帝出长安困于弘農，李榷追兵兵临城下。
钟繇献计曰弘農弹丸之地，可作歇脚用途，万不可久守，弃弘農而临函谷关下，假道伐虢还都洛阳。
帝允，另嘱咐，朕与吕布吕将军有旧，现遣一人说服吕将军，何人愿往？
匈奴贤王曰：臣愿往。
帝允之，命其带本部骑兵护其安危，说服吕布，其余人等进军函谷关。

据洛阳忠志之士密保，现今洛阳城内精锐大军数不胜数，此时夺城无异于以卵击石，中原乱战，曹操必调军队前去扫平，愿陛下多等几日。
帝允之，又接弘農军报，李榷大军兵围弘農。

帝于函谷关下静待时机，过月余，洛阳空虚，帝尽起大军奇袭函谷关，兵围洛阳。
又接刘去卑军报，已到下邳城下，择日见吕将军，恐其吕将军麾下众人不愿归汉，愿陛下授臣便宜行事之权，必招吕将军于陛下麾下，否则提头来见。
帝允，勉励之。
遂帝强攻洛阳，还于旧都。
钟繇进言，陛下还都洛阳，为汉室正统，汉之大幸，臣愿说服汉室宗亲--荆州牧刘表前来相投。
钟繇领命，前往荆州，荆州牧刘表老奸巨猾，顾左言右不肯入京面圣，言与刘协内外相应扫平叛逆，今陛下还都可喜可贺送与钱财百万貫，并力荐一忠汉大将--甘宁。
甘宁来投，急于建功，带弓手若干剿曹军残部五百余人，麾下损失三人，大胜之。

刘去卑欲见吕布，遭其麾下曹豹阻拦，其精锐大军数千，刘去卑七进七出，斩曹豹于阵前，遂灭其部，献帝书于吕布，吕将军深受汉恩，投之。
而汉帝刘协，还都洛阳后，令麾下将领兵围虎牢，伊阙二关，防止曹军反扑。

吕布受皇命于下邳说服陈登父子出士，乡勇击退乐进数千大军，尽灭之，帝为之贺。
刚击退曹军，袁术贼子又兵围下邳，吕布见其轻敌带本部人马上前冲阵，斩其大将于阵前，灭其军，大胜之。
又说洛阳，甘宁见虎牢关空虚，带兵夺关。

吕布于下邳招兵买马，以图复兴汉室，而袁术又带兵来犯下邳，吕布尽起大军灭之，阵斩袁术。
甘宁夺虎牢之后，曹军将领戏志才带精锐虎豹大军围困，甘宁只身冲阵，配合大军击退来敌，敌军败逃至荣阳，甘宁带兵围之。

甘宁围攻荣阳，先身士卒，冒着箭雨攻入城墙拿下荣阳，荣阳大捷。
胜荣阳后不待修整，一鼓作气击败曹仁毛阶部，兵围汜水关。
另一边，下邳吕布深感孙策广陵驻军威胁，如芒在背，遂发兵广陵

补上图

曹军势大帝于汜水关附近坐看中原争锋，以待时变。
此时传来消息，人妻曹逾越江东二乔，为此扩军并设摸金校尉一职补充军需。
另一边吕布带兵拿下广陵，广陵一失广陵城外孙氏守军急于反扑，吕布带兵击之，大胜。

甘宁见襄城守军懈怠，带兵奇袭，襄城下。帝大喜，襄城重中之重，得襄城意味着可带兵直指许昌，遂大宴群臣。
宴客期间，吕布派人送来军报，彭城大捷，斩乐就于彭城下，帝宣之，群臣击掌欢庆，好不自在。
又月余刘表上书陛下望其将荆南归于其治下，帝推之。

自乐就之后，吕布整顿下邳，彭城兵马守在下邳以南交界处，击退袁氏二兄弟兵马，血染长河。
另一边甘宁见许昌守军外出镇压刘备大军，携徐晃果断出击，于城下骂战，许昌守军见甘宁兵少，出城迎战，大败。许昌易主，天下震动。

次月，袁术再次遣袁邈带军进犯下邳，吕布于下邳城南处迎敌，大胜，俘获敌军数千人，尽坑杀之，袁术闻吕布之名为之胆寒。

张绣小儿，不顾我皇师与宗亲刘表之盟约，率军来犯，帝责刘表，刘表见汉军势大，果断斩断与张绣军联系。
另传来消息，下邳陈硅路遇华佗，得赠青囊书一本，上述伤兵救治之法，转增与吕布，得之作战伤亡大减，吕布麾下兵卒士气大涨，更不畏死。

吕布嘱咐好下邳守将，带兵攻打袁术，强攻淮陵，大胜。