1963年的夏天，在怀俄明州西部，年轻的牛仔杰克·特夫斯特(杰克·吉伦哈尔饰)和埃尼斯·德尔马(希思利机场)因为牧场主乔·阿圭尔(兰迪·奎德饰)工作而相遇。杰克善于说话，善于骑马。埃尼斯的父母从小就去世了，他们性格内向，说不出话来。在无法到达的断臂山深处，高寒牧场的牧羊工作单调而艰难，随时都有可能遭到野生动物的袭击。杰克和埃尼斯的帐篷太小了，他只能和一个人睡觉，而另一个人只能靠露天篝火睡觉。起初，他们是在放羊，很少与人交流。