1、本轮半导体涨价非常凶猛，主要有三个因素导致：
一、快充市场迅猛增长，产品功率从5W增长到45W，所需功率器件从1颗增长至3颗，且整个芯片面积加大，对8英寸的需求明显提升！
二、5G基站密度显著大于4G，且功耗是4G的3-5倍，对功率器件需求大幅增长！
三、新能源汽车市场火爆，特斯拉、蔚来等厂商销量大幅增长，对功率器件需求拉动明显！
2、此外，由于12英寸晶圆的出现，近几年8英寸晶圆无明显扩张，导致这波供给严重告急！预计这波晶圆代工报价将涨价10-15%，明年继续上涨20%！
3、这波涨价谁最受益？
8英寸晶圆告急的情况下，最受益的企业有两类，一个是晶圆厂，还有一个就是拥有自己产能的半导体企业，我们称为IDM。我认为IDM企业在这波涨价浪潮中，是最最最受益的方向！
4、IDM公司如何选？看一个指标就够了！
产能告急的情况下，谁有产能谁就是爸爸！那么按照弹性来选的话，把A股所有IDM公司全拿出来，通过8寸产能/市值，就能够对比出弹性最大的品种！