交易文档自动分发功让初级投行员工避免耗时耗力又易出错的手动文档工作，自动文档记录功能自动准确归档每一次发送，告别传统的工作方式。
此外，传统的方式无法跟踪文档浏览的情况，因此也无法根据潜在买家是否浏览了交易简介以及其浏览次数来判断其初步意向。通过追踪文档阅读记录，洞察潜在买家的交易意向，识别强意向买家。

如此便从而告别“无头苍蝇”式的盲目跟进，制定更具有针对性的后续跟进营销方案，这种解决方案会支持移动设备，随时轻松查看营销流程，发送交易概要，NDR和CIM。
或许新的并购环境下，如何高效地捕捉交易信息及机会，拥有敏捷的系统及流程，才能把握每个机会。