘的粉材们，悦安新材20厘米，咱早盘说了属于合金粉材对吧，注射成型喂料。算是拿到了龙一。增材核心中的核心肯定是铂力特，这个毋庸置疑。但是炒股你肯定搞弹性更大的对吧，毕竟铂力特价格高还在亏损，但他作为公司来说是核心中的核心是没毛病的。
咱们最近的打野都相当不错，比如咱们7月26日的随便聊聊，聊到的靶材对吧：

阿石创今天也是12个点。
7月25早盘的隆华科技，当时说了这么多股票我翻了一晚上，就感觉这个不错：

这一段时间都站的不错对吧。
咱们另辟蹊径的机器人秦川机床，连续4个涨停了 。嘱咐夏天来了别忘了买啤酒的青岛啤酒也几乎涨停新高


现在比较遗憾的芯原，因为我们设备搞不定，估计最后还得靠先进封装。芯原是有机会的，咱们也聊了，但是没有资金关注。
先这样，晚上任务也不少，咱明早贴吧见

兄弟们，昨晚发酵的还有什么？ITO靶材对吧。前面炒玻璃就很怪，明明靶材价值量比玻璃大多了，还有一个产能不够预期，本身现在靶材产量就不大，半导体等多个行业都得用。钙钛矿真拉起来10GW的产线，你说靶材产能够不够对吧？
所以兄弟们，知道为什么我在7月26日说没有什么交易机会，咱随便聊聊就聊靶材了吗？咱随便聊聊也不是真随便啊是吧？

除了随便聊聊的靶材，咱们7月20日聊的康达新材也是对吧，子公司惟新科技就是 ITO（氧化铟锡）靶材的研发、生产和销售。康达新材咱们7月20日覆盖了

还有靶材是谁？隆华科技对吧，咱们7月25早盘说徐嫂概念股，当时专精特新300多个股票，我翻了一晚上就提了这一个对吧：

靶材可以说所有的好股票，咱们全部覆盖成功。
特高压，这玩意咱们做过很多次了，反复活跃。感觉趴着的是晶闸管，派瑞股份吧，一直也没什么动静。不知道什么时候资金能关注到。毕竟你说炒特高压不炒晶闸管是不是很奇怪。
增材咱们昨天早盘覆盖到，当天也相当不错。昨晚发酵厉害，咱这波又提前一天领先对吧。咱的个股是个顶个的可以。有研粉材（铜粉），悦安新材（合金粉材），屹通新材（铁粉），云路股份（晶粉），超卓康科（铝粉）都不错对吧，昨天悦安新材也20厘米，有研粉材也不错。超卓航科也自称要投资2亿建设增材制造生产基地，给军工主机生产任务做配套基地。
芯原这个咱昨天聊了，联想后面也要和他一起做chiplet，他自己也有产品通过车规认证。但是没有资金关注，没办法。
昨晚己二腈的消息也有，这个我理解就是齐翔腾达。
先这样。