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壹脉智能名片吧 关注：28贴子：271
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壹脉智能CRM（pc端）操作教程

只看楼主收藏回复

特别提醒：在购买智能名片后第一个创建企业的人会自动标识（企业boss）boss目前只有唯一性（Ps:如果公司的员工创建了一不小心创建了可以直接转让）
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1、进入之后PC端左侧可以看到有【工作台】【客户录入】【客户管理】【总客户池】（只有boss才有）【企业管理】【小程序管理】
IP属地:四川1楼2019-05-27 13:53回复
    2、工作台是可以查看客户跟进、客户录入和自己制定的工作目标完成的进度。
    （ps:员工只能看到自己的/老板可以看到整个企业的和自己的）如图：
    IP属地:四川2楼2019-05-27 13:55
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      4、客户管理-可以管理自己的独占客户、成单客户、共享客户，客户录入、客户转让等操作；可以随时对客户进行编辑和查看客户详情，也可导出存为Excel表格。
      （ps:可以通过姓名或者电话检索客户；查看客户详情可以看到这个客户对话信息。）
      IP属地:四川7楼2019-05-27 14:03
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        5、总客户池-可以看公司的所有的客户，也可以导出存为Excel表格
        （ps:只有boss才有权限，员工是没有这个页面的）
        IP属地:四川8楼2019-05-27 14:04
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          6、企业管理-可以查看和编辑【企业信息】-【产品管理】-【员工列表】
          （ps:只有boss在权限编辑企业信息版块）

          （boss-pc后台）

          （员工-pc后台）
          IP属地:四川9楼2019-05-27 14:05
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            7、小程序管理-是针对需要将自己的小程序托管到壹立公司，便于后期公司迭代更新和最新系统版本一键发布。

            以上就是壹脉智能名片相关操作的所有步骤，还有更多的功能敬请您来开启！！！
            IP属地:四川10楼2019-05-27 14:05
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              IP属地:四川11楼2019-05-27 15:40
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                真是厉害了，吧主棒棒哒
                13楼2019-10-30 12:01
                回复

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