1.刘邦为沛县押送徒役去郦山，有的徒役在半路逃走了。走到丰西大泽中时，刘邦趁着夜晚把所有的役徒都放了。
徒役中有十多个壮士愿意跟随他一块走，躲在芒山、砀山一带的深山湖泽之间。
沛县有些年轻人也愿意依附刘邦，当萧何、曹参派樊哙召回刘邦时，刘邦的追随者已有近百人。

2.沛县的父老乡亲立刘邦为沛公。
萧何、曹参、樊哙、夏侯婴等为刘邦去招收年轻人，共招了近三千人，组成刘邦部队的核心。
刘邦率领他们攻打胡陵、方与，然后退回驻守丰邑。

3.刘邦收集兵卒聚集在留县。
然后带兵攻占砀县，收集砀县的兵卒大约六千人，转化为刘邦部队的基础。
刘邦又乘势攻打下邑，攻了下来，再退兵驻扎在丰邑休整。

4.秦二世三年，楚怀王把都城从盱台迁到彭城，任命沛公刘邦为砀郡太守，封为武安侯，统率砀郡的部队。
楚怀王和诸将相约，先入定关中者王之。
怀王诸老将都认为刘邦“素宽大长者，可遣。”怀王“令沛公西略地入关。”
刘邦部队这时不足一万人，所以，开始一路收集陈胜、项梁的散兵来壮大自己的力量。

5.刘邦率兵西进，在昌邑与彭越相遇。
从战局考虑，刘邦和他一起攻打秦军，虽然战事不利，但通过接触交往，为以后的进一步合作打下基础。
刘邦军撤兵到栗县，正好遇到刚武侯，就把他大约四千人军队并入了自己的军队，西进部队实力得到增强。

6.刘邦军继续西进，经过高阳。
郦食其负责看管城门，他说：“诸将过此者多，吾视沛公大人长者。”
于是前去求见，游说刘邦。刘邦听其计袭击陈留，得到了秦军储存的粮食。
刘邦就封郦食其为广野君。郦食其又向刘邦荐举他的弟弟郦商，让郦商带领几千人跟随刘邦作战。

7.张良所率韩军在颍川一带往来游击作战，战局没有多大起色。
刘邦率兵西行，与张良会面，张良领军跟从刘邦作战，战况发生根本转变，攻下韩地十余座城邑。
刘邦请韩王成留守阳翟，又请张良随自己完成怀王交给的使命。
韩国将军韩信（后来的韩王信）也带领他的军队随从刘邦入关。

8.刘邦军抵达南阳，南阳郡守退入宛城固守。
刘邦打算绕过宛城西行，张良反对，认为强秦在前，如果宛城秦兵从后面追杀，就很危险了。
刘邦醒悟，把宛城重重围住。
南阳郡守门客陈恢劝说刘邦不要强攻，约定条件使宛城投降，封赏南阳太守，这样可以通行无阻。
刘邦赞同，于是封南阳郡守为殷侯，封给陈恢一千户，自己又率领宛城的士兵一起西进。
南阳郡的其它城池也纷纷起而效之，望风而降，刘邦兵威大振。

9.《史记·高祖本纪》记载，刘邦军攻占武关之后，“又与秦军战于蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人憙，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。”
即“又在蓝田南面与秦军交战。增设疑兵旗帜，命令全军，所过之处，不得掳掠，秦地的人都很高兴，秦军瓦解，因此大败秦军。接着在蓝田的北面与秦军交战，又大败秦军。于是乘胜勇战，终于彻底打败了秦军。”
刘邦军这时已兵强马壮，在各路诸侯中最先到达霸上。

10.刘邦入关，不杀子婴，封秦府库，还军霸上，约法三章。
“秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公不让不受，曰：‘仓粟多，非乏不欲费人。’人又益喜，唯恐沛公不为秦王。”（《史记·高祖本纪》）
在这大好形势下，刘邦军已扩展到十万人了。

11.《史记·高祖本纪》记载，“四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。”
即“汉一年四月，各路诸侯在项羽的大将军旗帜下罢兵，回各自的封国去。汉王也前往封国，项羽派了三万士兵随从前往，楚国和诸侯国中因为仰慕而追随汉王的有几万人，他们从杜县往南进入蚀地的山谷中。”
刘邦军入关后有十万人，项羽立刘邦为汉王后只派三万人随从前往封国。
项羽没想到的是楚国和诸侯国中因为仰慕而追随汉王的有几万人。

12.一般人不知道，刘邦到汉中是有根基的。
当刘邦入咸阳期间，郦商单独率兵已平定汉中及蜀地。
《史记·高祖功臣侯者年表》记载，曲周侯郦商“以将军从起岐，攻长社以南，别定汉中及蜀，定三秦，击项羽，侯，四千八百户。”“六年正月丙午，景侯郦商元年。”
《史记·樊郦滕灌列传》记载，郦商单独率军是先攻打旬吴，再平定汉中。然后以汉中为根据地又平定蜀的一些地方。
萧何到来之后实现“收用巴蜀”。
几股力量结合使刘邦军又恢复元气。

13.刘邦军还定三秦又出关，项羽所封七个王基本被摆平。
刘邦下令各路将领，率领一万人或者献出一郡之地降汉的，封给他一万户。
此时刘邦军得到进一步扩张。

14.汉二年三月，刘邦率军向南渡过平阴津，到达洛阳。新城县一位掌管教化的三老董公拦住了汉王，向他说了义帝被杀的情况。
刘邦听后，袒露左臂失声大哭。随即下令为义帝发丧，哭吊三天。
刘邦派使者通告各诸侯说：“天下诸侯共同拥立义帝，称巨事奉。如今项羽在江南放逐并杀害了义帝，这是大逆不道。我亲自为义帝发丧，诸侯也都应该穿白戴素。我将发动关中全部军队，聚集河南、河东、河内三郡的士兵，向南沿长江、汉水而下，我希望与诸侯王一起去打楚国那个杀害义帝的罪人！”