大人国小人国和人类国的国民之间生活的区域是重叠的，这引发了很多问题和仇视，本书开始于小人国的间谍罗尼（反派）基因变异觉醒了两种能力，一是可以变大和恢复原状的能力，这就使得他可以潜入人类国和大人国。二是可以将自己身体的一部分变成泥状分身，分身具有五感（并将其感受传回给主人）和高速的移动能力。小人国的政府使用罗尼的细胞让很多人觉醒了各种各样的能力（但每个人只觉醒一种），而人类的科学家们则想偷取这个细胞。而懒惰的大人国人的态度则是希望自己国家能发明一种对比自己小得多的这两个种族都有效的杀虫剂。