当先知率领信徒进入麦地那后的第四百八十年到来之际，曾经叱诧风云的三大哈里发如今都已没落，从东方的阿姆河畔到安达卢斯的边陲之地，整个伊斯兰世界都陷入了史无前例的分裂之中，曾经亲密无间的穆斯林兄弟，如今却刀剑相向。
可能没人会想到，拉赫曼三世留下的帝国会倒塌的如此快，如此的彻底。阿尔曼苏尔父子在1009年遇刺身亡后，叛乱的柏柏尔雇佣军将象征着哈里发权势，金碧辉煌的麦地那—阿萨哈拉宫付之一炬，各地的总督纷纷独立，哈里发大权旁落，名存实亡。最终，哈里发的鲜血染红了梅迪纳赛利的土地，哈里发国一去不复返。伊斯兰世界最西方的明珠陨落了，这个曾经强大的安达卢斯帝国已经分裂成为了数十个大大小小互相征伐不断的泰法，谁都无法彻底统一曾经的安达卢斯帝国。
当南方的穆斯林互相争斗，沉沦于内战之时，北方的基督徒却时刻励兵秣马，誓要收复属于基督徒的领地。在伟大的桑乔三世死后，他的三个儿子分别统治着北方基督徒的三个王国，基督徒们史无前例的团结一致，由莱昂-卡斯蒂利亚国王斐迪南一世率领的军队南下蹂躏穆斯林的土地并将穆斯林领主们重创。收复了自英科布拉至奥斯马的大片土地，兵锋直指托莱多城下，迫使南方的埃米尔们向其称臣纳贡。
托莱多埃米尔马蒙无力抵挡斐迪南一世强大的攻势，在屈辱地向他低下头颅，为斐迪南一世献上土地与金钱后，生性狡诈的他并未因丧子与战败的双重打击而消沉，而是引军协助斐迪南一世在帕特纳战役中大败巴伦西亚军队，将巴伦西亚团团包围。
但基督徒的攻势终究无法长久，安拉似乎仍垂青着穆斯林的信众们。当斐迪南一世去世的消息传到南方时，每一位穆斯林领主长吁了一口气，感激着安拉的护佑。他的三个儿子在斐迪南一世死后迅速的瓜分了这个王国，如同南方的穆斯林一样，北方的基督徒如今也再一次陷入了内乱的泥泞中。卡斯蒂利亚的宫廷中，作为长子的桑乔二世正跃跃欲试，准备继承他应得的遗产，穆斯林得到了宝贵的喘息时间。
首先获利的便是托莱多的马蒙，斐迪南一世于十月因健康问题撤退后，他乘机将整个巴伦西亚收入囊中，证明了托莱多仍是伊比利亚中部最强大的穆斯林势力，与西方年老的巴达霍斯埃米尔穆罕默德.穆扎法尔和他两个野心勃勃的儿子分庭抗礼。在东方，萨拉戈萨埃米尔艾哈迈德.穆克塔迪尔也同样重新整合了他父亲留下的土地，成功击败了北方基督徒的联军，先后杀死了阿拉贡国王拉米罗一世与乌赫尔伯爵阿蒙戈尔三世，率军夺回巴瓦斯特罗。德尼亚虽占据着巴利阿里群岛，拥有着一支强大的海军，但地处偏远的它与科尔多瓦共和国一样，都缺乏一支数量足够多的陆军，小心翼翼的平衡着与周边势力的关系。而在南方塞维利亚富饶的土地上，阿巴德王朝正如日中天，埃米尔阿巴德.穆塔迪德用他巧妙的外交手段与高超的军事指挥能力将一地小国扩展至整个南安达卢西亚，丝毫没有掩饰他对科尔多瓦的渴望。在他二十年的执政生涯中，他已经塑造了一支强大的军队，伊本·欧麦尔率军一路高歌猛进，誓要扫清科尔多瓦城中那些软弱的贵族。整个安达卢西亚的学者都聚集在塞维利亚埃米尔的宫殿中，使其取代科尔多瓦成为宗教艺术与科技文化新的殿堂。传承自努尔曼的血脉已经在安达卢斯重现当年拉赫姆王国的辉煌，正欲重新成为阿拉伯人的万王之王。
然而在西马格里布漫漫的黄沙中，一个崭新的帝国正在崛起。追随着先知穆罕穆德的教诲，这个昔日小小的教团已经成为了摩洛哥唯一的霸权。优素福·伊本·塔什芬，这个生活简朴，勇敢无畏的战士是伊斯兰教法最坚定的探究与捍卫者，致力于维护伊斯兰教法的纯洁与传播教义。1056年其叔叶哈雅去世，他与另一叔父艾布·伯克尔共掌军权。在征服了附近的柏柏尔人和一些其他的黑人部落后，他北进攻占了摩洛哥南部的塔鲁丹特、艾格马特等城市。到了1061年，艾布·伯克尔前往撒哈拉平定莱姆图奈部落叛乱时，他控制了整个国家，艾布·伯克尔被迫退入沙漠。在第二年，他兴建马拉喀什城作为首都，并将其发展为摩洛哥最发达的城市，来自非洲各处甚至是欧洲的商人都在此处汇集并将摩洛哥的商品销往各处。在整个六十年代，他都致力于平定摩洛哥，北方占据着海岸线的马格拉瓦众部落如今已是他统一摩洛哥最后的阻碍。在里夫的山丘中，一场决定摩洛哥命运的大战即将爆发。