第2话『烟雨中的邂逅』
与阿尔玛一行告别后、赛特一人降落到希樊迪鲁大陆。在那里，遇上了为寻求大陆资源而造访的商人男爵一伙，魔法使赛特被其视为敌人。被商人男爵一伙追着走投无路时，格里姆出现，帮助赛特逃掉了。赛特终于到达城镇，看到街上魔法使和不是魔法使的人类和平相处、人们纷纷称赞魔法骑士们的场景感到很吃惊。